กลยุทธ์การซื้อขายโดยพิจารณาความอ่อนแรงของโอไมครอนและระดับดัชนีดอลลาร์ 【1月3日～1月7日】

กรอบอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินสัปดาห์ที่แล้ว (ช่วงผันผวน)

สรุปตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสัปดาห์ที่แล้ว

USD/JPY

• ตลาดดอลลาร์/เยนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มที่ 1 ดอลลาร์ = 114.38 เยน แม้ช่วงปลายปีจะมีการซื้อขายเบาบาง แต่ต้นสัปดาห์ยังคงมีความเสี่ยงอยู่สูง ดอลลาร์เยนยังคงมุ่งไปในทางขาขึ้น

EUR/USD

• ตลาดยูโรเริ่มที่ 1 ยูโร = 1.1318 ดอลลาร์ ในช่วงต้นสัปดาห์มีการแกว่งตัว แต่วันพุธแรงซื้อดอลลาร์แข็งขึ้น ทำให้แตะระดับต่ำกว่า 1.1280 ในบางช่วง จากนั้นในเวลาโค้งยุโรปมีการกลับมาซื้อละลายไปจนถึง 1.1350 และปิดที่ 1.1371 ในช่วงสุดสัปดาห์

USD/CNH

• ตลาดหยวนเริ่มที่ 1 ดอลลาร์ = 6.3740 หยวน ตลาดเคลื่อนไหวเล็กน้อยจนกระทั่งช่วงปลายสัปดาห์มีลมไหลเข้ามาเป็นปริมาณมาก ส่งผลให้หยวนมีแนวโน้มอ่อนค่าลงไปชั่วคราวต่ำกว่า 6.34 ก่อนกลับมาซื้อคืนและปิดที่ 6.3611

เหตุการณ์สำคัญสัปดาห์ที่ผ่านมา

27

• ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ ฯลฯ วันหยุด
• ทั่วโลกยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 2,500 เที่ยว รวมถึงเที่ยวบินสหรัฐฯ ด้วย เนื่องจากการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอน ความล่าช้าและการหยุดชะงักจำนวนมาก

28

• ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ ฯลฯ วันหยุด
• จีนเอเวินต้งยืนยันยังไม่ชำระดอกเบี้ยพันธบัตร denominated in USD มูลค่า 2.5520 พันล้านดอลลาร์
• ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน ญี่ปุ่น +7.2%
• ดัชนีราคาบ้าน Case-Shiller สหรัฐเดือนตุลาคม +18.4% yoy
• ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม ISM ของสหรัฐเดือนธันวาคม 16
• จำนวนการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาทั่วโลกลดหรือเพิ่มขึ้นถึง 9.02 พันล้านครั้ง โอไมครอนระบาด ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเร่งฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ขณะที่แอฟริกายังมีปัญหาความครอบคลุมต่ำ

29

• ดัชนีการขายบ้านใหม่สหรัฐเดือนพฤศจิกายน +2.2%
• ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคมในรัสเซีย +8.4%

30

• คำร้องว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐ 198,000 ราย
• J&J เผยผลการศึกษาเพิ่มเติมวัคซีนโควิด-19 ลดความเสี่ยงการรักษาตัวในโรงพยาบาลลง 85%

31

• LIBOR ถูกยกเลิก
• หลายประเทศหยุดชดเชยวันหยุด (ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฯลฯ)
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนธันวาคม 50.3

คำอธิบายศัพท์ทางเศรษฐกิจ

• GDP = Gross Domestic Product (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ): การเติบโตสูงเป็นสิ่งที่ดี
• CPI = Consumer Price Index (ดัชนีราคาผู้บริโภค): หลายประเทศที่กำหนดเป้าหมาย 2%
• PCE = Personal Consumption Expenditures: ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์สูงกับราคาผู้บริโภค
• PPI = Producer Price Indices (ดัชนีราคาผู้ผลิต): ส่งผลต่อ CPI
• PMI = Purchasing Manager Index (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ): 50 เป็นเกณฑ์
• ZEW = Leibniz Centre for European Economic Research (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป): 0 เป็นเกณฑ์
• NAHB = National Association of Home Builders: 50 เป็นเกณฑ์
• ดัชนีสภาวะภาคการผลิตของธนาคารเฟดนิวยอร์ก: 0 เป็นเกณฑ์
• ดัชนีสภาวะภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟีย: 0 เป็นเกณฑ์
• ดัชนีภาคการผลิตของเฟดริชมอนด์: 0 เป็นเกณฑ์
• Chicago Purchasing Managers' Index: 50 เป็นเกณฑ์
• ดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน: ดัชนีตั้งเป็น 100 ณ ปี 1966
• ดัชนีราคาบ้าน S&P/ Case-Shiller: โดยทั่วไปใช้ "ดัชนีราคาบ้าน 20 เมืองใหญ่" สำคัญในการติดตามภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์
• Housing Pending Index: จำนวนบ้านที่สัญญาซื้อขายได้แต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์เป็นตัวชี้วัด
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยุโรป: ค่าเฉลี่ย 2000-2020 ตั้งเป็น 100 บนเส้นความผันผวน
• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยุโรป: ค่าเฉลี่ย 2000-2020 ตั้งเป็น 100
• ดัชนีความเชื่อมั่ผู้บริโภค: เทียบเคียง 1985 = 100
• ดัชนีแนวโน้มธุรกิจนโยบายเศรษฐกิจญี่ปุ่น: ตั้งเป็น 100
• ดัชนีความหวังของนักลงทุนญี่ปุ่น: 50 เป็นเกณฑ์
• ดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่น: 0 เป็นเกณฑ์

เหตุการณ์สำคัญด้านเศรษฐกิจและการเมือง

3

• ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา รัสเซีย งดการซื้อขาย
• 16:00 ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคมของตุรกี
• 18:00 PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคมในเขตยูโร
• 23:45 PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคมของสหรัฐ

4

• นิวซีแลนด์ รัสเซีย งดการซื้อขาย
• 10:45 PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคมของจีน Caixin
• 16:45 ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคมของฝรั่งเศส
• 17:55 อัตราการว่างงานเดือนธันวาคมของเยอรมัน
• 18:30 PMI ภาคการผลิตเดือนธันวาคมของอังกฤษ
• 24:00 ISM ภาคการผลิตเดือนธันวาคมของสหรัฐ
• 24:00 JOLTs จำนวนตำแหน่งงานว่างเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐ

5

• รัสเซียงดการซื้อขาย
• 18:00 PMI ภัคการบริการเดือนธันวาคมของยูโรโซน
• 22:15 ยอดการจ้างงาน ADP เดือนธันวาคมของสหรัฐ
• 23:45 PMI ภาคบริการเดือนธันวาคมของสหรัฐ
• 28:00 ประเด็นสำคัญ FOMC ที่มีการบรรยาย

6

• รัสเซียงดการซื้อขาย
• 10:45 PMI ภาคบริการเดือนธันวาคมของจีน Caixin
• 22:00 ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนธันวาคมของเยอรมัน
• 22:30 ดุลการค้าสหรัฐเดือนพฤศจิกายน
• 22:30 ยอดการยื่นขอว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ
• 24:00 ISM ภาคบริการเดือนธันวาคมของสหรัฐ

7

• รัสเซียงดการซื้อขาย
• 08:30 ดัชนีราคาผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครเดือนธันวาคม
• 16:00 ผลผลิตอุตสาหกรรมเยอรมันเดือนพฤศจิกายน
• 16:00 ดุลการค้าของเยอรมันเดือนพฤศจิกายน
• 19:00 ยูโรโซนเดือนพฤศจิกายนยอดขายปลีก
• 19:00 ยูโรโซนเดือนธันวาคมดัชนีราคาผู้บริโภค
• 22:30 สหรัฐการจ้างงานเดือนธันวาคม
• 22:30 แคนาดาการจ้างงานเดือนธันวาคม

สัปดาห์ถัดไป

• 17-21 มกราคม: งานประชุมที่ดาวบอส
• 18 มกราคม: การประชุมกำหนดนโยคการเงินของ BoJ (พร้อมภาพรวมเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• 26 มกราคม: FOMC
• 3 กุมภาพันธ์: ECB
• 4 กุมภาพันธ์: เปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่ง
• 5 มีนาคม: งานประชุม人大จีน
• 10 มีนาคม: ECB
• 16 มีนาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 18 มีนาคม: การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ BoJ
• 14 เมษายน: ECB
• 28 เมษายน: การประชุม BoJ (พร้อมภาพรวมเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• 4 พฤษภาคม: FOMC
• 9 มิถุนายน: ECB
• 15 มิถุนายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 17 มิถุนายน: การประชุม BoJ
• 21 กรกฎาคม: การประชุม BoJ (พร้อมภาพรวมเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• 21 กรกฎาคม: ECB
• 27 กรกฎาคม: FOMC
• 8 กันยายน: ECB
• 21 กันยายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 22 กันยายน: การประชุม BoJ
• 27 ตุลาคม: ECB
• 28 ตุลาคม: การประชุม BoJ (พร้อมภาพรวมเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• 2 พฤศจิกายน: FOMC
• 8 พฤศจิกายน: การนับคะแนนระหว่างสหรัฐ-จีน
• 14 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 15 ธันวาคม: ECB
• 20 ธันวาคม: การประชุม BoJ

อัตราแข็งแกร่งของสกุลเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

• สัปดาห์ที่ผ่านมาขายดอลลาร์มากกว่าสกุลเงินอื่น (117/196 ประเทศ)
• แต่ถูกทุบด้วยการขายเยนที่มากกว่าลงทุน ทำให้ USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น
• Cross yen ได้รับการหนุนจากแนวโน้มความเสี่ยงที่เปิดกว้าง และปรับตัวสูงขึ้นโดยรวม
• บางประเทศเกิดใหม่ เช่น รัสเซียและแอฟริกาใต้ มีแรงขายนำหน้า
• ลีราของตุรกีปรับตัวขึ้นจากมาตรการคุ้มครองเงินฝากที่ประกาศออกมา แต่ตอนนี้เริ่มมีแรงขายอีกครั้ง（ปัจจัยร risk-off）
• สรุปว่าอัตราแข็งแกร่ง-อ่อนของสกุลเงินสัปดาห์ที่แล้วเป็นดังที่ระบุไว้ด้านข้างสกุลเงินต่างๆ＞ ยูโร ＞ ยูเครนหยวน ＞ ดอลลาร์สหรัฐ ＞ เยนญี่ปุ่น ＞ รัสเซียและแอฟริกาใต้ ＞ ลีราของตุรกี

การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมหภาคทั่วโลก (เวอร์ชันล่าสุด)

• สัปดาห์ที่แล้วแนวโน้มเปิดรับความเสี่ยงยังคงต่อเนื่อง
• ปัจจัยสนับสนุนมาจากประสิทธิภาพของวัคซีนเดิมต่อสายพันธุ์โอไมครอนและความรุนแรงของโอไมครอนที่ลดลง
• ดังนั้นเราควรตั้งเป้าการเริ่มต้นปีใหม่ให้ยังคงเป็นแนวรับความเสี่ยงที่เปิดกว้าง
• อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อการขายอีกครั้งของลีราของตุรกีเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจในมุมมองของปัจจัยเสี่ยง-off
• ความไม่แน่นอนของรัฐบาลสหรัฐฯ ฝ่ายประชาธิปัตย์ (Build Back Better) ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ไม่แน่นอน
• หัวข้ออีกรายการคือ “เงินเฟ้อ”
• ความกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นและผลกระทบต่อทิศทางนโยบายการเงินควรติดตามต่อเนื่อง

การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมหภาคทั่วโลก (เพิ่มเติม)

• ครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมตลาดตลาดฟิวเจอร์ริสต์ยืนยันว่าเริ่มขึ้นปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย củaสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมปีหน้า
• การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในสหรัฐฯ4 ครั้งเป็นค่าเฉลี่ย
• การติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ (ค่าเฉลี่ย 7 วัน) เพิ่มอย่างรวดเร็ว (กราฟแนบ Daily New Cases)
• ในทางกลับกัน จำนวนผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 รายใหม่ (ค่าเฉลี่ย 7 วัน) มีทิศทางลดลง และดูเหมือนว่าโอไมครอนมีความเป็นพิษอ่อนมาก (กราฟแนบ Daily New Cases)

ความคิดเห็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FOMC โดยผู้เข้าร่วมตลาด, สารสกัดจาก CME Group

จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่, สารสกัดจาก Worldmeters

จำนวนผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 รายใหม่, สารสกัดจาก Worldmeters

การวิเคราะห์กราฟ

USD Index (รายวัน)

• ดัชนีดอลลาร์ เป็นดัชนีที่บ่งชี้ความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์ (ส่วนประกอบในถัง: EUR57.6%, JPY13.6%, GBP11.9%, CAD9.1%, SEK4.2%, CHF3.6%)
• ยังคงอยู่ในแนวโน้มดอลลาร์แข็งค่า และอยู่ในช่วง 95.50–96.90
• ระดับปัจจุบันมองว่าเป็นการย่อตัวของดอลลาร์

USD/JPY ระยะกลาง (รายวัน)

• แนวรับ 112.70–114.40 ถูกทำลายขึ้นอย่างชัดเจน
• แนวโน้มใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด 115.50 คอยดู
• สาเหตุหลักคืออ่อนค่าเยน ดังนั้นความต่อเนื่องของความเสี่ยงจึงเป็นกุญแจสำคัญ
• หากดอลลาร์กลับมาซื้อขึ้น จะทำให้ USD/JPY ร่วงลงก็ต้องระวัง

USD/JPY ระยะสั้น (ชั่วโมง)

• ในระยะสั้นอยู่ที่ 114.70, 115.00 ถือเป็นจุดบนที่ปลอดภัย
• ควรระวังการฟื้นตัวของดอลลาร์และการซื้อเยนกลับมา

EUR/USD ระยะกลาง (รายวัน)

• อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าประมาณ 1.1210–1.1370
• แต่ขณะนี้การซื้อกลับมาเริ่มแข็งแกร่งขึ้น
• ยังคงต้องการทะลุแนวต้าน 1.1370 ขึ้นไปเพื่อขายยูโรต่อไป

EUR/USD ระยะสั้น (ชั่วโมง)

• 1.1350 ผ่านขึ้นสูง
• 1.1370 หลุดชั่วคราว ยังไม่ใช่การทะลุขึ้นอย่างสมบูรณ์
• คำสั่งสต็อปรอไว้ที่ 1.1410 และมุ่งหน้าไปด้านล่าง

USD/CNH ระยะกลาง (รายวัน)

• หลังจากทะลุกรอบ 6.35 แล้วเกิดการเด้งกลับ
• ในระยะกลาง-ยาว เงินหยวนยังทรงตัวสูงขึ้น

USD/CNH ระยะสั้น (ชั่วโมง)

• ดูเหมือนมีเงินหยวนไหลเข้าอย่างมากในช่วงสิ้นปี
• หากกระแสเงินทุนไหลเข้าเช่นนี้ต่อไปในปีหน้า การซื้อหยวนเป็นทางเลือกที่น่าจะตรงไปตรงมาขณะนี้

กลยุทธ์การซื้อขายของโตดะในสัปดาห์นี้

นโยบายโดยรวม

• ติดตามแนวโน้มเปิดรับความเสี่ยง: ขายเยน ซื้อหยวน ซื้อหุ้น
• แต่สำหรับยูโร ขอบเขตราคาสูงสุดของกรอบยังอยู่ และอยากเริ่มขายยูโร
• ยังคงขายบนกรอบ และซื้อด้านล่างอย่างเข้มงวด

USD/JPY

• ปิดท้ายสัปดาห์ก่อนที่ 115.08
• มุมมอง: อยู่ด้านข้าง–สูงขึ้นเล็กน้อย
• กรอบที่คาดหวัง: 114.40–115.80
• สถานะปัจจุบัน: USD/JPY ±0
• เช้าวันใหม่ คอยดูสถานการณ์
• หาก 115.00 รองรับ ควรเข้า long ระยะสั้น
• หากร่วงใกล้ 115.50 ให้ทำกำไรครับ
• ถ้าดันลงไป อาศัยรอเข้าออร์เดอร์ซื้อใหม่ที่ 114.70, 114.40

EUR/USD、EUR/JPY

• ปิดสัปดาห์ก่อน EUR/USD อยู่ที่ 1.1368
• มุมมอง: EUR/USD แนวราบ–อ่อนลง EUR/JPY แนวราบ
• กรอบคาดหวัง: EUR/USD 1.1300–1.1400
• สถานะปัจจุบัน: EUR/USD ± 0 EUR/JPY ±0
• ยูโรมีแนวรับที่ 1.1370 ก่อนจะเปลี่ยนแนวโน้มลง ควรเริ่มขายพอร์ตอย่างลำดับ
• ตั้งสต็อปรอไว้ที่ 1.1410 หากลงไปด้านล่างจะมีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนดี
• ด้านล่างควรทำกำไรส่วนหนึ่งที่ 1.1300

CNH/JPY、USD/CNH

• ปิดสัปดาห์ก่อน USD/CNH 6.3611
• มุมมอง: USD/CNH แนวราบ–ลง CNH/JPY แนวราบ–ขึ้น
• กรอบคาดหวัง: USD/CNH 6.3000–6.4000
• สถานะปัจจุบัน: USD/CNH ± 0.0 CNH/JPY ± 0.0
• เช้าวันใหม่ ขาย USD/CNH 2.0 และวางจุดสต๊อปที่ 6.4250
• ทำกำไรรอสถานการณ์

รหัสเชิญ Discord สำหรับผู้สมัครสมาชิก

กรุณาสมัครผ่านลิงก์ด้านล่าง

https://discord.gg/WpDwaJZUhh

※ชื่อที่ใช้สมัคร กรุณรวมกับชื่อเล่นใน GogoJungle

ข้อควรระวัง

ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำข้อความทั้งหมดจากจดหมายข่าวฉบับนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้จดหมายข่าวนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับประกันความถูกต้องจากบริษัทหรือแหล่งข้อมูล และข้อมูลที่ปรากฏอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โปรดใช้ข้อมูลด้วยความรับผิดชอบ และสำหรับกรณีเฉพาะด้านกฎหมายการเงิน ภาษี ฯลฯ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ได้รับความเสียหายจากการใช้งข้อมูลนี้ บริษัทและแหล่งข้อมูลจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี