พิจารณาความเสี่ยงในระดับพื้นฐานและเสถียรภาพสิ้นปีในการวางแผนการเทรด【27 ธันวาคม–31 ธันวาคม】

ช่วงแนวรอแลกเปลี่ยนของสัปดาห์ที่แล้ว (ช่วงการเปลี่ยนแปลง)

สรุปภาพรวมตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินของสัปดาห์ที่แล้ว

USD/JPY

• ตลาดดอลลาร์เยนในสัปดาห์ที่แล้วเริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์ = 113.63 เยน ในช่วงต้นสัปดาห์เกิดการทดสอบแนวรับที่ 113.33 เยนลงมาอย่างช้าๆ แต่หลังจากนั้นด้วยการฟื้นตัวของลีราตุรกีและความเห็นว่าสมาชิกยาในอุตสาหกรรมยาผลักดันให้เห็นประสิทธิภาพของวัคซีนต่อไวรัสโอไมครอน ทำให้ตลาดมุมมองความเสี่ยงดีขึ้น และดอลลาร์/เยนจึงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ทำจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่ 114.52 เยน และหลังจากนั้นในช่วงวันหยุดคริสต์มาสก็เคลื่อนไหวเบาๆ ปิดที่ระดับ 114.41

EUR/USD

• ตลาดยูโรเริ่มที่ 1 ยูโร = 1.1243 ดอลลาร์ ในช่วงที่ตลาดภาพรวมปรับมุมมองไปยังความเสี่ยงมากขึ้น ยูโรก็มีการรื้อฟื้นการซื้อกลับมาอย่างเหนียวแน่น แต่ในช่วงกลางสัปดาห์ก็ขึ้นไปถึงระดับ 1.13 ตลอดจนช่วงต่อมามรุดทดสอบสูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในระดับ 1.1340 มีการขายมากกว่า และจากนั้นเคลื่อนไหวระหว่าง 1.1300–1.1340 ปิดที่ 1.1317

USD/CNH

• ตลาดหยวนเริ่มที่ 1 ดอลลาร์ = 6.3857 หยวน ในสภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้น ความเสียหายของดอลลาร์ต่อหยวนลดลงทีละน้อย สัปดาห์สิ้นสุดที่ 6.3724

เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันที่ 20

• PBOC (ธนาคารกลางประเทศจีน) ลด LPR ระดับ 1 ปี ลง 0.05%
• บัญชีการค้าส่วนใหญ่ของยูโรโซนเดือนตุลาคม +181 พันล้านยูโร
• ดัชนีภาวะเศรษฐกิจ leading indicator ของสหรัฐอเมริกาเดือนพฤศจิกายน +1.1%

วันที่ 21

• ดุลการชำระเงินรอบ 7-9 เดือนของสหรัฐฯ ไตรมาสที่สาม -21.48 พันล้านดอลลาร์
• การประมูลพันธบัตรยาว 20 ปีของสหรัฐฯ อัตราการตอบรับสูงสุด 1.942%
• นายกรัฐมนตรีเบนเน็ตของไอ zufolge เปิดเผยแนวคิดเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรับมือการระบาดสายพันธุ์โอไมครอน ตามสื่อในประเทศการฉีดเข็มที่ 4 ถือเป็นครั้งแรกของโลกในประเทศ

วันที่ 22

• GDP ไตรมาส 3-9 ของสหรัฐฯ (ภาคพื้นจริง) ขยายตัว +2.3% (ปรับขึ้น +0.2%)คอมโพเนนต์ซอฟต์พีซี +4.6% (ปรับขึ้น +0.1%)
• จำนวนบ้านมือสองที่ขายในเดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +1.9%
• ธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุในมติที่มีความเห็นว่า แนวโน้มราคายังคงถูกมองว่าแนวโน้มที่สูงขึ้น และการปรับเกณฑ์การคำนวณในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยชั่วคราวใหญ่และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวเชิงบวกต่อไป เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเห็นด้วยว่า เงินเฟ้อจะปรับขึ้นต่อไป.

วันที่ 23

• ดัชนีนำเข้าของเยอรมันเดือนพฤศจิกายน +24.7%
• GDP รายเดือนของแคนาดาเดือนตุลาคม +0.8% (เดือนต่อเดือน)
• สหรัฐฯ จำนวนคนยื่นขอสวัสดิการว่างงานใหม่สัปดาห์ก่อนหน้า 205,000 ราย
• PCE deflator สหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายน +5.7%
• สหรัฐฯ คำสั่งสินค้าคงทนเดือนพฤศจิกายน +2.5%
• สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพฤศจิกายน +12.4% (Annualized 744,000 หลัง)
• ตลาดแลกเปลี่ยตราคาทองร่วงขึ้นรุนแรงบางช่วงทะยานขึ้นมากถึง 16% ต่อวัน ทำให้ดุลการแลกเปลี่ยนของทรัพย์สินเป็นเงินสกุลโตเริศ ตั้งแต่วันที่ 20 ต่อเป็นราษฎรที่มีการฝากเงินในรูปทรัพย์
• INEGI เผย CPI ของเม็กซิโกช่วงต้นธันวาคมปี 2021 เพิ่มขึ้น 7.45% เมื่อเทียบปีต่อปี ค่าเช่าบินเที่ยวและแพ็กเกจท่องเที่ยว รวมถึงราคาผลไม้ต่างๆ ปรับสูงขึ้น
• ประธานาธิบดีวลาดีเมียร์ ปูติน แถลงข่าวประจำปีที่มอสโก เรียกร้องให้ยุติการขยาย NATO ออกไปทางตะวันออก และยืนยันจะพิจารณาข้อตกลงความมั่นคงยุโรปกับรัสเซียใหม่
• ผู้นำธนาคารกลางญี่ปุ่น นายโคะคุฮิ คุโระดา กล่าวว่าในระหว่างบรรยายว่า เงินเยนอ่อนค่ามากอาจมีผลกระทบต่อครัวเรือนผ่านการเพิ่มราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอายุการใช้งานยาวและแม้กระนั้นการอ่อนค่าของเยนจะเป็นผลบวกสำหรับบริษัทผู้ส่งออก แต่ต้องระมัดระวังผลเสียด้วย

วันที่ 24

• ประเทศคริสต์ศาสนิกชนในยุโรปและอเมริกามีวันหยุด (เยี่ยมคริสต์มาส)
• ญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนพฤศจิกายน +0.6%
• ญี่ปุ่น ดัชนีราคาบริการสำหรับภาคธุรกิจเดือนพฤศจิกายน +1.1%
• ญี่ปุ่น จำนวนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เดือนพฤศจิกายน +3.7%
• กระทรวงสหกรณ์เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายนของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน และฐานจากเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 0.5 จุด หากไม่คิดค่าโทรศัพท์ที่มีผลรวมมาก ก็มีการเคลื่อนไหวเหนือ 2%
• สำนักงานสาธารณสุขอังกฤษระบุผู้ติดเชื้อใหม่ของไวรัส Omicron ต่อวันที่ 24 ธันวาคมอยู่ที่ 23,719 ราย และรวมทั้งหมด 114,625 ราย การติดเชื้อใหม่ทั้งหมดของ Omicron สูงสุดเป็นประวัติการณ์
• ช่วงวันหยุดคริสต์มาสที่ยาวนานเริ่มตั้งแต่วันที่ 24–26 ธันวาคม ทำให้สายการบินทั่วโลกยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 4,000 เที่ยว เนื่องจากพนักงานติดเชื้อไวรัส Omicronและเกิดความวุ่นวายในเที่ยวบิน
• คณะผู้นำจีนของนายสีจิ้นผิงมีแนวโน้มลดเป้า GDP จริงปี 2022 ลงจากปี 2021 โดยมีแนวคิดว่าเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5.5-6%โดยปี 2021 ปรับไว้ที่มากกว่า 6%

คำอธิบายศัพท์เศรษฐกิจ

• GDP = Gross Domestic Product (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ): การเติบโตสูงถือว่าสูง
• CPI = Consumer Price Index (ดัชนีราคาผู้บริโภค): มีเป้าหมาย 2% ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ
• PCE = Personal Consumption Expenditures: ค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคของบุคคล ความสัมพันธ์กับราคาผู้บริโภคสูง
• PPI = Producer Price Index (ดัชนีราคาผู้ผลิต): มีอิทธิพลต่อ CPI
• PMI = Purchasing Manager Index (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ): ค่า 50 คือฐาน
• ZEW = Leibniz Centre for European Economic Research (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป): 0 คือฐาน
• NAHB = National Association of Home Builders: 50 คือฐาน
• NY Fed Manufacturing Index: 0 คือฐาน
• Philadelphia Fed Manufacturing Index: 0 คือฐาน
• Richmond Fed Manufacturing Index: 0 คือฐาน
• Chicago Purchasing Managers' Index: 50 คือฐาน
• Michigan Consumer Sentiment Index: ดัชนีโดยตั้งจาก 100 ในปี 1966
• S&P/ Case-Shiller Home Price Index: ใช้ “20-City Composite” เป็นหลัก ตรวจสอบแนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลกระทบมากต่อเศรษฐกิจ
• Housing Permits Index: จำนวนรายการสัญญาซื้อขายที่รอการส่งมอบยังไม่เสร็จสิ้น
• European Consumer Confidence Index: 100 เทียบค่าเฉลี่ย 2000–2020
• European Confidence Index: 100 เทียบค่าเฉลี่ย 2000–2020
• Consumer Confidence Index: แปลงเป็นดัชนีตั้งแต่ปี 1985 = 100
• Japan Leading Economic Index
• Japan Tankan Survey: 50 คือฐาน
• Japan Corporate Goods Price Index: 0 คือฐาน

สถิติที่น่าสนใจและเหตุการณ์ทางการเมือง

วันที่ 27

• ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหราชอาณาจักร ฯลฯ วันหยุด

วันที่ 28

• ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหราชอาณาจักร ฯลฯ วันหยุด
• บริษัท China Evergrande Group ไม่มีการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ USD 200.52 ล้านดอลลาร์
• 08:50 ญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน
• 23:00 สหรัฐอเมริกา Case-Shiller Home Price Index เดือนตุลาคม
• 24:00 สหรัฐอเมริกา Richmond Fed Manufacturing Index เดือนธันวาคม

วันที่ 29

• 24:00 สหรัฐอเมริกา housing market index เดือนพฤศจิกายน
• 25:00 รัสเซีย GDP ไตรมาส 3-9 (จริง)
• 25:00 รัสเซีย CPI เดือนธันวาคม

วันที่ 30

• 22:30 สหรัฐอเมริกายอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่

วันที่ 31

• ประเทศหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมนี ประเทศต่างๆ วันหยุด (หรือตารางเวลาเปิดทำการล่าช้า)
• 10:00 ดัชนี PMI ภาคการผลิตภาครัฐจีนเดือนธันวาคม

สัปดาห์ถัดไป

• วันที่ 17–21 มกราคม: การประชุมที่ดาโบส
• วันที่ 18 มกราคม: การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ Bank of Japan (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• วันที่ 26 มกราคม: FOMC
• วันที่ 3 กุมภาพันธ์: ECB
• วันที่ 5 มีนาคม: งานประชุม NPC
• วันที่ 10 มีนาคม: ECB
• วันที่ 16 มีนาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• วันที่ 18 มีนาคม: การประชุมกำหนดนโยบายการเงิน Bank of Japan
• วันที่ 14 เมษายน: ECB
• วันที่ 28 เมษายน: การประชุม BoJ (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• วันที่ 4 พฤษภาคม: FOMC
• วันที่ 9 มิถุนายน: ECB
• วันที่ 15 มิถุนายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• วันที่ 17 มิถุนายน: การประชุม BoJ
• วันที่ 21 กรกฎาคม: การประชุม BoJ (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• วันที่ 21 กรกฎาคม: ECB
• วันที่ 27 กรกฎาคม: FOMC
• วันที่ 8 กันยายน: ECB
• วันที่ 21 กันยายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• วันที่ 22 กันยายน: การประชุม BoJ
• วันที่ 27 ตุลาคม: ECB
• วันที่ 28 ตุลาคม: การประชุม BoJ (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• วันที่ 2 พฤศจิกายน: FOMC
• วันที่ 14 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• วันที่ 15 ธันวาคม: ECB
• วันที่ 20 ธันวาคม: การประชุม BoJ

อ่อนกำลังทางสกุลเงินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

• สัปดาห์ที่แล้วมีการขายดอลลาร์มากกว่า (140/196 ประเทศ)
• หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ตลาดมีความเสี่ยงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นคือ “การฟื้นตัวของลิตร์ตุคที่รุนแรง”สาเหตุมาจากมาตรการทดแทนขาดทุนของรัฐบาลตุรกี
• นอกจากนี้ กลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติพุ่งขึ้นทำให้แรนด์เปลี่ยนเป็นการซื้อ เช่น แอฟริกาใต้ นอร์เวย์ ออสเตรเลียจากความสามารถในการใช้งานวัคซีนเดิมต่อเชื้อโอไมครอน แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต
• สรุปได้ว่าอ่อนแอกำลังของสกุลเงินสัปดาห์ที่แล้วเป็นไปตามลำดับดังนี้ลิตร์ตุรกี＞ สกุลเงินของประเทศที่มีทรัพยากร ＞ ยูโร ＞ หมีหยวน＞ ดอลลาร์สหรัฐ ＞ เยน

การเรียบเรียงสภาพแวดล้อม macro ระดับโลก (เวอร์ชันล่าสุด)

• สัปดาห์ที่แล้วถึงช่วงสัปดาห์คริสต์มาส แม้จะเป็นช่วงเวลาปิดทำการ ตลาดมีการฟื้นตัวของลิตร์ตุรกีและความสามารถในการใช้งานวัคซีนเดิมต่อเชื้อโอไมครอนทำให้ภาพรวมตลาดอยู่ในสถานะขาขึ้น
• หุ้นสหรัฐกลับสู่ระดับก่อนหน้าเกี่ยวกับโอไมครอน เช่น S&P500 ปิดสูงสุดใหม่จากมุมมองปิด
• ในขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของโอไมครอนมีความเร็วสูง ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสถิติสูงสุด
• สิ่งนี้จะถูกอ่านว่าเป็นการทำให้โคโรนาไวรัสกลายเป็น “ไข้หวัด” หรือไม่ และการตัดสินใจนั้นอาจยังไม่ควรรีบร้อนเรื่องนี้ยังต้องติดตามข่าวสารที่ออกมาอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ยังต้องติดตามข่าวที่ออกมาเพิ่มเติมต่อไป
• ความเห็นจากร่างกฎหมาย Build Back Better ของพรรคเดโมแครตสหรัฐฯ จะผ่านไปในปีหน้า
• สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันหยุดปลายปีหากตลาดตามปกติ ผู้เข้าร่วมตลาดจะลดลงมาก ทำให้ทิศทางหายาก และควรระวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเมื่อมีคำสั่งซื้อลดลง

การเรียบเรียงสภาพแวดล้อม macro ระดับโลก (เพิ่มเติม)

• ตลาดกำลังคาดการณ์การเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมปีหน้าค่อนข้างรวดเร็ว
• การคาดการณ์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็น 3 ครั้งในปีหน้า
• แนวโน้มผู้ติดเชื้อใหม่ของโควิด-19 (ค่าเฉลี่ย 7 วัน) กำลังเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง (ดูที่กราฟ Daily New Cases แนบ)
• แนวโน้มผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 (ค่าเฉลี่ย 7 วัน) กำลังลดลง（กราฟ Daily New Cases แนบ）ผลลัพธ์นี้ดูเหมือนเป็นปัจจัยสนับสนุนการเคลื่อนไหวขึ้นของตลาดในระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น

คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FOMC โดยผู้เข้าร่วมตลาด ตาม CME Group

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่, ข้อมูลจาก Worldmeters

การวิเคราะห์กราฟ

USD Index (รายวัน)

• ดัชนีดอลลาร์ คือดัชนีที่บ่งชี้ความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์ (ชุดสกุลเงินในพาเลทประกอบด้วย: EUR57.6%, JPY13.6%, GBP11.9%, CAD9.1%, SEK 4.2%, CHF3.6%)
• ในช่วงที่ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็ง ค่าอยู่ในกรอบ 95.50–96.90
• ระดับปัจจุบันถือเป็นการย่อหรือลดลง

USD/JPY ระยะกลาง (รายวัน)

• แนวโน้มทะลุกรอบ 112.70–114.40 ด้วยพลัง
• สาเหตุหลักคือความเสี่ยงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นของตลาดและอัตราเยนอ่อนค่าต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

USD/JPY ระยะสั้น (กราฟเวล่า)

• ทั้งระยะกลางและระยะสั้นมีแรงกดดันในการขึ้นสูงกว่ายึดติดไว้

EUR/USD ระยะกลาง (รายวัน)

• แนวโน้มลงอยู่ในกรอบ 1.1210–1.1370
• แรงกดดันในการฟื้นตัวดูเหมือนจะเข้ม แต่จนกว่า 1.1370 จะทะลุขึ้นไปด้านบน ควรขายเป็นหลัก

EUR/USD ระยะสั้น (กราฟเวล่า)

• กรอบแนวโน้มที่แคบกว่าคือ 1.1230–1.1350
• แม้จะมีแนวโน้มดอลลาร์สูง แต่ณ จุดนี้ควรมองหาจุดขายเป็นหลัก

USD/CNH ระยะกลาง (รายวัน)

• ทะลุขอบล่างกรอบ 6.35 แล้วดีดกลับ
• ยังคงมีแนวโน้มราคาอยู่ในระดับสูง

USD/CNH ระยะสั้น (กราฟเวล่า)

• การเคลื่อนไหวเล็กน้อยยังคงดำเนินต่อไป
• ในขณะที่สหรัฐฯ ระมัดระวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ยังมีข้อสงสัยว่าจีนหยวนจะปรับขึ้นต่อไปแค่ไหน

กลยุทธ์การซื้อขายสัปดาห์นี้โดยโตะะ

ทิศทางโดยรวม

• เข้าซื้อควรทำตามแนวโน้มขาขึ้นของตลาด
• อย่างไรก็ตาม ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์โอไมครอน เนื่องจากช่วงปลายปีตลาดจะมีผู้เข้าร่วมตลาดน้อย ความผันผวนสูง และควรลดขนาดพอร์ต
• ขายเมื่อราคายืนบนกรอบ และซื้อเมื่อราคายืนล่าง

USD/JPY

• ปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 114.41
• มุมมอง: ห้องแนวนิ่ง–ขึ้นเล็กน้อย
• กรอบที่คาดการณ์ไว้: 113.55–115.25
• สถานะปัจจุบัน: USD/JPY ±0
• ให้ซื้อเมื่อราคายืนที่ 114.00–114.40
• หากดันลง ควรเข้าซื้อบริเวณใกล้ 113.50

EUR/USD、EUR/JPY

• ปิดสัปดาห์ที่แล้ว: EUR/USD 1.1317
• มุมมอง: EUR/USD แนวนิ่ง–ลง EUR/JPY แนวนิ่ง
• กรอบที่คาดการณ์: EUR/USD 1.1200–1.1370
• สถานะปัจจุบัน: EUR/USD ▲2.0 EUR/JPY ±0
• หากขึ้นเกิน 1.1370 ให้ขายเป็นหลัก
• ถ้อยคำซื้อกลับอยู่ที่ราว 1.1200

CNH/JPY、USD/CNH

• ปิดสัปดาห์ที่แล้ว: USD/CNH 6.3724
• มุมมอง: USD/CNH แนวนิ่ง CNH/JPY แนวนิ่ง
• กรอบที่คาดการณ์: USD/CNH 6.3500–6.4250
• สถานะปัจจุบัน: USD/CNH ± 0.0 CNH/JPY ± 0.0
• หากดอลลาร์/เยนอ่อนลงถึงระดับ 113 เยนกลาง ควรจะเข้าเก็บ CNH/JPY

รหัสเชิญ Discord สำหรับผู้สมัครรับข่าวสาร

กรุณาเตรียมสมัครผ่าน URL ด้านล่าง

https://discord.gg/WpDwaJZUhh

※ชื่อที่ลงทะเบียนควรตรงกับชื่อเล่นใน GogoJungle

ข้อควรระวัง

ห้ามทำสำเนา-แพร่หลายเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในจดหมายข่าวนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต และจดหมายข่าวนี้ถูกจัดทำเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้รับประกันความถูกต้องจากบริษัทและแหล่งข้อมูลที่ให้มา เนื้อหาที่ลงไว้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ ผู้ใช้งานควรใช้งานด้วยความรับผิดชอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การบัญชี ภาษี และอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้รับความเสียหายจากการใช้งข้อมูลนี้ บริษัทและแหล่งข้อมูลไม่รับผิดชอบทุกกรณี