ผู้มีส่วนร่วมในตลาดลดลงและกลยุทธ์การค้าตามนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาที่คำนึงถึง【13 ธันวาคม～17 ธันวาคม】

ช่วงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมา (ขอบเขตการแปรผัน)

สรุปภาพรวมตลาดเงินตราต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมา

USD/JPY

• ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับจาก 1 ดอลลาร์เท่ากับ 112.78 เยน เริ่มต้นด้วยการซื้อดอลลาร์คืนจากทิศทางสัปดาห์ก่อน ตามช่วงเวลาทองคำในเอเชียผ่านระดับ 113 เยน และผ่านระดับ 113.30 เยนในช่วงนิวยอร์ก จากนั้นความกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์ Omicron ลดลง หุ้นสหรัฐฟื้นตัว ทำให้แนวโน้มการขึ้นของ USDJPY ยังคงต่อเนื่อง และในช่วงวันพุธที่ 8 ที่ NY เวลาได้พุ่งขึ้นถึง 113.96 เยน ในวันที่ 9, 10 ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับฐาน ทำให้คู่ครอสเยนถูกขาย USDJPY ถูกทำกำไรบ้าง ปิดที่ 113.38 เยน

EUR/USD

• ช่วงเริ่มต้นเงินยูโรอยู่ที่ 1 ยูโรเท่ากับ 1.1321 ดอลลาร์ ในช่วงต้นสัปดาห์มีการขายยูโรมากกว่าซื้อตลาดแข็งแรงขึ้นใน NY เวลาของวันที่ 7 จนถึง 1.1228 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่มีปัจจัยชัดเจน และใน NY เวลาของวันที่ 8 มีการฟื้นตัวกลับไปที่ 1.1356 ทำให้การเคลื่อนไหวราคาค่อนข้างผันผวน สุดสัปดาห์จบที่ 1.1312 ซึ่งใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้น เป็นสภาพตลาดปลายปีที่ไม่มีทิศทางชัดเจน

USD/CNH

• เริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์ = 6.3700 หยวนจีน จากวันที่ 7 มีแนวรับซื้อหยวนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทะลุแนว 6.3500 ที่ถูกเฝ้าระวัง ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนลงและหยวนแข็งค่าลงไปถึง 6.3291 ช่วงแรก แต่ต่อมาก็ฟื้นตัวกลับหลังจากเหตุการณ์สำคัญของจีน เอเวงเดอร์เดฟอลต์และการเพิ่มอัตราเงินสำรองต่างประเทศของธนาคารกลางจีน ทำให้ราคาเด่นขึ้นถึง 6.3893 ก่อนปิดที่ 6.3769 ไม่มีทิศทางชัดเจน

เหตุการณ์สำคัญสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันที่ 6

• คำสั่งซื้อภาคการผลิตเยอรมนีเดือนตุลาคมลดลง 6.9%
• รองปลัดกระทรวงพลังงานสหรัฐกล่าวที่ฮูสตันในการประชุม Global Oil Conference ว่า “การนำองค์กรพลังงานภายในประเทศมาเป็นผู้นำมีความจำเป็น GDP โตขึ้น แต่ผลประกอบการของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซฟื้นตัว การผลิตยังไม่ฟื้นตัว” และชี้ให้บริษัทน้ำมันเพิ่มกำลังการผลิต “รัฐบาล Biden ไม่ได้ขัดขวางการผลิต”

วันที่ 7

• ดุลการค้าไ November ของจีน +71.72 พันล้านดอลลาร์ (ทั้งส่งออกและนำเข้ามีมูลค่าสูง ดีต่อเศรษฐกิจ)
• ดัชนีราคาบ้านไตรมาสที่ 3-9 ของออสเตรเลีย +5.0% ( QoQ )
• ธนาคารกลางออสเตรเลียคงนโยบายการเงิน
• การผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมของเยอรมนี +2.8%
• การสำรวจ ZEW เดือนธันวาคมของเยอรมนี 29.9
• ดุลการค้าสหรัญรัฐเดือนตุลาคม -671 พันล้านดอลลาร์

วันที่ 8

• ธนาคารกลางโปแลนด์ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% เป็น 1.75%
• ธนาคารกลางอินเดียคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.0%
• ดุลการชาติตุลาคมของญี่ปุ่น +1.18 ล้านล้านเยน
• การจ้างงาน JOLTS เดือนตุลาคมของสหรัฐ +11.0M (ยังสูงอยู่)
• CPI เดือนพฤศจิกายนของรัสเซีย +8.4%
• ธนาคารกลางบราซิลขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1.50% เป็น 9.25%

วันที่ 9

• แบบสำรวจแนวโน้มธุรกิจบริษัทเอกชนญี่ปุ่น 10-12 เดือนออกมา 9.6
• CPI เดือนพฤศจิกายนของจีน +2.3%
• PPI เดือนพฤศจิกายนของจีน +12.9% (แรงกดดันเงินเฟ้อสูง)
• การสมัครรับสวัสดิการว่างงานครั้งใหม่สัปดาห์ที่แล้ว 184K
• INEGI ประกาศ CPI เดือนพฤศจิกายน 2021 ของเม็กซิโกเพิ่มขึ้น 7.37% YoY เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2001
• ธนาคารกลางแห่งชาติของเปรูประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรการ 0.5% เป็น 2.5% ในการประชุมวันที่ 9 ซึ่งเป็นการขึ้นติดต่อกัน 5 ครั้ง5 การประชุมติดต่อกันทั้งหมด
• ธนาคารกลางจีนแจ้งว่าจะขึ้นอัตรารองรับเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์สัดส่วนต่างประเทศจาก 7% เป็น 9% ตั้งแต่วันที่ 15 เพื่อชะลอเงินทุนไหลออกนอกประเทศและสนับสนุนการเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงินเพื่อคลายแรงกดดันต่อค่าเงินหยวน

วันที่ 10

• ดัชนีราคาภายในประเทศญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน +9.0%
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของนอร์เวย์เดือนพฤศจิกายน +5.1%
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีเดือนพฤศจิกายน +5.2%
• ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐเดือนพฤศจิกายน +6.8%
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนธันวาคม 70.4
• การประชุมสุดยอดประชาธิปไตยที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพครบวาระการประชุมวันที่ 2 และปิด ฉบับของประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่า “ค่านิยมของประชาธิปไตยอยู่ใจกลางระบบระหว่างประเทศ” และเรียกร้องความเป็นปึกแผ่นของฝ่ายประชาธิปไตย
• เงินทุนหันไปหสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง ขึ้นไปในตลาดหุ้นสหรัฐที่ฟื้นกลับมาหลังไวรัสโควิด-19 โอมิครอน
• ประธานาธิบดีไบเดนเตือนหากรัสเซียบุกยูเครน สหรัฐและ NATO จะส่งทหารไปยังยุโรปกลางและตะวันออก

คำอธิบายศัพท์ทางเศรษฐกิจ

• GDP = ผลผลิตภาควิสาหกิจภายในประเทศ: การเติบโตสูงเป็นสิ่งดี
• CPI = ดัชนีราคาผู้บริโภค: หลายประเทศที่พยายามทำเป้าหมาย 2%
• PCE = รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล: ความสัมพันธ์กับราคาผู้บริโภคสูง
• PPI = ดัชนีราคาผู้ผลิต: มีอิทธิพลต่อ CPI
• PMI = ดัชนีผู้จัดซื้อภาคการเศรษฐกิจ: 50 เป็นค่ามาตรฐาน
• ZEW = ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (Leibniz): 0 คือค่ามาตรฐาน
• NAHB = สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ: 50 คือค่ามาตรฐาน
• NY Fed Manufacturing Index: 0 คือค่ามาตรฐาน
• Philadelphia Fed Manufacturing Index: 0 คือค่ามาตรฐาน
• Richmond Fed Manufacturing Index: 0 คือค่ามาตรฐาน
• Chicago Purchasing Managers Index: 50 คือค่ามาตรฐาน
• Michigan Consumer Sentiment Index: ดัชนีที่ทำให้เป็นศูนย์ที่ 100 เท่ากับปี 1966
• S&P/ Case-Shiller Home Price Index: ใช้ “20-City Composite Home Price Index” เป็นตัวชี้วัดที่ใช้บ่อยในการติดตามแนวโน้มตลาดที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ
• Housing Permits: จำนวนทรัพย์สินที่สัญญาซื้อขายยังไม่ส่งมอบ
• European consumer confidence index: ค่าเฉลี่ย 2000-2020 เป็น 100
• European sentiment index: ค่าเฉลี่ย 2000-2020 เป็น 100
• Consumer confidence index: ปรับเป็น 100 ในปี 1985
• Japan Leading Index: ปรับเป็น 100 ในปี 2015
• Japan Fishers Watcher Survey: 50 เป็นค่ามาตรฐาน
• Japanese corporate sentiment survey: 0 เป็นค่ามาตรฐาน

เศรษฐกิจสำคัญและเหตุการณ์ด้านการเมืองที่น่าสนใจ

13th

• 08:50 日本銀行短観・四半期大企業業況判断 พิเศษ
• 08:50 日本10月機械受注
• 21:00 อินเดียดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน11
• 21:00รายงาน OPEC รายเดือน

14th

• 13:30 日本10月設備稼働率
• 16:00 สหราชอาณาจักรอัตราการว่างงานเดือน11
• 17:30 สวีเดนดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน11
• 19:00 ยูโรโซนผู้ผลิตเดือน10
• 22:30สหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ค้าส่งเดือน11

15th

• 11:00จีนยอดขายปลีกเดือน11
• 11:00　จีนเดือน11 ผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรม
• 16:00　สหราชอาณาจักรเดือน11 ดัชนีราคาผู้บริโภค
• 16:45　ฝรั่งเศสเดือน11 ดัชนีราคาผู้บริโภค
• 17:00　แอฟริกาใต้เดือน11 ดัชนีราคาผู้บริโภค
• 22:30　แคนาดาเดือน11 ดัชนีราคาผู้บริโภค
• 22:30　สหัฐเดือน12 ดัชนีภาคการผลิตของนิวยอร์ก
• 22:30สหรัฐฯ เดือน11 ยอดขายปลีก
• 28:00FOMC
• 28:30บารอน พาวเวลล์ ประธาน FRB บรรยาย

16th

• 08:50 日本貿易統計
• 09:30 ออสเตรเลีย11月การจ้างงาน
• 17:30 สวิตเซอร์แลนด์กลาง เห็นการตัดสิน policy
• 17:30 เยอรมนี12月PMI
• 18:00 ยูโรโซน12月PMI
• 20:00ตุรกีกลาง ผูกนโยบายการเงิน
• 21:00อังกฤษธนาคารกลาง—การตัดสินนโยบาย
• 21:45ธนาคารกลางยุโรป การตัดสินนโยบาย
• 22:30　ประธาน ECB Lagarde แถลงข่าวหลั่นเป็นประจำ
• 22:30　สหรัฐฯ เดือน11 จำนวนเริ่มสร้างที่อยู่อาศัย
• 22:30　สหรัฐฯ สัปดาห์ก่อนสมัครว่างงานใหม่
• 22:30　สหรัฐฯ เดือน12 PMI
• 28:00　ธนาคารกลางเม็กซิโก อัตราดอกเบี้ย

17th

• เวลายังไม่กำหนดธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น การตัดสินนโยบาย
• 19:30　รัสเซียธนาคารกลาง การตัดสินนโยบาย

สัปดาห์ถัดไป

• 17-21 มกราคม: การประชุมเวทีดาโบส์
• 18 มกราคม: ธนาคารญี่ปุ่นตัดสินนโยบาย (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและราคา)
• 26 มกราคม: FOMC
• 3 กุมภาพันธ์: ECB
• 10 มีนาคม: ECB
• 16 มีนาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 18 มีนาคม: ธนาคารญี่ปุ่นตัดสินนโยบาย
• 14 เมษายน: ECB
• 28 เมษายน: ธนาคารญี่ปุ่นตัดสินนโยบาย (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและราคา)
• 4 พฤษภาคม: FOMC
• 9 มิถุนายน: ECB
• 15 มิถุนายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 17 มิถุนายน: ธนาคารญี่ปุ่นตัดสินนโยบาย
• 21 กรกฎาคม: ธนาคารญี่ปุ่นตัดสินนโยบาย (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและราคา)
• 21 กรกฎาคม: ECB
• 27 กรกฎาคม: FOMC
• 8 กันยายน: ECB
• 21 กันยายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 22 กันยายน: ธนาคารญี่ปุ่นตัดสินนโยบาย
• 27 ตุลาคม: ECB
• 28 ตุลาคม: ธนาคารญี่ปุ่นตัดสินนโยบาย (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและราคา)
• 2 พฤศจิกายน: FOMC
• 14 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 15 ธันวาคม: ECB
• 20 ธันวาคม: ธนาคารญี่ปุ่นตัดสินนโยบาย

อัตราแข็งแกร่งของสกุลเงินสัปดาห์ที่แล้ว

• สัปดาห์ที่แล้วดอลลาร์อ่อนค่าลง (139/196 ประเทศ)
• ความแข็งแกร่งของสกุลเงินสัปดาห์ที่แล้วมีดังนี้นอร์เวย์และประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ＞ เงินหยวน ＞ ยูโร ＞ ดอลลาร์สหรัฐ ＞ เยนญี่ปุ่น ＞ เหรียญลาร์/ture
• จุดสำคัญของตลาดในตอนนี้คือดอลลาร์อ่อนค่าทำให้ USD/JPY ขึ้น。ในทางกลับกันเมื่อดอลลาร์แข็ง เงินทุนในประเทศเกิดใหม่ถูกขาย เย็นลง และมีแนวโน้มที่ USD/JPY จะถูกขายลง ควรระวัง。
• นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์สูงระหว่างแนวโน้มราคาพทรและสกุลเงินของประเทศเกิดใหม่ในระดับสูง สัปดาห์ที่แล้วราคาน้ำมันดิบมีการฟื้นตัวจึงทำให้ NOK ของประเทศผู้ผลิตน้ำมันถูกซื้อ
• AUD ขึ้นหลังการประชุมกำหนดนโยบายการเงิน RBA แต่ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ จึงควรระวังการคาดหวังการขึ้นราคาที่มากเกินไป

การเรียบเรียงสภาพแวดล้อมสุทธิตัวชี้วัดโลก (เวอร์ชันล่าสุด)

• ธีมของตลาดเริ่มจาก “โอไมครอน” กลับมาเป็น “นโยบายการเงินของสหรัฐ”พื้นหลังคือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่อโอไมครอนและการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นทำให้ความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง
• ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวมุมมองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐโดยผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าการขึ้นครั้งแรกจะเป็นพฤษภาคม 2022 และครั้งที่สองเป็นกันยายน 2022 ได้ถูกเร่งขึ้นแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่สูง และคำพูดจากเจ้าหน้าที่ FED ที่บ่งบอกถึงการหยุดการซื้อพันธบัตรเร็วขึ้นมีส่วนร่วมด้วย
• ปัจจัยเสี่ยงด้านลบได้แก่ “โอไมครอน” “ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนโดยกลุ่ม Evergrande” และ “ปัญหาความขัดแยวระหว่างรัสเซียและยูเครน”
• ปัจจัยเสี่ยงด้านบวกได้แก่ ความเป็นไปได้ที่ร่างกฎหมาย Build Back Better ของพรรคเดโมแครตจะผ่านสภาคองเกรส และการฟื้นตัวของราคาสินทรัพย์
• สัปดาห์นี้มีการประชุม FOMC ของสหรัฐในวันพุธ ก่อนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของสหรัฐ จึงอยากทำการเทรดที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงนั้น

การเรียบเรียงสภาพแวดล้อมสุทธิตัวชี้วัดโลก (ส่วนเสริม)

• การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบเฉลี่ย 7 วันที่อยู่ในทิศทางสูงขึ้นสูงสุดและกำลังจะลดลง (แผนภูมิ Daily New Cases แนบ)
• จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ลดลง โอไมครอนไม่ได้ทำให้การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมากตามที่เคยเห็น (แผนภูมิ Daily Deaths แนบ)

COVID-19 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ อ้างอิง Worldometers

COVID-19 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ อ้างอิง Worldometers

การคาดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FOMC โดยผู้เข้าร่วมตลาด, อ้างอิงจาก CME Group

วิเคราะห์แผนภูมิ

ดัชนี USD (รายวัน)

• ดัชนีดอลลาร์คือดัชนีที่บ่งชี้ความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์ (สัดส่วนในตะกร้าสกุลเงิน: EUR57.6%, JPY13.6%, GBP11.9%, CAD9.1%, SEK4.2%, CHF3.6%)
• อยู่ในแนวโน้มดอลลาร์แข็ง ค่าอยู่ในช่วง 95.50–96.90
• ที่ระดับ 95.50 ควรเริ่มซื้อ

USD/JPY ระยะกลาง (รายวัน)

• สัปดาห์ที่แล้วราคาฟื้นตัว แต่กรอบราคายังปรับตัวขึ้นลงอยู่
• การขายเมื่อรีบาวด์ดูเหมาะสมดูเหมือน

USD/JPY ระยะสั้น (รายชั่วโมง)

• หากขึ้นสูง จะต้องผ่าน 113.80–114.00 เพื่อยืนยัน breakout

EUR/USD ระยะกลาง (รายวัน)

• แนวโน้มลดลงอยู่ในกรอบ 1.1210–1.1370
• อยากขายเมื่ออยู่เหนือ 1.1350

EUR/USD ระยะสั้น (รายชั่วโมง)

• แนวกรอบที่แคบกว่าอยู่ที่ 1.1230–1.1350
• อาจพิจารณาขายจาก 1.1330–1.1350

USD/CNH ระยะกลาง (รายวัน)

• หลัง breakout ด้านล่างที่ 6.35 แต่มีการเด้งขึ้นชั่วคราว มีสาเหตุจากการปรับอัตราสำรองเงินตราต่างประเทศของต่างประเทศ
• หากดูกราฟการขายกลับดูดีกว่า แต่ยังมีข้อสงสัยว่าสกุลเงินหยวนจะสูงขึ้นต่อไปได้มากน้อยเพียงใดเมื่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐทยอยขึ้น

USD/CNH ระยะสั้น (รายชั่วโมง)

• ในระยะสั้นการขายกลับที่แนว 6.3790–6.38 อาจเวิร์ค

กลยุทธ์การเทรดสัปดาห์นี้ของ Toda

นโยบายโดยรวม

• ในช่วงสิ้นปีมีนักลงทุนลดลง ตลาดจึงอาจมีความผันผวน ควรมีสถานะน้อยลง
• โดยรวมอาจไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ควรเทรดในกรอบโดยขายบนกรอบและซื้อด้านล่างอย่างจริงจัง

USD/JPY

• ราคาปิดท้ายสัปดาห์ที่แล้ว: 113.38
• มุมมอง: แผ่วหน้า-ทรงตัว
• กรอบที่คาดคิด: 112.70–113.80
• สถานะปัจจุบัน: USD/JPY ±0
• คาดว่าอัตราดอกเบี้ย์สหรัฐจะขึ้น ทำให้ USD/JPY มีโอกาสถูกขายออกมากขึ้น
• แนวโน้มระยะสั้นยังมองลงเล็กน้อย
• เทรนด์ใหญ่ไม่เปลี่ยนจึงต้องการซื้อ dip และขายตอนรีบาวด์อย่างจริงจังอยากได้

EUR/USD、EUR/JPY

• ราคาปิดท้ายสัปดาห์ที่แล้ว: EUR/USD 1.1311
• มุมมอง: EUR/USD แสดงแนวโน้มทรงตัวถึงอ่อนลง EUR/JPY อ่อนลง
• กรอบคาดการณ์: EUR/USD 1.1230–1.1350
• สถานะปัจจุบัน: EUR/USD ±0 EUR/JPY ±0
• Sell บนระดับมากกว่า 1.1330, ตัดกำไรเมื่อใกล้ 1.1230
• EUR/JPY หากมีโอกาสทะลุขึ้นไปถึงบริเวณ 129.00 ก็จะขายออก

CNH/JPY、USD/CNH

• ราคาปิดท้ายสัปดาห์ที่แล้ว: USD/CNH 6.3750
• มุมมอง: USD/CNH แกว่งตัวทรงตัวถึงอ่อนลง CNH/JPY แกว่งตัวทรงตัว
• กรอบคาดการณ์: USD/CNH 6.3000–6.4000
• สถานะปัจจุบัน: USD/CNH ± 0.0 CNH/JPY +1.5
• USD/CNH ควรดูที่ระดับ 6.3790 เป็นแนวต้านก่อนจะเริ่มขายออก
• แต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยสหรัฐยังขยับขึ้น ความคาดหวังในหยวนก็มีข้อจำกัด และหากหยวนถูกขาย อาจถอนตัวออกเร็ว

รหัสเชิญ Discord สำหรับผู้ติดตาม

กรุณาทำการสมัครผ่าน URL ด้านล่าง

https://discord.gg/WpDwaJZUhh

*ชื่อที่ลงทะเบียนควรตรงกับชื่อเล่นใน GogoJungle

ข้อควรระวัง