ยุทธศาสตร์การค้าโดยคำนึงถึงจุดชาร์ทของดอลลาร์เยนและผลกระทบของโอไมครอน【12月06日～12月10日】

ช่วงราคาระหว่างสกุลเงินของสัปดาห์ที่แล้ว (ขอบเขตการเคลื่อนไหว)

สรุปสถานการณ์ตลาดเงินสกุลต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

USD/JPY

• ตลาดดอลลาร์/เยนในสัปดาห์ที่แล้วเริ่มที่ 1 ดอลลาร์ = 113.51 เยน เนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์มีการซื้อกลับเข้าคลังอย่างเด่นชัดทำให้ขึ้นไปถึง 113.96 เยน ก่อนจะอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง และในช่วงกลางสัปดาห์ถึงสัปดาห์สุดท้ายมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 112.50–113.50 เยน ปิดสัปดาห์ที่ 112.80 เยนที่ระดับต่ำสุด

EUR/USD

• ตลาดยูโรเริ่มต้นที่ 1 ยูโร = 1.1302 ดอลลาร์ และในช่วงการ fix ค่าเงินลอนดอนตอนเย็นมีการแข็งค่าของยูโรอย่างมากไปถึง 1.1383 จากนั้นร่วงลงไปที่ 1.1236 และทรงตัวอยู่ในกรอบ 1.1270–1.1350 ก่อนปิดสัปดาห์ที่ 1.1313

USD/CNH

• ตลาดเงินหยวนเริ่มที่ 1 ดอลลาร์ = 6.3955 หยวน ในช่วงต้นสัปดาห์สามารถทะลุแนวต้าน 6.40 ไม่ได้ ทำให้ดิ่งลงมาประมาณ 6.36 และเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ที่ 6.37 โดยปิดสัปดาห์ที่ 6.3698 หลังข่าวลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น

เหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์ที่ผ่านมา

29

• ศุลกากรตุรกีเดือน ต.ค. ได้ดุลการค้า ▲1.44 พันล้านดอลลาร์
• เยอรมนีดัชนีราคาผู้บริโภคเดือน พ.ย. +5.2%
• สหรัฐฯ ดัชนีการขายบ้านคงค้างเดือน ต.ค. +7.5%
• องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวถึงไวรัสโคโรน่าไวรัสรุ่นใหม่ “โอไมครอน” มีศักยภาพในการแพร่ระบาดสูงขึ้น แต่อัตราอาการรุนแรงยังไม่ชัดเจน

30

• ญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดือน ต.ค. +1.1%
• ออสเตรเลียบัญชีเดินสะพัดรอบ 7-9 เดือน ปีงบประมาณ 239 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
• ออสเตรเลียจำนวนอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยเดือน ต.ค. ▲12.9%
• จีน PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. 50.1
• ญี่ปุ่นจำนวนการเริ่มสร้างบ้านใหม่เดือน ต.ค. +10.4%
• ฝรั่งเศส CPI เดือน พ.ย. +2.8%
• ยูโรโซน CPI เดือน พ.ย. +4.9% (อัตราเงินเฟ้อสูง)
• ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตชิคาโกเดือน พ.ย. 61.8
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือน พ.ย. 109.5
• FRB พาวเวล ประกาศยกเลิกคำว่าเงินเฟ้อสูงชั่วคราวว่าเขาจะหยุดการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบไม่หมดระงับและเริ่มลดมาตรการซื้อสินทรัพย์แบบปัจจุบันอย่างจริงจังในเดือน พ.ย.

1

• ออสเตรเลีย GDP ไตรมาส 7-9 ปีงบประมาณ -1.9%
• จีน Caixin PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. 49.9
• สหรัฐฯ ADP จ้างงานเดือน พ.ย. 53.4
• สหรัฐฯ ISM ภาคการผลิตเดือน พ.ย. 61.1

2

• ญี่ปุ่นฐานะเงินทุนเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 9.3%
• ออสเตรเลีย เดือน ต.ค. ดุลการค้า 112.2 พันล้านดอลล์ออสเตรเลีย
• ยูโรโซน ต.ค. ด้าน wholesale price +21.9%
• สหรัฐฯ สัปดาห์ก่อน จำนวนคนสมัครว่างงานใหม่ 22.2 แสนคน
• วุฒิสภาเม็กซิโกรับรองการแต่งตั้งผู้บริหารธนาคารกลางหญิงคนแรก
• OPEC+ ตัดสินคงการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในปี 2022 โดยจะขับเคลื่อนการผลิตเพิ่มขึ้นเดือนละ 400,000 บาร์เรลตามนโยบายเดิม

3

• จีน Caixin PMI ภาคบริการเดือน พ.ย. 52.1
• ตุรกี เดือน พ.ย. CPI 21.31%
• สหรัฐฯ เดือน พ.ย. Employment Nonfarm payrolls เพิ่มขึ้น 210,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงาน 4.2%
• แคนาดา เดือน พ.ย. การจ้างงาน Non-farm +154,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงาน 6.0%
• สหรัฐฯ ISM Non-Manufacturing เดือน พ.ย. 69.1
• กระทรวงการคลังสหรัฐฯ รายงานการเงินระยะครึ่งปีว่าไม่มีประเทศใดที่ดำเนินนโยบายการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างผิดกฎหมาย
• นายหลี่ เคี่ยง เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า ธนาคารกลางจะปรับลดสัดส่วนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ต้องกันไว้ (reserve ratio) ตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจขนาดกลาง-เล็กโดยเป้าหมายคือช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กที่เผชิญต้นทุนสูงและชะลอตำแหน่งการขยายธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้น
• การระบาดของโอไมครอนยังคงขยายตัว มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าในสหรัฐฯ หลายรัฐพบเชื้อโอไมครอนแล้วใน 10 รัฐ ทางแอฟริกาใต้มีผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ 16,000 คน เพิ่มขึ้น 39% จากวันก่อน การแพร่ระบาดยังอยู่ในระยะแพร่เชื้อที่ไม่รุนแรง WHO เรียกร้องให้มีการระมัดระวัง
• กูเกิลสหรัฐฯ เลื่อนการให้พนักงานกลับเข้าสำนักงานออกไป

คำอธิบายศัพท์เศรษฐกิจ

• GDP = Gross Domestic Product (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ): การเติบโตสูงมักถูกมองว่าเป็นสิ่งดี
• CPI = Consumer Price Index (ดัชนีราคาผู้บริโภค): หลายประเทศมีเป้าหมาย 2%
• PCE = Personal Consumption Expenditures: ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์สูงกับราคาผลิตภัณฑ์
• PPI = Producer Price Index (ดัชนีราคาผู้ผลิต): ส่งผลกระทบต่อ CPI
• PMI = Purchasing Manager Index (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ): 50 คือเกณฑ์
• ZEW = Leibniz Centre for European Economic Research: 0 คือเกณฑ์
• NAHB = National Association of Home Builders: 50 คือเกณฑ์
• NY Fed Manufacturing Index: 0 คือเกณฑ์
• Philadelphia Fed Manufacturing Index: 0 คือเกณฑ์
• Richmond Fed Manufacturing Index: 0 คือเกณฑ์
• Chicago PMI: 50 คือเกณฑ์
• Michigan Consumer Sentiment Index: ดัชนีฐาน 100 ในปี 1966
• S&P/ Case-Shiller Home Price Index มักใช้ “20 เมืองใหญ่” ตรวจสอบแนวโน้มตลาดที่มีผลต่อเศรษฐกิจ
• Housing Pending Index: จำนวนบ้านที่ทำสัญญาซื้อ-ขายแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ
• European Consumer Confidence Index: ค่าเฉลี่ย 100 ในช่วง 2000–2020
• European Economic Confidence Index: ค่าเฉลี่ย 100 ในช่วง 2000–2020
• Consumer Confidence Index: ฐาน 100 ในปี 1985
• Japan Coincident Economic Index: ฐาน 100 ในปี 2015
• Japan Tankan: ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของญี่ปุ่น
• Japanese Corporate Confidence Survey: ค่า 0 คือเกณฑ์

เศรษฐกิจและเหตุการณ์ทางการเมืองที่น่าจับตามอง

6

• การประชุมน้ำมันโลก (5–9 ธ.ค., ฮิวสตัน, สหรัฐ)
• 16:00 เยอรมัน สั่งซื้อภาคการผลิตเดือน ก.ย.

7

• จีน ดุลการค้ เดือน พ.ย.
• 09:30 ออสเตรเลีย เดือน ก.ค.-ก.ย. ภาพรวมการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
• 12:30 RBA ประกาศอัตราดอกเบี้ย
• 16:00 เยอรมัน เดือน ต.ค. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• 19:00 เยอรมัน ธ.ค. ZEW ความมั่นใจทางเศรษฐกิจ

8

• ธนาคารกลางโปแลนด์ ปรับนโยบายอัตราดอกเบี้ย
• ธนาคารกลางอินเดีย ปรับอัตราดอกเบี้ย
• 08:50 ญี่ปุ่น เดือน ต.ค. กระแสเงินในประเทศ
• 24:00JOLT คำขอจ้างงานของสหรัฐฯ
• 25:00 รัสเซีย เดือน พ.ย. CPI
• 30:30 ธนาคารกลางบราซิล อัตราดอกเบี้ย

9

• การประชุมผู้นิยมประชาธิปไตย (จนถึงวันที่ 10)
• 08:50 ญี่ปุ่น ไตรมาส 10-12 เดือน法人ธุรกิจ คาดการณ์สภาพเศรษฐกิจ
• 10:30จีน เดือน พ.ย. CPI
• 10:30จีน เดือน พ.ย. PPI
• 22:30 สหรัฐฯ สัปดาห์ก่อน จำนวนผู้ขอว่างงานใหม่

10

• 08:50 ญี่ปุ่น เดือน พ.ย. CPI ภายในภาคธุรกิจ
• 16:00 นอร์เวย์ เดือน พ.ย. CPI
• 16:00 เยอรมัน เดือน พ.ย. CPI
• 22:30สหรัฐฯ เดือน พ.ย. CPI
• 24:00 ธันวาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ถัดไปจากสัปดาห์นี้

• 14–15 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ)
• 16 ธันวาคม: ECB
• 16–17 ธันวาคม: การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ BOJ
• 17–21 มกราคม: การประชุม Davos
• 18 มกราคม: BOJ กำหนดนโยบายการเงิน (พร้อมแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• 26 มกราคม: FOMC
• 3 กุมภาพันธ์: ECB
• 10 มีนาคม: ECB
• 16 มีนาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ)
• 18 มีนาคม: BOJ กำหนดนโยบายการเงิน
• 14 เมษายน: ECB
• 28 เมษายน: BOJ กำหนดนโยบายการเงิน (พร้อมแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• 4 พฤษภาคม: FOMC
• 9 มิถุนายน: ECB
• 15 มิถุนายน: FOMC (พร้อมข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ)
• 17 มิถุนายน: BOJ กำหนดนโยบายการเงิน
• 21 กรกฎาคม: BOJ กำหนดนโยบายการเงิน (พร้อมแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• 21 กรกฎาคม: ECB
• 27 กรกฎาคม: FOMC
• 8 กันยายน: ECB
• 21 กันยายน: FOMC (พร้อมข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ)
• 22 กันยายน: BOJ กำหนดนโยบายการเงิน
• 27 ตุลาคม: ECB
• 28 ตุลาคม: BOJ กำหนดนโยบายการเงิน (พร้อมแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้า)
• 2 พฤศจิกายน: FOMC
• 14 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลแนวโน้มเศรษฐกิจ)
• 15 ธันวาคม: ECB
• 20 ธันวาคม: BOJ กำหนดนโยบายการเงิน

สกุลเงินแข็งแกร่งของสัปดาห์ที่แล้ว

• สัปดาห์ที่แล้วมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันไปตามสกุลเงินต่างๆ
• ลีราของตุรกียังคงถูกขายลงอย่างต่อเนื่อง และผลของการแทรกแซงของธนาคารกลางก็มีข้อจำกัด
• ดอลลาร์ออสเตรเลียและโครนส์นอร์เวย์ถูกขายออกด้วยเหตุผลจากราคาสินทรัพยากรที่ลดลง
• ในขณะเดียวกัน เม็กซิโก รัสเซีย และแอฟริกาใต้ ที่เคยถูกขายออกอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง เงินทุนเริ่มกลับมา
• ไม่มีกระแสใหญ่ในสกุลเงินประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่การซื้อเยนยังคงเหนือกว่าเล็กน้อย
• สรุปว่า สกุลเงินแข็งแกร่ง-อ่อน ตามที่ระบุด้านล่างเงินที่ถูกซื้อในประเทศเกิดใหม่ เช่น เม็กซิโก > เยน > ยูนนานหยวน > ดอลลาร์สหรัฐ > ยูโร > โอเชียเนีย > ลีราของตุรกี

การจัดการสภาพแวดล้อมมหาภาคโลก (รุ่นล่าสุด)

• ธีมของตลาดยังคงมุ่งไปที่โควิด-19 ระลอกที่สี่อย่างน้อยในระยะสั้น
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีลดลงอย่างมาก ต่ำกว่า 1.40%ยังคงอยู่ในโหมดลดความเสี่ยงที่ครองตลาด
• ในช่วงสุดสัปดาห์ Bitcoin ร่วงลงอย่างมาก และเช้าวันใหม่ดูเหมือนจะยังคงมีความเสี่ยงออกมา
• ในทางกลับกันอัตราการฉีดวัคซีนโควิดในประเทศที่พัฒนาแล้วสูงขึ้น และประสบการณ์ด้านไวรัสเพิ่มมากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงความคาดหวังการลดความเสี่ยงเกินไปควรระวังไม่ให้คาดหวังลดความเสี่ยงมากเกินไป
• หัวข้อเดิมคือ “การหยุดห่วงโซ่อุปทาน” และ “ราคาพลังงานสูง” ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วโลกและผลตามมาคือความแตกต่างทางนโยบายการเงินควรติดตามว่าเมื่อไรจึงจะกลับสู่ภาวะปกติ
• นอกจากนี้ ยังเป็นจุดสนใจว่าพรรคเดโมแครตสหรัฐฯ (Build Back Better) จะผ่านสภาได้หรือไม่ ในระยะนี้ตลาดยังอยู่ในโหมดลดความเสี่ยง และดูเหมือนว่าการผ่านร่างกฎหมายจะง่ายขึ้น
• ยังคงติดตามผลกระทบจากโอไมครอนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประเมินว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจากการค้าขายสกุลเงินและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินจะปรับไปในทิศทางใด。

การจัดการสภาพแวดล้อมมหาภาคโลก (เพิ่มเติม)

• แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มสูงกว่ายอดผู้ติดเชื้อในระลอกที่สาม (เสริมชาร์ต Daily New Cases)ในทางกลับกัน จำนวนผู้เสียชีวิตใหม่อยู่ในระดับที่สงบลง
• การแพร่ระบาดของโอไมครอนดูเหมือนไม่ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากเหมือนก่อนหน้า（เสริมชาร์ต Daily Deaths ）
• อย่างไรก็ตาม หากประเทศใดมีการล็อกดาวน์ ก็จะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการของแต่ละประเทศต่อไปในอนาคตควรคำนึงถึงมาตรการรับมือของแต่ละประเทศด้วย
• การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ยังคงเป็นไปในทิศทางเดิม แม้ว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเลื่อนออกไปเล็กน้อย โดยการขึ้นครั้งแรกประมาณเดือนมิถุนายน 2022 และครั้งที่สองประมาณเดือนกันยายน 2022แต่ภาพรวมการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยช้าลงเล็กน้อย

COVID-19 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ คัดมาจาก Worldometers

COVID-19 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ คัดมาจาก Worldometers

การวิเคราะห์กราฟ

US Dollar Index (รายวัน)

• ดัชนีดอลลาร์＝ดัชนีความเข้มแข็งโดยรวมของดอลลาร์ (พอร์ตประกอบด้วย: EUR57.6%, JPY13.6%, GBP11.9%, CAD9.1%, SEK4.2%, CHF3.6%)
• ในขณะนี้ถูกปฏิเสธเมื่อเข้าใกล้ 97.00 คงมีการปรับลงไปสู่ระดับ 95.50 และกลับมาที่ราว 96.10
• ยังไม่มีสัญญาณแนวโน้มดอลลาร์แข็งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

USD/JPY ระหว่างกลาง (รายวัน)

• หากร่วงลง จุดที่ถูกจดจำคือ 112.25 ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างฐานรากที่แข็งแกร่งสุดสัปดาห์ก่อนหน้า 112.70, 109.00 และ 115.50
• หากหลุดผ่าน 112.25 อย่างชัดเจน ควรพิจารณาถอนโล่งในระยะกลาง

USD/JPY ระยะสั้น (เวลาขนาน)

• แรงกดดันขาลงแข็งแรง ความหลุดต่ำกว่า 112.70 ต้องระวัง
• ควรระวังว่าการยืนที่ 112.25 ได้หรือไม่

EUR/USD ระยะกลาง (รายวัน)

• ปิดฐานต่ำที่ราว 1.1210 ในเดือนมิถุนายน 2020 ถูกดีดกลับขึ้นไป
• ดีดกลับไปที่ครึ่งหนึ่งของการถอยกลับที่ 1.1370 และยังคงร่วงลง
• แนวโน้มยังคงทดสอบแนวรับด้านล่างต่อไป

EUR/USD ระยะสั้น (เวลาขนาน)

• การขายคืนทำให้ประสิทธิภาพน่าจะดีขึ้น

USD/CNH ระยะกลาง (รายวัน)

• ยังคงเห็นกรอบ 6.3500–6.4250 อย่างต่อเนื่อง
• ภายในกรอบ ยังมีแนวต้าน 6.40 ถูกคาดการณ์ไว้
• หากดูกราฟเพียงอย่างเดียว เห็นแนวโน้มหยาบของหยวนแข็งค่า

USD/CNH ระยะสั้น (เวลาขนาน)

• ในระยะสั้น การขายหากราคาพุ่งกลับขึ้นไปที่ 6.38 อาจทำงานได้

กลยุทธ์การซื้อขายของโตดะสำหรับสัปดาห์นี้

แนวทางโดยรวม

• ลดพอร์ตเพื่อลดความผันผวนในสภาพตลาด
• ช่วงต้นสัปดาห์ให้ซื้อเยนเป็นอันดับแรก และพิจารณาตามผลกระทบของโอไมครอน
• ยังคงนโยบายการขายเมื่อราคากลับสูงในยูโร
• แต่หลีกเลี่ยงความคาดหวังลดความเสี่ยงมากเกินไป ควรเตรียมพร้อมหากราคายืนสูงขึ้น

USD/JPY

• ปิดราคาสัปดาห์ก่อนที่ 112.80
• ทัศนะ: อยู่ในแนวนิ่งถึงต่ำลงเล็กน้อย
• ช่วงที่คาดการณ์: 112.20–113.30 (คิดเป็นกรอบหลัก หากหลุดลงหรือลงไป อาจเปลี่ยนทิศทาง)
• สถานะปัจจุบัน: USD/JPY ±0
• ในระยะกลางถึงยาวมองขึ้น แต่หากจำกัดเป้าหมายในสัปดาห์นี้ ควรขายในช่วงแรกยังเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย
• การเคลื่อนไหวขึ้นลงรุนแรง ควรจำกัดการขาดทุนและTake profit อย่างละเอียด

EUR/USD, EUR/JPY

• ปิดราคาสุดสัปดาห์ก่อน: EUR/USD 1.1313
• ทัศนะ: EUR/USD ยังคงทรงตัว-อ่อนเล็กน้อย; EUR/JPY อ่อนลงเล็กน้อย
• กรอบคาดการณ์: EUR/USD 1.1210–1.1370
• สถานะปัจจุบัน: EUR/USD ±0 EUR/JPY ±0
• ที่ระดับ 1.13 ยังขายเด่นอยู่, ในช่วงต้นระหว่าง 1.12 ควรทำกำไรบ้าง

CNH/JPY, USD/CNH

• ปิดราคาสุดสัปดาห์ก่อน: USD/CNH 6.3698
• ทัศนะ: USD/CNH ทรงตัว, CNH/JPY ทรงตัว
• กรอบคาดการณ์: USD/CNH 6.3500–6.4000
• สถานะปัจจุบัน: USD/CNH ± 0.0 CNH/JPY +3.0
• ก่อนเปิดตลาดวันจันทร์ ควรปิดสถานะบางส่วนและติดตามข่าวโควิดอย่างต่อเนื่อง
• มีข่าวการลดอัตราสำรองเงินฝากที่สูงขึ้น ทำให้มีโอกาสหยวนมีการอ่อนตัวบ้าง
• หากมีการขายหยวน ให้ซื้อดอลลาร์/เยนตามลำดับ

รหัสเชิญ Discord สำหรับผู้อ่านที่สมัครเท่านั้น

กรุณายื่นคำขอผ่านลิงก์ด้านล่างนี้

https://discord.gg/WpDwaJZUhh

※กรุณาระบุชื่อที่ลงทะเบียนให้ตรงกับนิคเนมของ GogoJungle

ข้อควรระวัง

ห้ามลอกเลียนแบบหรือคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดในจดหมายข่าวฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจดหมายข่าวฉบับนี้ถูกจัดทำเพื่อให้ข้อมูลโดยเฉพาะ ความถูกต้องของข้อมูลไม่ได้รับประกันโดยบริษัทหรือผู้ให้ข้อมูล และเนื้อหาที่ลงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพเศรษฐกิจ ควรใช้งานด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน และในกรณีที่มีกรณีเฉพาะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การบัญชี หรือภาษี ในกรณีที่ผู้ใช้งานได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งข้อมูลนี้ บริษัทและผู้ให้ข้อมูลไม่รับผิดชอบในทุกกรณี