【11月15日～11月19日】กลยุทธ์การซื้อขายที่คำนึงถึงแรงกดดันเงินเฟ้อจากประเทศต่างๆ

ช่วงราคาระหว่างวันก่อนหน้าของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ช่วงการเปลี่ยนแปลง)

สรุปตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมา

USD/JPY

• แนวโน้ม美元/เยนในสัปดาห์ที่แล้วเริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์ = 113.36 เยน โดยช่วงต้นสัปดาห์มีการขายดอลลาร์ตามแนวโน้มเดิม โดยช่วงถึงวันอังคารราคาลดลงไปถึง 112.72 หลังจากนั้นระดับ 112.80 ถูกถ่วงไว้ต่อไป จนกระทั่งวันพุธตัวเลข CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐเผยออกมา แรงกดดันเงินเฟ้อสูงขึ้น (+13.5%) และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐก็ปรับขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนตัวไม่มากจากนั้นวันศุกร์ราคทะยานขึ้นถึง 114.31 ชั่วคราว แต่ที่ระดับนี้มีกลุ่มขายขายออกมาก่อน และปิดท้ายสัปดาห์ที่ 113.92

EUR/USD

• แนวโน้มยูโรเริ่มต้นที่ 1 ยูโร = 1.1555 ดอลลาร์ สัปดาห์มีกลุ่มซื้อยูโรมากกว่าการขายดอลลาร์ ทำให้ยูโรขึ้นไปถึง 1.1608 ในวันอังคาร หลังจากนั้นด้วยตัวเลข CPI เดือนตุลาคมของจีนที่สูงขึ้นและสัญญาณแรงกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐ ทำให้ราคาต่ำสุดล่าสุดที่ 1.1530 ถูกทะลุลงมา ในวันศุกร์ราคาลดลงเล็กน้อยถึง 1.1433 แล้วปิดที่ 1.1444

USD/CNH

• เงินหยวนเริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์ = 6.3953 หยวน สัปดาห์แรกเคลื่อนไหวไม่มาก แต่พอวันพุธตัวเลข CPI สหรัฐเดือนตุลาคมออกมา ดอลลาร์แข็งขึ้นนำไปสู่ระดับสูงสุดที่ 6.4077 จากนั้นในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ในโซนยุโรปมีแรงซื้อหยวนเพิ่มขึ้น ปิดที่ 6.3805

เหตุการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมา

8

• ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (Leading Index) พ.ค. 99.7
• ธนาคารกลางสหรัฐ (FRB) รองประธานลัรลลราครดา กล่าวถึงความระมัดระวังต่อเงินเฟ้อ และว่าอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงื่อนไขพร้อมในปลายปี 2022 ผู้ว่าการธนาคารแห่งเซนต์หลุยส์ แรด กล่าวว่าหากเงินเฟ้อสูงยังยาวนาน ก็จำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็ว และฟีดการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 22; สำหรับการลดการซื้อสินทรัพย์ (Tapering) แบลร์ดกล่าวว่าอาจยุติเร็วกว่ากำหนดเดิมในปี 22

9

• ดุลการชำระประเทศญี่ปุ่นเดือนก.ย. +1.0兆เยน
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคธุรกิจญี่ปุ่น (BOJ Watchers) เดือนก.ย. ความเห็นปัจจุบัน 55.5 ความเห็นอนาคต 57.5
• ZEW เดือนพฤศจิกายน ความเห็นธุรกิจยูโรโซน 25.9
• PPI สหรัฐเดือนต.ค. +8.6%

10

• M2 เงินหมุนเวียนของญี่ปุ่น เดือนต.ค. YoY 4.2%
• CPI เดือนตุลาคมของจีน +1.5%
• PPI เดือนตุลาคมของจีน +13.5% (เงินเฟ้อรุนแรง)
• CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐ +6.2% (เงินเฟ้อรุนแรง)
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ในสหรัฐสัปดาห์ก่อน 267K

11

• ดุลการค้าเดือนต.ค. ญี่ปุ่น +8.0%
• GDP ภาคบริการอังกฤษ Q3 +1.3%
• ธนาคารกลางเม็กซิโกปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% เป็น 5.0%
• พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้มีการประชุมสภาคองเกรสกลางที่ 19 ครั้งที่ 6 ได้ปิดฉากลงได้เห็นการ adopt "Historical Resolution" ฉบับที่ 3 ต่อจากเงื่อนไขยุคของเหมาและเติ้ง Xi Jinping เล็งที่จะเข้ารับตำแหน่งวาระที่สามในปีถัดไป
• จีนทำยอดขายออนไลน์สูงสุดประจำปีวันคนโสดปิดการขายในเที่ยงคืนของวันที่ 12 ตามเวลาญี่ปุ่นกลุ่ม Alibaba ประกาศมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 5403 หมื่นล้านหยวน
• คณะกรรมาธิการยุโรปเผยแนวทางเศรษฐกิจฤดูใบไม้ร่วง ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อยูโรโซนสูงขึ้นอย่างมาก คาดการณ์เงินเฟ้อยูโรโซนปี 2021 ปรับจาก 1.9% เป็น 2.4% และปี 2022 จาก 1.4% เป็น 2.2% เนื่องจากราคาพลังงานสูงและอุปทานขาดหาย ECB คาดว่าเงินเฟ้อจะยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% เป็นระยะ

12

• ยูโรโซน เดือนก.ย. ผลผลิตอุตสาหกรรม (MoM) +5.2%
• ดัชนีความเชื่อผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือนพฤศจิกายน 66.8
• JOLTS งานว่างสหรัฐ เดือนก.ย. 10.4M
• APEC การประชุมสุดยอดออนไลน์ระหว่างญี่ปุ่น สหรัฐ จีน ไต้หวัน และประเทศสมาชิกอื่นจีนและไต้หวันยื่นขอเข้าเป็นสมาชิก TPPในการประชุมนี้ทั้งสองฝ่ายเรียกร้องการสนับสนุน.
• COP26 ที่อังกฤษยังไม่สรุปในวันที่ 12 ยังพยายามหาฉันทานุมัติเรื่องการลดถ่านหรือน้ำมันและเงินช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลง

คำอธิบายคำศัพท์เศรษฐกิจ

• GDP = Gross Domestic Product; การเติบโตสูงเป็นสัญลักษณ์บวก
• CPI = Consumer Price Index; หลายประเทศที่มีเป้าหมาย 2%
• PCE = Personal Consumption Expenditures; การใช้จ่ายของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์สูงกับเงินเฟ้อ
• PPI = Producer Price Index; มีอิทธิพลต่อ CPI
• PMI = Purchasing Manager Index; 50 คือค่ากลาง
• ZEW = Leibniz Centre for European Economic Research; 0 คือค่ากลาง
• NAHB = National Association of Home Builders; 50 คือค่ากลาง
• NY Fed Manufacturing Index; 0 คือตรฐาน
• Philadelphia Fed Manufacturing Index; 0 คือตรฐาน
• Richmond Fed Manufacturing Index; 0 คือตรฐาน
• Chicago Purchasing Managers Index; 50 คือค่ากลาง
• University of Michigan Consumer Sentiment Index: 100 ตั้งต้นปี 1966
• S&P/ Case-Shiller Home Price Index มี "20 Metropolitan" เป็นตัวชี้วัดสำคัญด้านอสังหาริมทรัพย์
• Housing Permits Index: จำนวนสัญญาซื้อขายที่ยังไม่ส่งมอบ
• European Consumer Confidence Index: ค่าเฉลี่ย 100 ระหว่าง 2000-2020
• European Economic Sentiment Index: ค่าเฉลี่ย 100 ระหว่าง 2000-2020
• Consumer Confidence Index: เทียบกับปี 1985 = 100
• Japan Business Cycle Index: ดัชนีตั้งต้น 2015 = 100
• Japan Tankan Survey: ดัชนี 50 คือค่ากลาง
• Confidence Survey ของบริษัทญี่ปุ่น: 0 คือค่ากลาง

เหตุการณ์สำคัญด้านเศรษฐกิจและการเมือง

15

• 08:50 GDP ไตรมาส 7-9 ญี่ปุ่น
• 11:00 ยอดขายปลีก.month ตุลาคม ประเทศจีน
• 11:00 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเดือนตุลาคม ประเทศจีน
• 13:30 อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนกันยายน ญี่ปุ่น
• 19:00 ดุลการค้าของยูโรโซนเดือนกันยายน
• 19:00 คำกล่าวจาก Lagarde ประธาน ECB
• 22:30 PMI ภาคการผลิตนิวยอร์กเดือนพฤศจิกายน
• การประชุมออนไลน์สำหรับผู้นำสหรัฐ-จีน
• เริ่ม tapered จากนโยบายผ่อนคลายการเงิน
• รมว.พิเศษ Leon และตัวแทน USTR จะมาเยือนโตเกียว

16

• 09:30 คำสรุปวาระ RBA ครั้งก่อน
• 22:30 ยอดขายปลีกสหรัฐเดือนตุลาคม
• 23:15 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสหรัฐเดือนตุลาคม

17

• 08:50 สถิติการค้าของญี่ปุ่นเดือนตุลาคม
• 08:50 สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรของญี่ปุ่นเดือนกันยายน
• 16:00 เงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนตุลาคมของสหราชอาณาจักร
• 17:00 เงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนตุลาคมของแอฟริกาใต้
• 22:30 เงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนตุลาคมของแคนาดา
• 22:30 จำนวนการเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเดือนตุลาคมของสหรัฐ
• 22:30 จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างเดือนตุลาคมของสหรัฐ
• 25:00 GDP ไตรมาส 7-9 ของรัสเซีย (เบื้องต้น)

18

• 22:30 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่สัปดาห์ที่ผ่านมา
• 22:30 PMI ภาคการผลิตของฟิลาเดลเฟียเดือนพฤศจิกายน
• 24:00 ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจรวมในเดือนตุลาคม
• การประชุมผู้นำสามประเทศในอเมริกาเหนือ

19

• 08:30 CPI ญี่ปุ่นเดือนตุลาคม
• 17:30 Lagarde กล่าวสุนทรพจน์
• 18:00 ดุลการค้าสหภาพยุโรปเดือนกันยายน
• ความมั่นคงตะวันออกกลาง (การสนทนาในเมืองมานามา)
• งานแสดงรถยนต์นานาชาติกว่างโจว

สัปดาห์หน้า

• 26 พฤศจิกายน: Black Friday
• 14-15 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 16 ธันวาคม: ECB
• 16-17 ธันวาคม: การประชุมกำหนดนโยบายของ BOJ
• 17-21 มกราคม: การประชุมที่โวบส์
• 18 มกราคม: การประชุมกำหนดนโยบายของ BOJ (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ)
• 26 มกราคม: FOMC
• 3 กุมภาพันธ์: ECB
• 10 มีนาคม: ECB
• 16 มีนาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์)
• 18 มีนาคม: การประชุมกำหนดนโยบาย BOJ
• 14 เมษายน: ECB
• 28 เมษายน: การประชุมกำหนดนโยบาย BOJ (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ)
• 4 พฤษภาคม: FOMC
• 9 มิถุนายน: ECB
• 15 มิถุนายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์)
• 17 มิถุนายน: การประชุมกำหนดนโยบาย BOJ
• 21 กรกฎาคม: การประชุมกำหนดนโยบาย BOJ (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ)
• 21 กรกฎาคม: ECB
• 27 กรกฎาคม: FOMC
• 8 กันยายน: ECB
• 21 กันยายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์)
• 22 กันยายน: การประชุมกำหนดนโยบาย BOJ
• 27 ตุลาคม: ECB
• 28 ตุลาคม: การประชุมกำหนดนโยบาย BOJ (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ)
• 2 พฤศจิกายน: FOMC
• 14 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์)
• 15 ธันวาคม: ECB
• 20 ธันวาคม: การประชุมกำหนดนโยบาย BOJ

※ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (“แนวโน้มของสกุลเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา”“การจัดระเบียบสภาพเศรษฐกิจโลก”“การวิเคราะห์แผนภูมิ”“กลยุทธ์การค้าของโตดะในสัปดาห์นี้”) จะเป็นบทความที่ต้องชำระเงิน

อ่อนแอ/แข็งของสกุลเงินในสัปดาห์ที่แล้ว

• สัปดาห์ที่แล้ว ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเทียบกับหลายสกุลเงิน (160/196 ประเทศ)
• เบื้องหลังคือแรงกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น
• ในบรรดาสตูดิโอใหญ่ มีเพียงหยวนที่ถูกซื้อมากกว่าดอลลาร์
• เบื้องหลังมีแรงกดดันเงินเฟ้อสูง และมีแนวคิดว่าไม่ควรดันหยวนให้ดอกราคาสินค้าขึ้นเพื่อกระตุ้นเงินเฟ้ออีก
• ในสภาวะที่ดอลลาร์แข็ง ค่า/เยนยังคงมั่นคง แต่หลายๆCross-yen กลับไปที่ระดับสูงชะลอ
• โดยเฉพาะสกุลเงินของประเทศเกิดใหม่และสกุลเงินที่มีทรัพยากรเด่นชัดถูกขายออกอย่างเห็นได้ชัด
• สรุปแบบรวมแล้ว กำลังขับเคลื่อนของสกุลเงินเป็นไปตามดังนี้หยวน > ดอลลาร์สหรัฐ > เยนญี่ปุ่น > ยูโร > สกุลเงินของประเทศทรัพยากร＋ประเทศเกิดใหม่

ภูมิทัศน์มุมมองแบบ Global Macro (เวอร์ชันล่าสุด)

• ประเด็นหลักของตลาดในขณะนี้คือ “การหยุดชะงักห่วงโซ่อุปทาน” และ “ราคาพลังงานสูง” ซึ่งมีผลกระทบต่อแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลกและผลที่ตามมาคือความแตกต่างของนโยบายการเงิน
• สัปดาห์ที่แล้วด้วยค่า Producer Price Index ของจีนและ CPI สหรัฐที่สูงขึ้น ทำให้คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐล้ำหน้า และมีความเห็นว่าในการลด QE อาจมีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยความคิดดังกล่าวเพิ่มขึ้น.
• ประเด็นหนึ่งคือ ร่างกฎหมาย Build Back Better ของพรรคเดโมแครตอเมริกันจะผ่านสภาหรือไม่
• อาจมีคำถามว่าในสภาวะแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จำเป็นต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่
• FRB เริ่ม tapering ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนปีหน้า
• มุมมองของผู้เข้าร่วมตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐคือการขึ้นครั้งแรกในมิถุนายน 2022 และครั้งที่สองในกันยายน 2022 เป็นกรอบหลัก(มุมมองได้ถูกปรับล่วงหน้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา)
• จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (ดูกราฟ Daily New Cases ที่แนบด้านล่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน)
• ยังคงเป็นจุดที่ต้องสังเกตความกดดันเงินเฟ้อของสกุลเงินที่ทำการซื้อขายอยู่ต่อไปว่าควรจะดำเนินการอย่างไร

ภูมิทัศน์ Global Macro (เพิ่มเติม)

• FRB มองว่าสภาพคล่องยังไม่สรุปเมื่อไหร่
• ECB ประเมินว่าการจำกัดอุปทานจะคลี่คลายในปีหน้า
• ธนาคารกลางหลายแห่งชี้ว่าปริมาณแรงกดดันเงินเฟ้อไม่ใช่แค่จากอุปทาน แต่การฟื้นตัวของดีมานด์ก็เป็นปัจจัยสำคัญ
• ธนาคารกลางออสเตรเลียต้องการผ่อนคลายช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการถล่มของเศรษฐกิจ โดยเบื้องหลังคือแรงกดดันเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำ
• ธนาคารกลางอังกฤษส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่กี่เดือนข้างหน้า อังกฤษดูจะเป็นหนึ่งใน Five Eyes ที่ปรับขึ้นก่อน

COVID-19 ผู้ติดเชื้อใหม่ ข้อมูลจาก Worldometers

การวิเคราะห์กราฟ

USD Index (รายวัน)

• ดัชนีดอลลาร์เป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์ (พอร์ตประกอบ: EUR57.6%, JPY13.6%, GBP11.9%, CAD9.1%, SEK4.2%, CHF3.6%)
• ต้องทะลุแนวต้านที่ 94.70
• ในระยะสั้นไม่มีแนวต้านใหญ่และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวขึ้นอย่างราบเรียบได้

USD/JPY ระหว่างกลาง (รายวัน)

• กรอบล่าสุดอยู่ที่ 112.20–114.40
• สัปดาห์ที่แล้วลงไปถึง 112.72 แต่จากนั้นทะยานขึ้นอีกและพยายามทดสอบแนวต้าน 114.40
• หากผ่าน 114.40 ขึ้นไป ก็มีแรงโน้มที่จะขึ้นต่อไปได้

USD/JPY ระยะสั้น (ชั่วโมง)

• มองว่า 113.80 เป็นแนวรับระยะสั้น
• ถือตัวระดับนี้ในระหว่างการเคลื่อนไหว ก็คิดว่าพอมีแนวโน้มขึ้นในสัปดาห์หน้า

EUR/USD ระหว่างกลาง (รายวัน)

• แนวโน้มลงยังคงต่อเนื่องและราคาอ่อนตัวทะลุแนวรับ 1.1530
• ในระยะสั้นยังไม่มีแนวรับใหญ่ และมีแนวโน้มขายมากกว่าเข้าสู่การซื้อขาย

EUR/USD ระยะสั้น (ชั่วโมง)

• ตั้งเป้าการขายกลับในระดับ 1.1490

USD/CNH ระยะกลาง (รายวัน)

• กรอบกว้างอยู่ที่ 6.35–6.60
• กรอบแคบอยู่ที่ 6.35–6.4250
• ยังคงมองว่าแนวโน้มดอลลาร์อ่อนค่าหยวนแข็งค่าเป็นไปต่อเนื่อง
• ควรระวังหากสัปดาห์นี้ทดสอบ 6.35

USD/CNH ระยะสั้น (ชั่วโมง)

• แนวรับกลับประมาณ 6.3900–6.3950

กลยุทธ์การเทรดสัปดาห์นี้ของโตดะ

นโยบายโดยรวม

• ซื้อดอลลาร์เป็นหลัก
• เศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง และจากความกังวลเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะปรับตัวสูงขึ้น และดัชนีดอลลาร์ได้ทะลุแนวต้านแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องขายออก
• ซื้อหยวนเป็นหลัก
• ความต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่ที่ประมาณ 2.3% และด้วยแรงกดดันราคาผลผลิตภายในประเทศ จึงไม่ง่ายที่จะกดหยวนให้อ่อนลง เหมือนจะหยวนที่สามารถซื้อได้มากกว่าดอลลาร์
• เยนและยูโรควรขายก่อน

USD/JPY

• ปิดราคาสัปดาห์ที่แล้ว: 113.92
• มุมมอง: แกว่งเท่ากับหรือขยับขึ้น
• ช่วงคาดการณ์: 113.50–115.50
• สถานะปัจจุบัน: USD/JPY ±0
• รอซื้อบริเวณ 113 กว่าปลายๆ
• ขายทำกำไรที่ประมาณ 114.40
• หากผ่าน 114.40 ขึ้นไป จะติดตามการซื้อดอลลาร์อีกครั้งตามไปด้วย

EUR/USD、EUR/JPY

• ปิดราคาสัปดาห์ที่แล้ว: EUR/USD 1.1444
• มุมมอง: EUR/USD แกว่งทรงตัว-อ่อนตัว EUR/JPY แกว่งทรงตัว
• ช่วงที่คาดการณ์: EUR/USD 1.1300–1.1530
• สถานะปัจจุบัน: EUR/USD ±0 EUR/JPY ±0
• หากราคาขึ้นเหนือ 1.1490 จะกลับมาซื้อกลับ
• การทำกำไรควรดูคำสั่งซื้อและโอสซิเลเตอร์แล้วตัดสินใจตามสถานการณ์

CNH/JPY、USD/CNH

• ปิดราคาสัปดาห์ที่แล้ว: USD/CNH 6.3805
• มุมมอง: USD/CNH แกว่งทรงตัว-อ่อนค่า CNH/JPY แกว่งทรงตัว-ขึ้น
• ช่วงคาดการณ์: USD/CNH 6.3000–6.4000
• สถานะปัจจุบัน: USD/CNH ± 0.0 CNH/JPY +7.0
• คาดว่าให้ลดพอร์ตเมื่อหลุด 6.35 เพื่อคงสถานะการซื้อหยวน
• หากดอลลาร์/เยนร่วงลง จะลดครึ่งหนึ่งของตำแหน่ง

รหัสเชิญสำหรับสมาชิก Discord เฉพาะผู้ติดตาม

กรุณาประยุกต์ผ่าน URL ด้านล่าง

https://discord.gg/WpDwaJZUhh

※ชื่อที่ลงทะเบียนควรตรงกับชื่อเล่นใน GogoJungle

ข้อควรระวัง

ห้ามลอกเลียนแบบหรือทำสำเนาเนื้อหาทั้งหมดในอีเมลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้จดหมายข่าวฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่รับประกันความถูกต้องโดยบริษัทและแหล่งข้อมูล และเนื้อหาที่ลงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ผู้ใช้งานควรใช้งานด้วยความรับผิดชอบ และในกรณีที่มีกรณีใดต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การบัญชี และภาษี หากผู้ใช้งานได้รับความเสียหายจากการใช้งข้อมูลนี้ บริษัทและแหล่งข้อมูลไม่รับผิดชอบใดๆ