【11月08日～11月12日】พิจารณากฎหมาย BIB ของสหรัฐที่ผ่านการเห็นชอบ (โครงสร้างพื้นฐานข้ามพรรค) และร่าง BBB ที่ยังไม่ผ่าน (พรรคเดโมแรต) กลยุทธ์การซื้อขาย

ช่วงระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของสัปดาห์ที่ผ่านมา (ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง)

สรุปตลาดอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา

USD/JPY

• ตลาดดอลลาร์/เยนสัปดาห์ที่แล้วเริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์ = 114.11 เยน. ช่วงต้นสัปดาห์เมื่อพรรค Liberal Democratic ได้รับเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ตลาดหุ้นพุ่งและเยนอ่อนค่าไปถึง 114.46 เยน ก่อนที่ระดับนี้จะมีแรงขายครอบคลุมและปรับตัวลง ในวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลียส่งสัญญาณนโยบายผ่อนคลายกว่าที่ตลาดคาด ทำให้การขาย AUD เร่งขึ้นและเชื่อมโยงกับการขาย USD/JPY ให้อยู่ในระดับ 114 เยน ตลาดต่อมาเคลื่อนไหวบริเวณปลาย 113 เยน และปิดที่ 113.40 เยน

EUR/USD

• ตลาดยูโรเริ่มต้นที่ 1 ยูโร = 1.1559 ดอลลาร์ สัปดาห์ก่อนมีการฟื้นตัวของยูโรขึ้นไปใกล้ 1.1620 แต่ระดับนี้มีแรงกดดันจากทั้งตลาด ทำให้เคลื่อนไหวในช่วง 1.15 ต้นๆ ต่อมาในวันพฤหัสบดี ธนาคารอังกฤษประกาศคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด แต่คืนนี้เงินปอนด์อ่อนค่าลง ทำให้ยูโรร่วงลงตามไปถึง 1.1550 ส่วนวันศุกร์มีตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่ดีทำให้ยูโรอ่อนลงไปถึง 1.1513 ก่อนปิดที่ 1.1566

USD/CNH

• ตลาดหยวนเริ่มต้นที่ 1 ดอลลาร์ = 6.4042 หยวน ตลอดสัปดาห์มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยรอบ 6.40 ประเทศจีนดูแลอัตราแลกเปลี่ยนโดยการดำเนินมาตรการในตลาดการเงินระยะสั้น ดูเหมือนว่าจะมีการคลายคำแนะนำในระยะสั้น และสัปดาห์สิ้นสุดที่ 6.3925

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันที่ 1

• PMI การผลิต Caixin ของจีนเดือนตุลาคม 50.6
• ISM ภาคการ manufacturing สหรัฐเดือนตุลาคม 60.8
• การเลือกตั้งสภาฯได้ข้อสรุป: คะแนนรวม 465 ที่นั่งถูกจองทั้งหมดพรรค Liberal Democratic ได้ 261 ที่นั่งรวมกับการรับรองเพิ่มเติม ทำให้ได้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดพรรค Constitutional Democratic Party ได้ 96 พรรค Japan Innovation 41 พรรค Komeito 32 พรรค Democrat Reform 11 พรรค Communist 10 พรรค Reiwa 3 พรรค Socialists 1 ที่เหลือเป็นอิสระ 10 ที่นั่ง

วันที่ 2

• ธนาคารกลางออสเตรเลียยกเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะกลาง (0.1%)
• Bank of Japan เผยบันทึกการประชุมการตัดสินนโยบายการเงิน 21-22 ก.ย. ว่าคาดการณ์เงินเฟ้อตามปีจะยังคงปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาพลังงาน
• สำนักข่าวสหรัฐหลายแห่งรายงานว่า ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ฝั่งเดโมแครต ฟิล มอฟฟี ชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่ผลการเลือกตั้งมีความลำบากใจ เนื่องจากความไม่พอใจต่อการบริหารงานของประธานาธิบดี Biden แสดงออกผลการสำรวจยืนยันว่าแนวโน้มยังนำไปสู่ความไม่แน่นอนในนโยบาย
• Toyota และผู้ผลิตรถญี่ปุ่น 4 แห่งประกาศยอดขายรถใหม่ในสหรัฐเดือนตุลาคม ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 300,000 คัน การลดลงนี้ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากปัญาสินค้าเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลน

วันที่ 3

• วันหยุดสำคัญของญี่ปุ่น (วันวัฒนธรรม)
• PMI บริการ Caixin ของจีนเดือนตุลาคม 53.8
• อัตราว่างงานเดือนกันยายนของยูโรโซน 7.4%
• ADP สหรัฐเดือนตุลาคม 57.1 แสนราย (แข็งแกร่ง)
• ISМ ภาคบริการของสหรัฐเดือนตุลาคม 66.7 (แข็งแกร่ง)
• คำสั่งซื้อภาคการผลิตใหม่ของสหรัฐเดือนกันยายน +0.2%
• FRB ประกาศว่าจะเริ่มลดมาตรการผ่อนคลายในเดือนพฤศจิกายน (Tapering) โดยจะลดการซื้อตราสารรัฐฯ และ MBS เดือนละ 100 พันล้านดอลลาร์และ 50 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ เริ่มเดือนพฤศจิกายน และจะลดลงไปจนถึงศูนย์กลางปี 2022เดือนนี้จะซื้อตราสารรัฐบาลสหรัฐฯ 800 พันล้านดอลลาร์ และ MBS 400 พันล้านดอลลาร์ รวม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ จากเดิม 4 ล้านล้านดอลลาร์
• คณะกรรมการสุขภาพและสาธารณสุขของจีนประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อในแผ่นดินใหญ่ 109 รายในวันที่ 2 ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 รายต่อวันเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ 3 เดือนนับตั้งแต่ 10 สิงหาคม

วันที่ 4

• วันหยุดรัสเซีย (วันชาติ)
• Wholesale Prices เดือนกันยายนของยูโรโซน +2.7%
• BOE ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด แต่ส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อๆ ไป
• ดุลการค้าสหรัฐเดือนกันยายน -809 พันล้านดอลลาร์
• สหรัฐสัปดาห์ก่อนหน้าลงทะเบียนยื่นขอสวัสดิการว่างงาน 269,000 ราย (ใกล้ระดับก่อนการระบาด)
• OPEC Plus ตัดสินใจไม่เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนนี้ เพื่อป้องกันอุปสงค์ที่ชะลอตัวจากการระบาดใหม่ของโควิด-19

วันที่ 5

• ยูโรโซนเดือนกันยายนยอดขายปลีก -0.3%
• สหรัฐเดือนตุลาคมการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 531,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงาน 4.6%
• แคนาดาเดือนตุลาคมการจ้างงานเปลี่ยนแปลง +31,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงาน 6.7%
• นโยบายสำคัญของ Biden: งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ผ่านสภาคองเกรสแล้ว และรอการลงนามสภาผู้แทนราษฎรผ่านแล้วตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม และรอการลงนามจากประธานาธิบดี

คำอธิบายคำศัพท์เศรษฐกิจ

• GDP = Gross Domestic Product
• CPI = Consumer Price Index
• PCE = Personal Consumption Expenditures
• PPI = Producer Price Index
• PMI = Purchasing Manager Index
• ZEW = Leibniz Centre for European Economic Research
• NAHB = National Association of Home Builders
• NY Fed Manufacturing Index
• Philly Fed Manufacturing Index
• Richmond Fed Manufacturing Index
• Chicago Purchasing Managers Index
• University of Michigan Consumer Sentiment Index
• S&P/ Case-Shiller Home Price Index
• Housing Permits Index
• Euro area Consumer Confidence Index
• Euro area Economic Sentiment Index
• Consumer Confidence Index
• Japan Coincident Index
• Japan Tankan Survey
• Japan Corporate Goods Price Index

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่น่าสนใจและเหตุการณ์ทางการเมือง

8 วันที่ผ่านมา

• การประชุมหกฝ่ายของจีน (ถึงวันที่ 11)
• 14:00 ตัวชี้วัด Leading Economic Index ของญี่ปุ่นเดือนกันยายน (CI) – ข่าวด่วน
• 23:30 รองประธาน Fed Lael Clarida ถกอภิปรายเกี่ยวกับเป้าหมายเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน
• 24:30 ปาฐกถาเปิดงานของ Powell ประธาน Fed เกี่ยวกับเพศและเศรษฐกิจ

9 วันที่ผ่านมา

• 08:50 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเดือนกันยายน
• 14:00 แบบสำรวจ Japanese Economy Watchers เดือนตุลาคม
• 19:00 ZEW Index ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซนเดือนพฤศจิกายน
• 22:00 US PPI เดือนตุลาคม (QoQ)
• 23:00 Powell กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมเกี่ยวกับเพศและเศรษฐกิจ (BOE, BOC, ECB จะเข้าร่วมด้วย)

10 วันที่ผ่านมา

• 08:50 ญี่ปุ่น Money Stock M2 เดือนตุลาคม (YoY)
• 10:30 จีน CPI เดือนตุลาคม (YoY)
• 10:30 จีน PPI เดือนตุลาคม (YoY)
• 22:30 สหรัฐ CPI เดือนตุลาคม (MoM)
• 22:30 ยอดการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐสัปดาห์ล่าสุด
• 25:00 GDP ของรัสเซียไตรมาส 3 (เบื้องต้น)

11 วันที่ผ่านมา

• วันหยุดของสหรัฐฯ (วันทหารผ่านศึก)
• การขายออนไลน์ใหญ่ที่สุดของจีน "วันคนโสด"
• 08:50 ญี่ปุ่น domestic corporate goods prices เดือนตุลาคม
• 11:00 จีน เดือนตุลาคม Industrial Production
• 16:00 UK GDP ไตรมาสเดือนกรกฎาคม-กันยายน
• 19:00 ECB Economic Projections
• 28:00 Bank of Mexico ออกนโยบายดอกเบี้ย

12 วันที่ผ่านมา

• APEC Summit
• 19:00 ยูโรโซนเดือนกันยายนการผลิตภาคอุตสาหกรรม (MoM)
• 24:00 11月 Michigan Consumer Sentiment Index – Flash
• 24:00 US September JOLTS

สัปดาห์ถัดไป

• 14-15 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลการคาดการณ์เศรษฐกิจ)
• 16 ธันวาคม: ECB
• 16-17 ธันวาคม: BOJ Monetary Policy Meeting
• 17-21 มกราคม: Davos Meeting
• 18 มกราคม: BOJ Monetary Policy Meeting (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ)
• 26 มกราคม: FOMC
• 3 กุมภาพันธ์: ECB
• 10 มีนาคม: ECB
• 16 มีนาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์)
• 18 มีนาคม: BOJ Monetary Policy Meeting
• 14 เมษายน: ECB
• 28 เมษายน: BOJ Monetary Policy Meeting (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ)
• 4 พฤษภาคม: FOMC
• 9 มิถุนายน: ECB
• 15 มิถุนายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์)
• 17 มิถุนายน: BOJ Monetary Policy Meeting
• 21 กรกฎาคม: BOJ Monetary Policy Meeting (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ)
• 21 กรกฎาคม: ECB
• 27 กรกฎาคม: FOMC
• 8 กันยายน: ECB
• 21 กันยายน: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์)
• 22 กันยายน: BOJ Monetary Policy Meeting
• 27 ตุลาคม: ECB
• 28 ตุลาคม: BOJ Monetary Policy Meeting (พร้อมแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ)
• 2 พฤศจิกายน: FOMC
• 14 ธันวาคม: FOMC (พร้อมข้อมูลคาดการณ์)
• 15 ธันวาคม: ECB
• 20 ธันวาคม: BOJ Monetary Policy Meeting

※ตั้งแต่บัดนี้ (“อัตราแข็งแกร่งของสกุลเงินสัปดาห์ที่ผ่านมา”“บริบทมหภาคโลกและการวิเคราะห์กราฟ”“กลยุทธ์การซื้อขายของโตดะในสัปดาห์นี้”) จะเป็นบทความที่มีค่าบริการ

สกุลเงินที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา

• สัปดาห์ที่แล้วไม่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นของดอลลาร์ แต่เงินเยนถูกซื้อ
• เงินสกุล emerging markets เช่นบราซิล เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ถูกซื้อเช่นกัน
• ออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรถูกขายด้วยท่าทีของธนาคารกลางที่มั่งคงต่อไปมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์
• ราคาน้ำมันดิบเริ่มทรงตัว ทำให้ผู้ผลิตน้ำมันอย่างนอร์เวย์และรัสเซียขายมากขึ้น
• สรุป ความแข็งแกร่งของสกุลเงินอยู่ตามลำดับด้านล่างนี้สกุลเงิน emerg­ing ในบางประเทศ > เยนญี่ปุ่น > ตามมาด้วยหยวน > ยูโร > ดอลลาร์สหรัฐ > สกุลเงินผู้ผลิตน้ำมัน > ปอนด์อังกฤษและ AUD ที่อันตรายต่อการคาดการณ์ตลาด

การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมมหภาคระดับโลก

• ธีมหลักของตลาดในปัจจุบันคือ “ห่วงโซ่อุปทานขาดแคลน” และ “ต้นทุนทรัพยากรสูง” ซึ่งส่งผลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลก และนำไปสู่ “ความแตกต่างนโยบายการเงิน”
• เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) มองว่าข้อจำกัดในการอุปทานยังไม่แน่นอนเมื่อไรจะคลี่คลาย
• ECB ประเมินว่าข้อจำกัดในการอุปทานจะคลี่คลายภายในปีหน้า
• ธนาคารกลางหลายแห่งในประเทศพัฒนาแล้วกล่าวว่าแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากข้อจำกัดในการอุปทานเท่านั้น แต่ยังมาจากการฟื้นตัวของอุปทานที่สูงขึ้นและชี้ให้เห็น
• ธนาคารกลางออสเตรเลียต้องการหลีกเลี่ยงการทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว จึงอยากชะลอการผ่อนคลายมากขึ้น โดยมีแรงหนุนจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำ
• ธนาคารกลางสหราชอาณาจักรบอกเป็นนัยว่าในอนาคตอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่กี่เดือนข้างหน้า อังกฤษดูเป็นประเทศที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในกลุ่ม Five Eyes
• เฟดประกาศเริ่ม tapering (ลดมาตรการ QE) โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนปีหน้า
• คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของผู้มีส่วนร่วมในตลาดสหรัฐอยู่ที่ ขึ้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2022 และครั้งที่สองในเดือนธันวาคม 2022 เป็นค่ากลาง(แนวโน้มชะลอลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่แล้ว)
• หากมองตามสภาพจริง อังกฤษที่มีแนวโน้ม使ัดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นที่ซื้อขายได้ง่ายกว่า ในขณะที่ออสเตรเลียที่ชะลอการขึ้นอัตราจะถูกขายมากกว่า
• แนวโน้มผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่ากำลังลดลง (กราฟ Daily New Cases ที่แนบด้านล่าง ใช้ค่าเฉลี่ย 7 วัน ดูค่อนข้างสงบลง)
• สรุป ตลาดยังคงเคลื่อนไหวตามความต่างของนโยบายการเงิน (รวมถึงการสะท้อนในตลาด) และหุ้นคาดว่าจะทรงตัวจากการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่, สกัดจาก Worldmeters

การวิเคราะห์แผนภูมิ

USD Index (รายวัน)

• ดัชนีดอลลาร์เป็นตัวบอกความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์ (ส่วนประกอบของพอร์ตรวม: EUR57.6%, JPY13.6%, GBP11.9%, CAD9.1%, SEK4.2%, CHF3.6%)
• แม้จะทะลุระดับสูงสุดเดิม 94.50 ได้ แต่ถูกปฏิเสธที่แนวต้าน 94.70 เป็นครั้งแรก
• เพื่อทะลุ 94.70 อาจจำเป็นต้องมีปัจจัยการซื้อดอลลาร์ที่ใหญ่ขึ้น

USD/JPY ระยะกลาง (รายวัน)

• กรอบล่าสุดประมาณ 112.20–114.40
• สัปดาห์ที่แล้วปิดบริเวณ 113.30 เป็นจุดสนใจว่าจะมีการสนับสนุนในระดับนี้หรือไม่

USD/JPY ระยะสั้น (เวลาย่อย)

• หากแนวโน้มเป็นขาลง ควรระวังการร่วงอย่างรวดเร็ว
• เป้าหมายด้านล่างอยู่ที่ 113.00, 112.20

EUR/USD ระยะกลาง (รายวัน)

• มองว่าแนวโน้มยังเป็นขาลง
• สัปดาห์ที่แล้วมีสถานการณ์หลุดระดับแนวรับ 1.1530

EUR/USD ระยะสั้น (เวลาย่อย)

• แนวรับสำหรับการกลับตัวยังคงอยู่ที่ 1.1580–1.1620, 1.1670
• ยังคงต้องการเปิดโอกาสขายในการกลับตัวต่อไป

USD/CNH ระยะกลาง (รายวัน)

• กรอบกว้าง 6.35–6.60
• กรอบแคบ 6.35–6.4250
• ยังคงมองว่าแนวโน้มดอลลาร์อ่อนค่าและหยวนแข็งค่าต่อไป

USD/CNH ระยะสั้น (เวลาย่อย)

• เดือนที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวมาก เน้นการสลับขึ้นลงราว 200pips รอบๆ 6.3950

กลยุทธ์การเทรดของโตดะประจำสัปดาห์นี้

นโยบายโดยรวม

• สัปดาห์ที่แล้ว รายงานจ้างงานเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ แข็งแกร่งเป็นที่ตั้ง แต่เนื่องจากเป็นช่วงสิ้นสัปดาห์ แนวโน้มการซื้อดอลลาร์จึงอ่อนลง
• ร่างกฎหมาย BIB (Bipartisan Infrastructure Bill มูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์) ได้ผ่านวุฒิสภาและคาดว่าจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐในสัปดาห์หน้า
• จากสถานการณ์ดังกล่าว คาดว่าในช่วงต้นสัปดาห์จะมีการซื้อดอลลาร์มากขึ้น
• กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์จะรอดูว่า USD Index สามารถทะลุแนวต้าน 94.70 ได้หรือไม่
• ถ้าทะลุไม่ได้ คาดว่าจะอยู่ในกรอบ และจะขายบนกรอบบนเมื่อราคาอยู่สูง และซื้อบนกรอบล่าง
• การเคลื่อนไหวของค่าเงินโดยรวมอยู่ในช่วงการปรับฐาน และจะคุมความเสี่ยงด้วยการลดปริมาณการซื้อขายลง

USD/JPY

• ปิดล่าสุดเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา: 113.40
• มุมมอง: แนวราบถึงขาขึ้น
• กรอบคาดการณ์: 112.20–114.40
• ตำแหน่งปัจจุบัน: USD/JPY ±0
• นโยบาย: เริ่มต้นซื้อดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์อาจพิจารณาเข้าทำธุรกรรมใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงระดับราคาด้วยผลกระทบของร่าง BIB
• ระหว่าง 114 เยนขึ้นไป เน้นทำกำไรเป็นหลัก และรอดูว่าจะทะลุ 114.40 หรือไม่

EUR/USD, EUR/JPY

• สิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้ว EUR/USD ปิดที่ 1.1566
• มุมมอง: EUR/USD แนวราบถึงขาลง และ EUR/JPY แนวราบ
• กรอบคาดการณ์: EUR/USD 1.1400–1.1620
• ตำแหน่งปัจจุบัน: EUR/USD ±0 EUR/JPY ±0
• นโยบาย: ขายเมื่อมีการถอยกลับ การทำงานขายในช่วง 1.1580–1.1620 จะเริ่มต้น
• เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 1.1530 ระดับถัดไปลงมาจะตามด้วยการติดตามด้วยมูลค่ากลับลง

CNH/JPY, USD/CNH

• ปิดล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว: USD/CNH 6.3925
• มุมมอง: USD/CNH แนวราบถึงขาลง CNH/JPY แนวราบถึงขึ้น
• กรอบคาดการณ์: USD/CNH 6.3600–6.4200
• ตำแหน่งปัจจุบัน: USD/CNH ± 0.0 CNH/JPY +4.0
• นโยบาย: เฝ้ารอท่าทีของทางการเงินจีน และถือการซื้อหยวนไว้

รหัสเชิญ Discord สำหรับสมาชิกผู้ติดตาม

กรุณายื่นขอผ่านลิงก์ด้านล่าง

https://discord.gg/WpDwaJZUhh

※โปรดให้ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนสอดคล้องกับชื่อเล่นบน GogoJungle

ข้อควรระวัง

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาเนื้อหาทั้งหมดในจดหมายข่าวนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต และจดหมายข่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่รับประกันความถูกต้องโดยบริษัทหรือต้นฉบับข้อมูล และรายละเอียดที่ลงไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะเศรษฐกิจ กรุณาใช้ข้อมูลด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน และกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมาย การเงิน หรือภาษี กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้งานได้รับความเสียหายจากการใช้ข้อมูล บริษัทและผู้ให้ข้อมูลไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ