【ฟูจิโทมิ】ดัชนี Nikkei มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐลดลง สนใจพฤติกรรมของหุ้นธนาคาร

หุ้นสหรัฐทรงตัวอยู่ในทิศทางอ่อนค่า ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,411.80 ลดลง 0.04% จากวันก่อน และ Dow Jones ลดลง 20.82 ดอลลาร์ (0.09%) ปิดที่ 21,008.65 ดอลลาร์ หลัง JPMorgan Chase เผยรายได้จากการเทรดลดลง ทำให้หุ้นธนาคารเป็นฝ่ายขายมากขึ้น JPMorgan กล่าวว่า รายได้จากการเทรดไตรมาสที่ 2 ลดลง 15% เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากความผันผวนที่ลดลง Bank of America ก็พยากรณ์ว่า รายได้จากการเทรดในปีนี้จะต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 10–12% JPMorgan ลดลง 2.1%, Bank of America ลดลง 1.9%, Goldman Sachs ร่วงลงอย่างมากถึง 3.3% ซึ่งเป็นการลดลงสูงสุดในบรรดาหุ้นในดัชนี Dow Jones

WTI ล่วงหน้าของ NYMEX เดือนกรกฎาคม ปิดที่ 48.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 1.34 ดอลลาร์ (2.70%) จากวันก่อน ข่าวรายงานว่า การผลิตในแหล่ง Sharara ของลิเบียเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ทำให้ตลาดกังวล

ดัชนี Nikkei 225 วันนี้อาจถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและหุ้นธนาคารสหรัฐที่อ่อนแอลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐยังคงทรงตัวในระดับต่ำ ทำให้ตลาดในโตเกียวอาจมีการขายหุ้นธนาคารเกิดขึ้นด้วย และวันนี้มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์และสินค้าชีวิตประจำวันบางรายการ

https://www.fujitomi.co.jp/?p=15605

【ปัจจัยหนุนการซื้อ】

・ดัชนี Mothers ปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน สินค้าเน้นธีมหุ้น

・เงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปีติดต่อกัน

・ความคาดหวังว่าการเข้าซื้อ ETF โดย Bank of Japan จะช่วยหนุนอุปสงค์และอุปทาน

・ผลงานดีและหุ้นธีมมีแรงซื้อมาก

・ชิคาโก PMI สหรัฐ เดือนพฤษภาคมพุ่งขึ้นเป็น 59.4 สูงสุดตั้งแต่พฤศจิกายน 2014

・CME 225 ฟิวเจอร์สขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดโอซาก้า (19670, +10)

【ปัจจัยกดดันการขาย】

・ความระมัดระวังต่อการถอดถอนไปของประธานาธิบดีสหรัฐ

・ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือ

・นโยบายบริหารของทรัมป์มีความไม่ชัดเจน

・ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลดลงเล็กน้อย และหุ้นธนาคารขายออก

・Dow Jones ลดลงที่ 21,008.65 (-20.82)

・Beige Book เผยมุมมองเชิงบวกลดลงในบางส่วน

・กรุงคาบาห์อัฟกานิสถานเกิดระเบิด

・USD/JPY ปรับฐานเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองในสหรัฐฯ ที่นิวยอร์ก (110.80–110.85 เยน)

・คาดการณ์เงินเฟ้อในตลาดสหรัฐอ่อนตัวลงจาก Beige Book

・NYW ดัชนีน้ำมันดิบลดลงต่อ มีสัญญาณลิเบียฟื้นตัว (48.32, -1.34)

・ดัชนีความกลัว VIX เพิ่มขึ้น 10.41 จุดจากวันก่อน

【จุดสนใจอื่นๆ】

・การประมูลพันธบัตร 10 ปี

・การประชุมผู้นำยุโรปและจีน (ถึงวันที่ 2)

・ตลาดหุ้นยุโรปราคาสลับกันไปมา หลังตัวชี้วัดเศรษฐกิจสหรัฐประกาศ

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐอ่อนค่าผลตอบแทนต่ำลง เห็นสัญญาณชะลอในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ทำให้คาดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อีก 2 ครั้งลดลง

・พันธบัตรยุโรปลดลง แม้ CPI ยูโรโซนจะลดลงชั่วคราวแต่กลับดีขึ้น

・ทองคำ NY ขึ้นทดสอบ แนวโน้มอ่อนค่าของดอลลาร์หนุน

・ISPMI สหรัฐเดือนพฤษภาคม 59.4 (คาด 57.0) (ค่า prior 58.3)

・ดัชนีการยื่นขอจำนองของ MBA สหรัฐ (YoY) ลดลง -3.4% (ค่า prior +4.4%)

・ดัชนีการขายบ้านมือสองสหรัฐ เมษายน คงที่เดือนต่อเดือนที่ 1.3% (คาด +0.5%) (ค่า prior -0.8%)

・ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจถอนตัวจาก Paris Agreement ตามแหล่งข่าว

・ทรัมป์ เรียกร้องให้ผู้อำนวยการ FBI ออกมาสอบสวนคดีรัสเซียในสภาผู้แทนราษฎร

・ทรัมป์ ขอให้ คอมีย์ (Comey) ยืนยันต่อสภาเกี่ยวกับการสืบสวน FBI

・บราซิลธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 10.25% เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี

・การเลือกตั้งอังกฤษ รัฐบาลอนุรักษ์นิยมนำไปด้วยคะแนนนำ 10 จุด ตามที่ Kansian รายงาน

・การเลือกตั้งอังกฤษ ผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยม เมย์ รักษาการนำอยู่ สัดส่วนนำลดลงเหลือ 3 จุด ตามยูคาร์บ

・ Toshiba ปรับกลยุทธ์ WD นำทรัพย์สินในธุรกิจหน่วยความจำกลับสู่ตัวบริษัท

《ตารางเวลา》

08:50　สถิติองค์กรธุรกิจในกลุ่ม 1–3 ไตรมาส

08:50　สถานการณ์สัญญาซื้อขายระหว่างคู่กรณีต่างประเทศภายในประเทศ (รายสัปดาห์, ตามหน่วยงานรายงาน)

10:30　ทาเคราฏิย์ ไฮทสึ โยสึอิ องก์ฮิฮิ ฮิื?ส

16:00　สำรวจตลาดตราสารหนี้ (สำรวจเดือนพฤษภาคม 2017 ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น)

09:10　วิลเลียมส์ ประธานธนาคารสาขาซานฟรานซิสโก ของเฟด กล่าวบรรยาย

10:30　การลงทุนภาคเอกชนของออสเตรเลีย 1–3 ไตรมาส

10:30　ยอดขายปลีกออสเตรเลียเดือนเมษายน

10:45　ดัชนี PMI ภาคการผลิต Caixin ของจีนเดือนพฤษภาคม

14:45　GDP ภายในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1–3 ไตรมาส

15:00　ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยอังกฤษ Nationwide เดือนพฤษภาคม

16:15　บิลล์แลว ฉันซ์ ผลงานธนาคารกลางฝรั่งเศส กล่าวบรรยาย

16:15　ยอดขายปลีกสวิตเซอร์แลนด์เดือนเมษายน

16:30　ดัชนี PMI ภาคการผลิต SVME ของสวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม

16:50　ดัชนี PMI ภาคการผลิตฝรั่งเศส修ปรับข้อมูลเดือนพฤษภาคม

16:55　ดัชนี PMI ภาคการผลิตเยอรมนีเดือนพฤษภาคม修ปรับ

17:00　ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนเดือนพฤษภาคม修ปรับ

17:30　ดัชนี PMI ภาคการผลิตอังกฤษเดือนพฤษภาคม (คาดการณ์ 56.5)

18:00　ประธานธนาคารกลางโคสต์า-โปรตุเกส กล่าวบรรยาย

20:30　จำนวนการลดพนักงานของบริษัทในสหรัฐเดือนพฤษภาคม (สำรวจโดย Challenger, Gray & Christmas)

21:00　GDP บราซิล 1–3 ไตรมาส

21:00　นาย Powell นักคณะกรรมการธนาหารกลางประเทศสหรัฐ บรรยาย

21:15　รายงานการจ้างงานของ ADP สหรัฐเดือนพฤษภาคม

21:30　จำนวนผู้ขอรับสวัสดีการว่างงานสหรัฐสัปดาห์ก่อน

23:00　ISM ผลการผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐเดือนพฤษภาคม

23:00　การใช้จ่ายด้านก่อสร้างเดือนเมษายน

24:00　EIA สถิติคงคลังน้ำมันประจำสัปดาห์

☆สถานการณ์ตลาดขอแนะนำให้ดูจาก Twitter เพื่อความสะดวก https://twitter.com/fujitomi_8740