【ฟูจิตอบ】ดัชนีนิคเคอิทรุดต่อเนื่อง 4 วันหรือไม่? ความกังวลทางการเมืองในยุโรปและอเมริกากดดันแนวโน้มเงินบาทแข็งขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลง ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2412.91 ลดลง 0.12% จากวันซื้อขายก่อนหน้า ดัชนีย NY Dow ปิดที่ 21029.47 ดอลลาร์ ลดลง 50.81 ดอลลาร์ (0.24%) ดัชนี NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น หลังจากต่อเนื่อง 8 วันทำการ ยกสูงทำสถิติสูงสุด ในช่วงราคาน้ำมันดิบทรุดลงทำให้ภาคพลังงานทรงตัวที่อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ความขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึ้นทำให้การปรับฐานของดัชนีหุ้นจำกัดลง เมื่อพิจารณา 4 เดือน เมษายน การบริโภคและรายได้ส่วนบุคคลสหรัฐฯ ขยายตัวตามที่ตลาดคาดไว้ เช่นเดียวกับ PCE deflator (YoY) ที่ลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกันตามคาด ผู้บริโภคอาศัยความมั่นใจต่ำกว่าคาด แต่ระดับยังสูงและบ่งบอกถึงแนวคิดของผู้บริโภคที่ดี ในรายงาน ABC News ระบุว่า นายคอเอน ที่ปรึกษากฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องรัสเซียเกต โดนยังคงคาดการณ์ว่า ความไม่แน่นอนในรัฐบาลทรัมป์จะกดดันราคาให้สูงขึ้นต่อไป

WTI ล่วงหน้าเดือนกรกฎาคมของ NYMEX ปิดที่ 49.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.14 ดอลลาร์ (0.28%) เบเกอร์ ฮิวส์ รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะในสหรัฐฯ ชุดล่าสุดสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 19 ติดต่อกัน ความคาดหวังว่าการขยายกำลังการผลิตในสหรัฐฯ จะชดเชยผลจากการลดกำลังการผลิตที่นำโดย OPEC ได้กังวล

วันนี้ดัชนี Nikkei 225 อาจปรับลงต่ออีกครั้ง เงื่อนไขของค่าเงินเยนที่แข็ง ค่าเสียงไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งอิตาลี ปัญหาหนี้กรีซ นายกรัฐมนตรี Theresa May ของอังกฤษ พรรคอนุรักษ์นิยม ความเป็นไปได้ที่เสียเสียงข้างมาก ข่าวลือทรัมป์ตำหนิอังกฤษ เยอรมนี และความเป็นเหตุให้วิกฤตในยุโรปเสริมขึ้น ความคาดหวังว่า Bank of Japan จะซื้อ ETF อย่างจำกัดจึงคงอยู่

ข่าว PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนพฤษภาคมจะประกาศ ในขณะที่ความชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงมีอยู่ หากสถานการณ์แย่ลง ตลาดโฟกัสไปที่ความต้องการในตลาดโตเกียว

【ปัจจัยที่สนับสนุนการซื้อ】

・หุ้น Amazon ของสหรัฐฯ ทำสถิติทะลุ 1,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดว่าราคาจะขยับขึ้นต่อ

・ดัชนีราคาบ้าน Case-Shiller ของสหรัฐฯ สร้างสถิติสูงกว่าคาดในเดือนมีนาคม

・ดัชนีแนวโน้มมูลค่าตลาดของ Mothers ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 8

・การลงทุนภาคเอกชนในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นสองหลักเป็นครั้งแรกใน 4 ปี

・เงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียน เพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกัน 5 ปี

・ความคาดหวังในการซื้อ ETF ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นหนุนอุปสงค์-อุปทาน

・แนวโน้มผลประกอบการดี และหุ้นธีมที่มีความน่าสนใจ

・รัฐบาลให้ความสำคัญต่อ 5 สาขาหลัก เช่น AI

【ปัจจัยที่กดดันการขาย】

・ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หุ้นพลังงานและการเงินถูกกดดัน ดัชนี S&P และ NASDAQ ปรับตัวลงหลังจาก 8 วัน

・DJIA ปรับตัวลง (21029.47, -50.81)

・ดอลลาร์อ่อนค่า มีแรงซื้อหนีไปยังเยนและฟรังก์สวิสเป็นตัวเลือกในตลาดนิวยอร์ก

・การสอบสวนเกี่ยวกับรัสเซีย ประธานาธิบดีทรัมป์ และที่ปรึกษากฎหมายของเขาถูกอ้างถึง โดย ABC

・ตลาดหุ้นลอนดอนปรับฐาน ราคาทองคำร่วงลง ส่งผลต่อหุ้นที่เน้นการส่งออก

・ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงต่อ เนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและตัวชี้วัดที่อ่อนแอ

・สัญญาณน้ำมันดิบ NY ปรับฐาน ราคาปรับลดสูงขึ้นหลังการประชุม OPEC (49.66, -0.14)

・ดัชนีความกลัว VIX เพิ่มขึ้นเป็น 10.38

・สัญญา CME225 ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับ Osaka Exchange (19625, -45)

・ความตระหนกเกี่ยวกับการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐ

・ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือ

・รัฐบาลทรัมป์ยังไม่ชัดเจนในการบริหารนโยบาย

【จุดที่ต้องติดตามเพิ่มเติม】

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ขอลดอัตราผลตอบแทนจากการปรับพอร์ตสิ้นเดือนคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้

・พันธบัตรยุโรปยังคงปรับตัวขึ้นต่อ ดัชนี CPI ของเยอรมนีอ่อนแรง

・ทองคำ NY Futures มักเผชิญกับความเสี่ยงทางการเมือง แต่มีการขายทำกำไรในระดับสูง

・Bitcoin มีความผันผวนโดยไม่มีมาตรวัดการลงทุนที่ชัดเจน

・สหรัฐฯ 4月 รายได้บุคคลเดือนเมษายน (YoY) +0.4% [คาด +0.4%] (ค่าเดิม +0.2%)

・สหรัฐฯ 4月 ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคบุคคล (MoM) +0.4% [คาด +0.4%] (ค่าเดิม ±0.0%)

・สหรัฐฯ 4月 PCE Deflator (Core) MoM +0.2% [คาด +0.1%] (ค่าเดิม -0.1%)

・สหรัฐฯ 5月 Dallas Fed Manufacturing Activity Index +17.2 (ค่าเดิม +16.8)

・กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาขยายห้ามนำเข้าโน๊ตคอมพ์ในเที่ยวบิน ยังไม่มีการประกาศภายในสัปดาห์นี้

・ทรัมป์วิพากษ์นโยบายเยอรมัน เน้นสร้างรอยแยกให้เห็นชัด

・ทรัมป์กล่าวว่า "ให้เปลี่ยนกฎวุฒิสภา" เพื่อให้กฎหมายสำคัญผ่านเร็วขึ้น

・ทรัมป์กำลังหาผู้ช่วย และทีมงานบางส่วนลาออก

・FED ประกาศว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นก่อนการประชุมพฤษภาคมโดยหนึ่งสกุลธนาคาร-บรรทัดคำแถลง

・คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้น เน้นติดตามเงินเฟ้อที่ยังอ่อนแอ

・พรรค Conservative ของนาง May อาจไม่สามารถรักษาคะแนนเสียงส่วนใหญ่ได้ ตามการสำรวจ YouGov

・ CPI ของเยอรมันเดือนพฤษภาคมชะลอตัวลง ความกดดันให้นโยบาย ECB ผ่อนคลายลดลง

・ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้สั่งสอบเกี่ยวกับการนำโลจิ MAL เพิ่มเติม THAAD โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

・ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น-จีน เพื่อเตรียมการประชุมระดับผู้นำในเดือนกรกฎาคม

《กำหนดการ》

08:50　สถิติการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน

13:30　สถิติพลังงาน (เมษายน)

14:00　จำนวนเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เดือนเมษายน

17:00　การเปิดเผยการดำเนินการซื้อพันธบัตรระยะยาว (BOJ)

19:00　สถานะการดำเนินงานการแทรกแซงตลาดเงินระหว่างประเทศ

08:00　นายวิลเลอร์ ผู้ว่าการ RBNZ แถลงข่าว

08:01　ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอังกฤษเดือนพฤษภาคม

10:00　ดัชนีการซื้อภาคการผลิตของจีนเดือนพฤษภาคม

10:00　 PMI ภาคบริการของจีนเดือนพฤษภาคม

10:00　ดัชนีความเชื่อมั่นบริษัทของธนาคารแห่งนิวซีแลนด์เดือนพฤษภาคม

15:00　ดัชนีขายปลีกเยอรมันเดือนเมษายน

15:45　ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของฝรั่งเศส (CPI) แบบเบื้องต้น

15:45　ดัชนีราคาขายส่งของฝรั่งเศส (PPI)

16:20　นายครูล บินชินี นักเศรษฐศาสตร์ ECB บรรยาย

16:55　ดัชนีการจ้างงานเยอรมนีเดือนพฤษภาคม

17:30　ประธานธนาคารกลางอิตาลี BISCO บรรยาย

17:30　ยอดสินเชื่อผู้บริโภคอังกฤษเดือนเมษายน

17:30　เงินยน M4 ของอังกฤษเดือนเมษายน

18:00　อัตราการว่างงานยูโรโซนเดือนเมษายน

18:00　HICP เดือนพฤษภาคมของยูโรโซน (速報値)

20:00　ดัชนีจำนองที่อยู่อาศัย MBA

21:00　นาย Kaplan ผู้ว่าการ Dallas Fed บรรยาย

21:00　GDP ไตรมาส 1-3 ของอินเดีย

21:00　ดัชนีการค้ากระดานสหรัฐฯ ของแอฟริกาใต้เดือนเมษายน

21:30　GDP แคนาดา ไตรมาส 1-3

1-3 ไตรมาส GDP แคนาดา

21:30 นาย Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมัน, รองประธาน ECB Lauden Schleger บรรยาย

22:45　ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ซื้อของ Chicago FED เดือนพฤษภาคม

23:00　ดัชนียอดขายบ้านที่ยังรอขายของสหรัฐฯ เมษายน (仮契約住宅販売指数 คาดการณ์ MoM +0.5%)

1日03:00　 Beige Book รายงานเศรษฐกิจธนาคารเฟดภาคภูมิภาค

未定　 ธนาคารกลางบราซิลประกาศอัตราดอกเบี้ย

☆ สถานการณ์ตลาดขออ้างอิงจาก Twitter หากสะดวก โปรดดูที่ https://twitter.com/fujitomi_8740