【ฟูจิทอมิ】ดัชนี Nikkei เผชิญแนวรับ-แนวต้าน 20,000 จุด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดผสมผสานกันบ้าง เช่น S&P 500 ปิดสูงขึ้นเล็กน้อย และทำจุดสูงสุดปิดที่ระดับเดิม จากการรับข่าวที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังข้อมูลคลังน้ำมันสหรัฐฯ สัปดาห์ที่แล้ว และหุ้นพลังงานถูกซื้อเพื่อหนุนระดับต่ำของดัชนีหลัก ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2399.63 เพิ่มขึ้น 0.11% จากวันก่อน ขณะที่ดาวโจนส์ปิดที่ 20,943.11 ดอลลาร์ ลดลง 32.67 ดอลลาร์ (-0.15%) ความเคลื่อนไหวของตลาดยังคงอยู่ในกรอบที่จำกัดหลังทรัมป์ปลดผู้อำนวยการ FBI แต่ตลาดให้ความสนใจกับผลกระทบน政策ของรัฐบาลทรัมป์ที่มีต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า

สัญญาณ WTI ทองคำสหรัฐเดือนมิถุนายนของ NYMEX ปิดที่ 47.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.45 ดอลลาร์ (3.16%) จากวันก่อน โดยข้อมูล EIA สัปดาห์ชีวภาพน้ำมันที่ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างมาก

ในตลาดเงินหยวนของนิวยอร์ก เงินเยนอ่อนค่าต่อดอลลาร์เป็นสี่วันที่ 1 ทศวรรษ เปลี่ยนแปลง 0.30 เยนต่อดอลลาร์ เมื่อสิ้นวันซื้อขายที่ 114.25–114.35 เยนต่อดอลลาร์ การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีรอบไตรมาสมีแนวโน้มชะลอตัวทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้น และประธานธนาคารกลางบอสตัน จอห์น โรเซนกรานน์ กล่าวว่าต้นปีนี้ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ครั้ง เป็นเหตุให้การขายเงินเยนเพิ่มขึ้น

ดัชนี Nikkei วันนี้กำลังต่อสู้ที่ 20,000 หรือไม่ บ่ายนี้จะมีการคำนวณดัชนีและดัชนีชี้วัดสำคัญ เช่น สัญญาสิ้นสุด (SQ) ของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยหากเงินเยนยังคงอ่อนค่าที่ระดับ 114 เยน/ดอลลาร์ คาดว่าจะมีกิจกรรมการซื้อขายเพื่อแตะ SQ ที่ระดับ 20,000 จุด ในทางกลับกัน ปัจจัยที่กดดันราคาขึ้นอาจมาจากความต้องการขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับตราสารทดแทนจากมุมมองของหุ้นที่ใหญ่ เช่น โตโยต้า เนื่องจากยังไม่สดใสในประกาศผลประกอบการ

ที่เมืองบารี ประเทศอิตาลี กรุงรอบ G7 ในด้านการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจะประชุมกันจนถึงวันที่ 13

【ปัจจัยบวก】

・ตลาดหุ้นสหรัฐฯ นัวซ์ดักและ S&P 500 ทำสถิติสูงสุด

・แนวโน้ม Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้น (6129.14, +8.56)

・ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับเยน นักลงทุนมีความเสี่ยงสูงขึ้นในตลาดนิวยอร์ก

・ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หุ้นกรีซปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 12

・ NY crude futures พลิกฟื้น ทรัพยากรน้ำมันได้รับผลจากข้อมูล EIA (47.33, +1.45)

・สัญญา CME225 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ Osaka (19950, +50)

・ความคาดหวังสนับสนุนนโยบาย ETF ของธนาคารกลางญี่ปุ่นช่วยหนุนอุปสงค์และอุปทาน

【ปัจจัยลบ】

・ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีดาวโจนส์ยังคงปรับตัวลงเล็กน้อย FBI ปลดผู้อำนวยการเป็นแรงกดดัน

・ดาวโจนส์ลดลง (20943.11, -32.67)

・โตโยต้า มาร์จิ้นกำไรปีนี้คาดว่าลดลง 20% เนื่องจากการแข่งขันในสหรัฐฯ เข้มข้น ทำให้รายได้และกำไรสัปดาห์นี้ลดลงต่อเนื่องสองปี

・ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือ

・รัฐบาลทรัมป์ยังขาดความโปร่งใสในการบริหารนโยบาย

・แนวคิดปรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้ถูกลงยังคงดำเนินต่อไป

・Moody’s ลดอันดับเครดิตธนาคาร 6 แห่งในประเทศแคนาดา

【จุดน่าสนใจอื่นๆ】

〇 การประชุม G7 ของรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง (ที่อิตาลี บารี) ถึงวันที่ 13

・ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังผันผวน การสั่งปลดผู้อำนวยการ FBI ของ Comey เป็นภาระความกังวล

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนแทบทรงตัว ในน้ำหนักต่อการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีที่อ่อนแรง

・ตลาดพันธบัตรยุโรป: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกรีซลดลงอย่างรวดเร็วในระดับเดียวกับการปรับโครงหนี้ในปี 2012

・ NY Gold Futures ฟื้นตัว เกิดจากสถานการณ์เกาหลีเหนือ และการปลด FBI ผู้นำ FBI

・กระทรวงพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานคลังน้ำมันประจำสัปดาห์ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2017

น้ำมันดิบ -5.247 ล้านบาร์เรล (สัปดาห์ก่อน -930,000 บาร์เรล)

Gasoline -150,000 บาร์เรล (สัปดาห์ก่อน +191,000 บาร์เรล)

ส่วนผสมกลาง (รวมหม้อหุงน้ำมัน) -1.587 ล้านบาร์เรล (สัปดาห์ก่อน -562,000 บาร์เรล)

คลังน้ำมันที่จุดส่งมอบที่คลิงกส์ เมืองกุชริง รัฐโอคลาโฮมา

-438,000 บาร์เรล (สัปดาห์ก่อน -728,000 บาร์เรล)

・MBA บ้านพักอาศัย ภาพรวมปรับตัวขึ้น +2.4% (ข้อมูลก่อนหน้า +0.1%)

・ดัชนีราคานำเข้าเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น +0.5% (คาดการณ์ +0.2%) (ข้อมูลเดือนก่อนหน้า -0.2%)

・ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.75%

・ระบุขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งภายในปีนี้ และลดขนาดงบดุล = ประธาน RBZ ของบอสตัน

・นายทรัมป์กล่าวว่า “แก้ปัญหาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเป็นไปได้” และยืนยันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้

《กำหนดการ》

08:50 สร้างข้อมูลการชำระบัญชีระหว่างประเทศเดือนมีนาคม

กระแสเงินคงที่

การค้าทางตรงข้าม

สถานการณ์สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (รายสัปดาห์) (ระบุถึง 2 สัปดาห์)

11:00 สถานะห้องว่างสำนักงาน (เมษายน)

13:30 ล้มละลายบริษัท (เมษายน)

14:00 สำรวจสภาวะธุรกิจเมษายน

07:00 คำบรรยายของ Governor Wheeler แห่ง RBNZ

08:01 ราคาบ้านของ RICS (อังกฤษ) เมษายน

15:00 WPI เมษายน

16:15 CPI สวิตเซอร์แลนด์ เมษายน

17:00 ECB Monthly Bulletin เมษายน

17:30 PMI อุตสาหกรรมอังกฤษมีนาคม

การผลิต

17:30 ดุลการค้าความอังกฤษมีนาคม

19:25 ดัดลีย์ ประธานเฟดนิวยอร์กจะบรรยาย

20:00 MPC วันรุ่งขึ้น เสร็จสิ้นการประชุม คำประกาศนโยบาย

20:00 Minutes ของ MPC

20:00 Bank of England, Quarterly Inflation Report

21:30 ดัชนีราคาใหม่บ้านใหม่ของแคนาดา มีนาคม

21:30 PPI เมษายน

Core ดัชนีไม่รวมอาหารและพลังงาน

21:30 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในสหรัฐ

12日01:30 Draghi ประธาน ECB จะบรรยาย

12日02:00 สหรัฐฯ ประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี (15billion)

☆ คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดสามารถติดตามได้บน Twitter ที่ https://twitter.com/fujitomi_8740