【ฟูจิโทมิ】ดัชนีนิกเคอิเหล็ดดัชนีเฉือนดูแนวโน้มกับตลาดแลกเปลี่ยนท่ามกลางแรงกดดัน หลังหุ้นสหรัฐและราคาน้ำมันร่วงทำให้บรรยากาศเคร่งเครียด

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลง ดัชนีนาซดักส์ปิดบวกเล็กน้อยเพียง +0.23% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2338.17 ลดลง 0.17% เมื่อเทียบกับวันก่อน และดาวน์โจนส์อยู่ที่ 20404.49 ลดลง 118.79 ดอลลาร์ (0.57%) เนื่องจาก IBM ที่ประกาศผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดการณ์ และราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรุนแรง ทำให้ภาคพลังงานร่วงลงอย่างมากเป็นแรงกดดันต่อดัชนี IBM ปรับตัวลงแรง 4.9% ผลประกอบการ Q1 ที่ยอดขายต่ำกว่าคาดเป็นเหตุให้ตลาดไม่พอใจ ตลาดฟิวเจอร์ส WTI ของ NYMEX เดือนพฤษภาคมปิดที่ 50.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.97 ดอลลาร์ (3.76%) จากวันก่อน อย่างไรก็ตาม รายงานกรมพลังงานสหรัฐ (EIA) รายสัปดาห์เผยว่าคลังน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และการผลิตน้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิงหาคม 2015 ทำให้นักลงทุนไม่พอใจ ดัชนีหุ้นพลังงาน S&P ลดลง 1.4% Morgan Stanley ปรับตัวขึ้น 2.0% อย่างแข็งแกร่ง และผลประกอบการไตรมาสที่ใหญ่ขึ้นของบริษัทคู่แข่ง Goldman Sachs ที่สร้างความผิดหวังในวันก่อนหน้า ได้ถูกบรรเทาลงด้วยการประกาศกำไรที่สูงขึ้นของ Morgan Stanley

สัญญาล่วงหน้า WTI ที่ NYMEX เดือนพฤษภาคมสิ้นสุดที่ 50.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 1.97 ดอลลาร์ (3.76%) เมื่อเทียบกับวันก่อน รายงานสถิติประจำสัปดาห์ของ EIA ระบุว่าคลังน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่การผลิตน้ำมันดิบแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิงหาคม 2015

ความสนใจของตลาดขณะนี้มุ่งไปที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกจะมีขึ้นในวันที่ 23 โดยมีแนวโน้มหลายรายทำนายว่าการตัดสินจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 พฤษภาคม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆยังคงทำให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อความเสี่ยง การคาดการณ์สำหรับ Nikkei 225 ในวันนี้ยังเป็นไปในทิศทางที่ระมัดระวังโดยการติดตามอัตราแลกเปลี่ยน หลังจากวันนี้มีวันสำคัญ 20 และ 10 ของเดือนที่ บริษัทต่างๆ ทำธุรกรรมการชำระเงินมากขึ้น และคาดว่าการขายเยนและการซื้อดอลลาร์จากบริษัทนำเข้าในประเทศจะขยายตัวก่อนราคาปิดช่วงกลางวัน ซึ่งช่วงนี้มุมมองจากตลาดบอกว่าแนวโน้มซื้อขายยังได้รับแรงหนุนจากการซื้อของบริษัทประกันชีวิตและเงินบำนาญ

https://www.fujitomi.co.jp/?p=14613

【ปัจจัยสนับสนุนการซื้อ】

・แรงหนุนจากการซื้อ ETF โดย Bank of Japan

・ตลาดหุ้นสหรัฐ - นาซดัคส์ฟื้นตัว (5863.03, +13.56)

・IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจจีนเป็น 6.6% จาก 6.5% ในปีนี้

【ปัจจัยขาย】

・ดาวน์โจนส์และ S&P ร่วง ราคาน้ำมันร่วงส่งผลให้หุ้นพลังงานขายออก IBM ร่วงหนัก

・ดาวน์โจนส์ร่วง (20404.49, -118.79)

・ IBM ร่วงลง 4.92% กำไรไตรมาส 1 ต่ำกว่าคาดการณ์

・ NY crude futures ยังคงร่วงต่อ เนื่องจากสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ในรอบ 9 สัปดาห์ (50.44, -1.97)

・ตลาดหุ้นลอนดันร่วงต่อ ค่าเงินปอนด์แข็งหนุน

・CME 225 futures ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับตลาดโอซาก้า (18390, -20)

・ดัชนีความกลัว VIX อยู่ที่ 14.93 เพิ่มขึ้นจากวันก่อน

・ระบอบทรัมป์ มั่นใจในการดำเนินนโยบายที่ไม่ชัดเจน

・ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือ

・วิกฤตหนี้ของกรีซฟื้นคืน

・ความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

【ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ】

○การประชุมทางการคลังของกลุ่ม G20 (วอชิงตัน, ถึงวันที่ 21)

・เงื่อนไขประมูลพันธบัตรระยะ 2 ปี 5 ปี 7 ปี ของกระทรวงการคลังสหรัฐ

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐ - ปรับฐานจากระดับต่ำสุดตั้งแต้มต้นปี

・ทองคำ NY ลดลง ค่าเงินดอลลาร์พุ่ง ตลาดหุ้นแข็งแกร่งทำกำไร

・พันธบัตรยุโรปฟื้นตัว ราคาผันผวนระหว่างพันธบัตรเยอรมันและพันธบัตรฝรั่งเศสลดช่องว่างลง

・คลังพลังงานสหรัฐ (EIA) สินค้าคงคลังน้ำมันประจำสัปดาห์ วันที่ 14/4/2017

น้ำมันดิบ -1.034 ล้านบาร์เรล (สัปดาห์ก่อน -2.166 ล้านบาร์เรล)

น้ำมันเบนซิน +1.542 ล้านบาร์เรล (สัปดาห์ก่อน -2.973 ล้านบาร์เรล)

Intermediate (รวมเชื้อเพลิงให้ความร้อน) -1.955 ล้านบาร์เรล (สัปดาห์ก่อน -2.153 ล้านบาร์เรล)

จุดส่งมอบน้ำมันดิบ คูชิง รัฐอ็คลาโฮมา สินค้าคงคลัง

-0.778 ล้านบาร์เรล (สัปดาห์ก่อน +0.276 ล้านบาร์เรล)

・สหรัฐฯ พิจารณาระงับให้มติให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย = รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

・ควรคงตัวเลือกทหารเพื่อแก้ปัญหากับเกาหลีเหนือ = ประธานาธิบดีไรอันแห่งสภาผู้แทนราษฎร

・ไรอันชี้ให้เห็นความล่าช้าในการปฏิรูประบบภาษี

・การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐมีผลต่อเศรษฐกิจโลกที่ “สามารถบริหารได้” = รองประธานเฟด

・เฟรดแบลานถึงเฟดสหรัฐ คำกล่าวว่าควรเริ่มลดการถือครองพันธบัตรในอนาคตอันใกล้ = ผู้ว่าการธนาคารกลางบอสตัน

・ECB ยังไม่ควรคลายมาตรการผ่อนคลาย = ประธานธนาคารกลางฝรั่งเศส-เยอรมัน

・สภาล่างอังกฤษรับรองการเลือกตั้งเดือนมิถุนายน นายกรัฐมนตรีเทียร์รี่ เมย์ กล่าวว่า “ต้องร่วมมือกันเพื่อให้การออกจาก EU ประสบความสำเร็จ”

・นายกรัฐมนตรีสก็อตแลนด์หากชนะการเลือกตั้งจะไม่สามารถยับยั้งเสียงลงประชามติความเป็นอิสระ

・ธนาคารกลางจะยังใช้เครื่องมือแบบไม่เป็นแบบดั้งเดิมต่อไป รายงาน ECB

・ความเสี่ยงสูงมากของการว่างงานจำนวนมากในเมืองจีน ต้องมีมาตรการนโยบาย = สำนักงานรัฐ

・ญี่ปุ่น-ออสเตรเลียร่วมมือกันสกัดนเวการคบกับเกาหลีเหนือ

・ระมัดระวังการแข่งขันในสถาบันการเงิน ความไม่มั่นคงในการบริหาร = Bank of Japan

・มานูเอล นูเย็น รัฐมนตรีคลังสหรัฐ = รายงาน FT

“ประธานาธิบดีไม่มีนโยบายกดดันดอลลาร์แน่นอน”

“ การดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐจะไม่ถือเป็นการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยน”

《กำหนดการ》

08:50 ข้อมูลการค้าของเดือนมีนาคม

08:50 สถานการณ์สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ (รายสัปดาห์/ฐานรายงาน)

14:30 ยอดขายห้างสรรพสินค้า (ทั่วประเทศ/เขตโตเกียว มีนาคม)

16:00 ยอดขายร้านสะดวกซื้อ (มีนาคม)

07:45 ดัชนีราคาผู้บริโภค NZ ไตรมาส 1-2023 (NZ CPI)

15:00 ดัชนีราคาผู้ผลิตเยอรมัน มีนาคม

18:00 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างยูโรโซนกุมภาพันธ์

21:00 พาวเวลล์ ประธาน FRB กล่าวสุนทรพจน์

21:30 จำนวนคนขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐรายสัปดาห์ก่อนหน้า

21:30 ดัชนิกิจกรรมการผลิตของสหรัฐ Philadelphia FED เดือนเมษายน

23:00 ดัชนาคับข้องใจผู้บริโภคยูโรโซนเดือนเมษายน

23:00 ดัชนีสถานการณ์เศรษฐกิจล่วงหน้าของสหรัฐฯ มีนาคม

21日00:30 คานีย์ ประธานธนาคารอังกฤษ (BOE) กล่าวสุนทรพจน์

21日05:00 การหารือระหว่างรัฐมนตรีคลังสหรัฐ-ญี่ปุ่น

สถานการณ์ตลาดโปรดอ้างอิงจาก Twitter ได้ที่ https://twitter.com/fujitomi_8740