นี่คือวิธีย้อนกลับเพื่อหลุดพ้นจากการเทรดที่แพ้! (ส่วนที่ 1)

ー『การซื้อขาย FX เป็นเรื่องจริงที่ประมาณ 90% ของผู้คนแพ้』

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท FX ชั้นนำได้ทำการสำรวจลูกค้า ปรากฏว่า FX ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 (เดือน 1-6) ผู้ลงทุนที่มีกำไรจาก FX 30% น้อยกว่า และเมื่อเทียบกับผลในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่ประมาณ 50% จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนลดลงอย่างมาก ตามบทความในเว็บไซต์ของนิเคอิ ฉบับภาษาออนไลน์

มักจะได้ยินข่าวลือว่า FX การซื้อขายมีผู้คนที่แพ้ประมาณ 9 ในจำนวนนี้ แต่สภาพจริงคือมีนักลงทุนทำกำไรมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม มีผู้ลงทุนที่แพ้ไม่ทราบว่าแพ้มากแค่ไหนและจำนวนเงินนั้น

ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทที่ให้บริการซื้อขาย FX จะต้องจดทะเบียนสมาชิกกับสมาคมธุรกิจการค้าอนุพันธ์การเงินเพื่อการค้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาคม”) และ2016 ปี7 เดือนสุดท้าย ณ ปัจจุบัน มีจำนวนบริษัทที่ลงทะเบียน52 บริษัท※1

จำนวน52 บริษัทจะต้องรายงานสภาวะการซื้อขายของลูกค้าของตนต่อสมาคมทุกเดือน ซึ่งข้อมูลที่รายงานจะถูกสรุปและเปิดเผยให้สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของสมาคม

เมื่อตรวจเอกสารดังกล่าว2015 ปี8 เดือนถึง2016 ปี7 เดือน ถือเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ผลกำไรและขาดทุนที่ยืนยันแล้วมีมูลค่ารวมประมาณ6,899 พันล้านเยน（※2）เป็นผลขาดทุน52 บริษัท) ซึ่งหมายความว่าในช่วงหนึ่งปีผลการซื้อขายของนักลงทุนที่ผ่านบริษัททั้งสิ้น (รวมบริษัทนิติบุคคล) ขาดทุนประมาณ6,899 พันล้านเยน แน่นอนว่าในเดือนใดบ้างที่มีกำไร แต่เมื่อมองดูทั้งปี ภาพรวมคือมีขาดทุนจำนวนมากขนาดนี้

อارقหาก2015 ปี5 เดือนถึง2016 ปี7 เดือน รวมระยะเวลา15 เดือน ผลรวมขาดทุนประมาณ7,183 พันล้านเยน นอกจากนี้ ค่าเฉลี่ยต่อเดือนในระยะเวลานี้อยู่ที่478 พันล้านเยน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดของตัวเลขที่ใหญ่โตน่าตกใจ

ー FX ตอบคำถามที่ว่า “การลงทุนไม่เหมาะสม” หรือไม่

ทีนี้ทำไมถึงมีจำนวนเงินขาดทุนมากขนาดนี้ทุกเดือนFX ยังไม่เหมาะกับการลงทุนหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่แบบนั้น

เพราะFX เป็นเกมที่เป็นศูนย์ (ゼロサムゲーム)（） ดังนั้นกำไรของนักลงทุน (+) และขาดทุน (-) รวมกันจะเป็นศูนย์อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงมีนักลงทุนที่ได้รับกำไรเป็นจำนวนเงินใกล้เคียงกับจำนวนขาดทุนขนาดใหญ่ขณะที่ข้อมูลดังกล่าวได้บอกไว้ ซึ่งหมายความว่า2015 ปี7 เดือนถึง2016 ปี6 เดือน約6,861 พันล้านเยน ดังนั้น ในช่วงหนึ่งปีดังกล่าว นักลงทุนที่ทำกำไร (รวมบริษัท) มีจำนวนประมาณ พันล้านเยน

นอกจากนี้ จำนวนบัญชีการใช้งานตลอดหนึ่งปีมีประมาณ285 ล้านบัญชี（※4） ดังนั้น เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของผู้ชนะและผู้แพ้จากผลรวมขาดทุนและกำไรในหนึ่งปีแล้ว หากพิจารณาเป็นอัตราส่วนแบบที่กล่าวไว้ก่อนหน้า 3:7 ซึ่งเป็นประมาณการทั่วไป แบ่งออกเป็นผู้ชนะต่อหนึ่งบัญชี (รวมบริษัท) ประมาณ80 แสนเยน และผู้แพ้ต่อหนึ่งบัญชีประมาณ34 แสนเยน แน่นอนว่านักลงทุนที่ทำกำไรและขาดทุนใกล้เคียงกันก็มี และผู้ชนะอาจมีจำนวนมากกว่าผู้แพ้

จากมุมมองดังกล่าว หากสามารถเป็นผู้ชนะในกลุ่มผู้ชนะแล้วFX ถือเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่น่าหลงใหลมากพอสมควร

ー เหตุผลที่ FX แพ้ในอัตราสูงถึงขนาดนี้

หลังจากนี้ เราจะเข้าสู่ประเด็นสำคัญกัน โดย จากสัดส่วนทั้งหมด ผู้ลงทุนที่แพ้ประมาณ7 ส่วน5 ส่วนถูกกล่าวหาว่าจะแพ้ FX แล้ว ทำไมถึงแพ้ในอัตรานี้ถึงได้มากขนาดนี้

สาเหตุที่นักลงทุนบุคคลส่วนใหญ่แพ้มีหลากหลาย แต่หนึ่งในคำสำคัญที่เด่นชัดคือ “การตัดขาดทุน” ไม่ใช่หรือที่ว่า “ตัดขาดทุนไม่เป็น” หรือ “แม้ตัดขาดทุนได้ แต่จังหวะไม่ทันทำให้ขาดทุนใหญ่ขึ้น” และหากทนไว้จนเกิดการเลิกสัญญา

ทำให้เงินลงทุนส่วนใหญ่หมดไปอย่างมาก รวมถึงการขาดทุนมากกว่ากำไร

ー วิธีการตัดขาดทุนเพื่อไม่ให้ขาดทุนโดยรวม

ดังนั้นควรดำเนินการเทรด (วิธีตัดขาดทุน) อย่างไร เพื่อให้ไม่ขาดทุนโดยรวม

ในสังคมมี教材 (สินค้าทางการเงิน) มากมายที่โฆษณาว่าการไม่ตัดขาดทุนจะทำให้เป็นผู้ชนะในตลาด แต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมคือไม่คิดว่าการเทรดโดยไม่ตัดขาดทุนจะทำให้ชนะ ดังนั้น ในที่นี้จะนำเสนอความคิดเห็นส่วนตัวว่า “ควรตัดขาดทุนแบบไหน”

ก่อนอื่น ความหมายของ “การตัดขาดทุน” คือการกำหนดให้สถานะที่มีขาดทุนอยู่ทำการซื้อขายกลับในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อยืนยันขาดทุน แสดงว่าเป็นการยืนยันขาดทุนจริงจากขาดทุนที่ยังไม่ยืนยัน

ผู้ที่ไม่สามารถชนะในการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นเพราะตัดขาดทุนไม่เป็น แต่ที่นี่ เนื่องจากพื้นที่จำกัดในหน้า ทำให้คำว่า “จะทำอย่างไรให้ตัดขาดทุนได้” ไม่สามารถนำเสนอได้ และบอกว่า การตัดขาดทุนทำได้แต่

เพื่อผู้ที่ยังไม่ชนะ ผมจะคัดกรองว่า “จะทำให้ตัดขาดทุนอย่างไรจึงจะชนะได้”

ー 『คุณสมบัติที่สำคัญคือการสามารถเทรดได้ตลอดเวลา』

ก่อนเข้าสู่วิธี具体 ควรยืนยันก่อนว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเทรดคือการ “ทำให้สามารถเทรดได้อย่างยาวนาน” เพราะถ้าเราสามารถเทรดได้ตลอดเวลา ความเจริญรุ่งเรืองในการชนะมีแนวโน้มสูงขึ้น หากเกิดช่วงที่ไม่สามารถเทรดได้ นั่นคือโอกาสที่เสียไปมากที่สุด

สรุปคือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เพิ่มขึ้นคนหนึ่งจะไม่ลดลงมากนัก จะทำให้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในที่สุด

ดังนั้น ในครั้งหน้า จะนำเสนอวิธีการรักษาทรัพย์สินให้ลดน้อยลงโดยไม่มากนัก พร้อมตัวเลขอย่างชัดเจน

※1 แหล่งอ้างอิง: สมาคมสหกรณ์การค้ามูลนิธิการเงินอนุพันธ์ (一般社団法人金融先物取引業協会) ชิ้นข้อมูล “ร้าน FX Monthly Report”

※2 แหล่งอ้างอิง: สมาคมสหกรณ์การเงินอนุพันธ์ (一般社団法人金融先物取引業協会) เอกสารข้อมูล “เงินฝากข้อมูล”

※3 เกมศูนย์ คือ เกมที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดชนะและแพ้เท่ากัน (＝ ±0) การเล่นมังกรก็เป็นหนึ่งในเกมศูนย์ด้วย

※4 แหล่งอ้างอิง: สมาคมสหกรณ์การเงินอนุพันธ์資料「四半期概況」