【ฟูจิโทมี่】ดัชนี Nikkei ปรับตัวขึ้นลงไปมาอย่างต่อเนื่อง

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทรงตัวอ่อนแอ ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2358.84 ลดลง 0.16% จากวันทำการก่อนหน้า และ Dow Jones ลดลง 13.01 ดอลลาร์ (0.06%) ปิดที่ 20650.21 ดอลลาร์ ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลง 0.28% ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ISM ภาคการผลิตหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่งผลให้แรงขายมีแนวโน้มมากขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละค่ายที่เปิดเผยยอดขายรถยนต์เดือนมีนาคมไม่ดีนักทำให้เกิดแรงขายเพิ่มเติม ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ Markit สหรัฐฯ เดือนมีนาคม (ฉบับที่ยืนยัน) ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ ส่วนการใช้จ่ายในการก่อสร้างของเดือนกุมภาพันธ์ก็ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

WTI สัญญาเจรจาน้ำมันล่วงหน้า NYMEX เดือนพฤษภาคม ปิดที่ 50.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.71% จากสัปดาห์ก่อน ความปิดของแหล่งผลิตในลิเบียที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Sirte ทำให้ราคากดดันเพิ่มเติม

ในตลาดฟอเรนซ์ NY ตลาดเงิน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเยนและยูโร ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ให้ความเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐที่ทรัมป์แต่งตั้งอาจถูกรัฐสภายืนยัน หรือมีความสงสัยเพิ่มขึ้นต่อความชัดเจนด้านนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ ขณะเดียวกัน เหตุการณ์ระเบิดในรถไฟฟ้าใต้ดินที่รัสเซียก็ก่อให้เกิดบรรยากาศความเสี่ยงออกมาในหมู่นักลงทุน

การซื้อขายล่วงหน้าของ OSE225 ด้าน June ช่วงนิทต์เซสชั่น ปิดที่ 18,990 เยน ลดลง 60 เยนเมื่อเทียบกับช่วงกลางวันตลาดอสังหาฯ ในวันนี้ ดัชนี Nikkei 225 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวแบบขึ้นลงแบบไม่ทิ้งห่าง ตลาดแรงกดดันจากราคาหุ้นสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง และแนวโน้มเยอรณ์ที่แข็งค่า และเหตุระเบิดในรถไฟใต้ดินในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย จะช่วยหนุนเสถียรภาพของอุปทานในปีการเงินใหม่ ภายในประเทศ BOJ จะแถลงคาดการณ์ราคาของบริษัทและฐานเงินหมุนเวียนในเดือนมีนาคม และ Fast Retailing จะประกาศยอดขายภายในประเทศในเดือนมีนาคม

https://www.fujitomi.co.jp/?p=14198

【ปัจจัยบวก】

・ความคาดหวังการดูดซับของ ETF โดย BIS/BOJ ช่วยหนุนอุปทาน-อุปสงค์

・อัตราว่างงานในยูโรโซนเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับต่ำสุดเกือบ 8 ปี

・ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (PPI) ยูโรโซนเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

・ธนาคารกลางสเปนปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวปี 2017 เป็น 2.8%

【ปัจจัยลบ】

・นโยบายทรัมป์ยังมีความไม่แน่นอนในการบริหารงาน

・ตลาดหุ้นสหรัฐยังปิดในแดนลบต่อเนื่อง ภาวะการขายรถยนต์อเมริกันอ่อนแอ

・Dow Jones ปรับลดลง (20650.21, -13.01)

・ยอดขายรถยนต์สหรัฐเดือนมีนาคมต่ำกว่าคาด มีแนวโน้มปีต่อไปต่ำกว่า 17 ล้านคัน

・ตลาด FX NY: ดอลลาร์อ่อนค่าคู่กับเยนและยูโร ความไม่ชัดเจนเรื่องการยืนยันบุคคลดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูง

・ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลง หลบความเสี่ยง

・ NYWTI ราคาน้ำมันดิบร่วงลง รับแรงจากการกลับมาผลผลิตของลิเบีย 50.24 (-0.36)

・เหตุระเบิดในสถานีรถไฟใต้ดินรัสเซีย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในระหว่างการเยือนของปูติน

・สัญญา CME225 ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับโอซาก้า (18985, -65)

・ความไม่ชัดเจนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

・ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือ

・กรีซ เผชิญวิกฤต้วงหนี้ซ้ำซ้อน

・ PMI ภาคบริการอังกฤษเดือนมีนาคมในระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

・ S&P ลดอันดับเครดิตประเทศแอฟริกาใต้เป็นไม่เหมาะสมในการลงทุน

【ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ】

・จีน ฮ่องกง (เทศกาลเชงเมิ่ง) ปิดทำการ

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ผลตอบแทนลดลง อันเนื่องจากยอดขายรถยนต์อ่อนแอและการโยกย้ายเงินทุนช่วงไตรมาสที่ 2

・ดัชนี ISM ภาคการผลิตของสหรัฐเดือนมีนาคม 57.2 (คาด 57.0) ต่ำกว่าค่าก่อนหน้า 57.7

・การใช้จ่ายในการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +0.8% (คาด +1.0%) (ก่อนหน้า -1.0%)

・ PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือนมีนาคมจาก Markit ฐานข้อมูล 53.3 (ค่าเดิม 53.4)

・ NY gold futures ปรับขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางความเสี่ยงด้านการเมืองยุโรป-อเมริกาและข่าวรัสเซีย

・ ดัชนีความกลัว VIX อยู่ที่ 12.38 เกือบเท่ากับวันก่อน

・ สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ รองรับการลดขนาดงบดุลได้ = ประธานของเฟดฟิลาเดเฟีย

・ คำสั่งใหม่ของทรัมป์เกี่ยวกับการจำกัดการเข้าเมือง ผู้พิพากษาสูงสุดมีการพิจารณาคดีในช่วงพฤษภาคม

・ ทรัมป์หารือครั้งแรกกับประธานาธิบดีอียิปต์ ยืนยันความร่วมมือในการกำจัด “ไอซิส”

・ ระเบียบพลังงานลดลงภายใต้รัฐบาลทรัมป์ มีหลายรัฐไม่ดำเนินการทางกฎหมาย

・ ลดขนาดงบดุล อาจเริ่มต้นภายในปีนี้ = ประธานเฟดแห่งฟิลาเดีย

・ รอบแรกการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ล์ปังล์นำอยู่เพียงระหว่างลิปป์และแมร์กาง

《กำหนดการ》

08:50　 BOJ สำรวจเศรษฐกิจองค์กรระยะสั้น (short-term Outlook Survey) ของบริษัท, คาดการณ์ราคาสินค้าในเดือนมีนาคม

08:50　 ฐานเงินทุนเดือนมีนาคม

14:00　 CPI ญี่ปุ่น เดือนกุมภาพันธ์ (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน)

10:30　 ดุลงการค้าของออสเตรเลียเดือนกุมภาพันธ์

10:45　 PMI ภาคการผลิตของจีนแสกนิชม (มีนาคม)

13:30　 รัฐบาลออสเตรเลีย (RBA) ประกาศนโยบายอัตราดอกเบี้ย

14:00　 PMI ภาคการผลิตของอินเดีย (มีนาคม)

16:00　 ดัชนีราคาผู้บริโภคของตุรกี (มีนาคม)

17:00　 PMI ภาคการผลิตของยุโรป/ยูโรโซน (ปรับค่ามิถุนายน) (มีนาคม)

17:30　 PMI ภาคการก่อสร้างอังกฤษ (มีนาคม)

18:00　 ยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ยูโรโซน

18:15　 กราฟ เสียงประชุมธนาคารแห่งรัฐออสเตรเลีย (RBA) ผู้ว่าการธนาคารพูด

21:30　 ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์

21:30　 ดุลการค้าประเทศแคนาดา เดือนกุมภาพันธ์

22:30　 คำกล่าวของ Draghi ประธาน ECB

23:00　 ออเดอร์ทางการผลิตสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์

5日05:30　 สมาชิก FRB ทัลลูโร่ กล่าวบรรยาย

สถานการณ์ตลาดใจกระตุ้นดูผ่าน Twitter ที่ https://twitter.com/fujitomi_8740