【 FujiTomiumi 】CME225 Futures breaking below 19,000 yen; risk-off mood

https://www.fujitomi.co.jp/?p=13878

หุ้นสหรัฐปรับตัวลงอย่างมาก ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,344.02 ลดลง 1.2% จากวันก่อน และ Dow Jones ปิดที่ 20,668.01 ลดลง 237.85 ดอลลาร์ (1.1%) ความกังวลเกี่ยวกับการเลื่อนมาตรการลดภาษีครั้งใหญ่ของรัฐบาลทรัมป์เพิ่มสูงขึ้น บรรยากาศเป็นความเสี่ยงออกมากขึ้น อีกทั้งความไม่แน่นเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประกันสุขภาพของรัฐบาลทรัมป์ และท่าทีต่อจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตเป็นภาระต่อทิศทางตลาด ส่งผลให้กลุ่มธนาคารร่วงลงอย่างมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

WTI ส่งมอบเดือนเมษายนของ NYMEX ปิดทำการที่ 47.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงจากวันก่อน 0.88 ดอลลาร์ (1.82%) สัญญาหลักเดือนพฤษภาคมปิดที่ 48.24 ดอลลาร์ ลดลง 0.67 ดอลลาร์ สาเหตุจากความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังผลิตภายในสหรัฐฯ และแรงกดดันทำให้ราคาปรับตัวลงต่อไป

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา NY เห็นสัญญาณของความเสี่ยงออก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐลดลงและหุ้นสหรัฐร่วง ลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยในเงินเยน ทำให้ USD/JPY ร่วงแตะระดับต่ำกว่า 112 เยน และในช่วงท้ายสัปดาห์ดอลลาร์อ่อนลง ส่งผลให้ USD/JPY ลดลงถึง 111.55 เยน

ราคาสินค้าล่วงหน้า CME225 (ยกเลิกในเยน) ปรับฐานเป็น 18,970 เยน ลดลง 340 เยนจากวันก่อน ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญ 19,000 เยน ดุลการค้าและความเสี่ยงต่างๆ ในสหรัฐหนุนให้ตลาดอยู่ในแนวโน้มร่วงต่อไป ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับตัวลงตามหุ้นสหรัฐและเงินเยนอ่อนค่า ความคาดหวังต่อการซื้อ ETF ของ BOJ ยังมีอยู่แต่ตลาดเช้านี้อาจมีความเสี่ยงน้อยลงบ้าง จากประเด็นคดี Moritomo Gakuen และผู้ต้องให้ถ้อยคำในอนาคต

ในการเสนอขาย IPO: Macromill (3978) จะกลับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ส่วน Furutech (6546) จะเข้าจดทะเบียนในตลาดตลาดหลักทรัพย์โตเกียวส่วนที่สอง

【ปัจจัยบวก】

・ความคาดหวังต่อมาตรการนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์

・การเข้าซื้อ ETF โดย BOJ สนับสนุนซัพพลาย-ดีมานด์

・ราคาที่ดินประกาศสูงขึ้นเป็นครั้งแรกใน9 ปี

【ปัจจัยลบ】

・ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงแรง ความกังวลเรื่องการเลื่อนมาตรการลดภาษี

・ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลง (20,668.01, -237.85)

・Dólar/เยน อยู่ในระดับต่ำสุดรอบ 4 เดือน ท่าทีการดำเนินนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ยังไม่ชัดเจน 1 ดอลลาร์=111.45–111.50 เยน

・ราคาน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวลงต่ำสุดนับตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว เกิดคำถามเรื่องการเพิ่มอุปทาน (47.34, -0.88)

・CME225 ฟิวเจอร์สลดลงเมื่อเทียบกับโอสาก้า (18970, -340)

・ตลาดหุ้นยุโรปร่วงต่อเนื่อง ความไม่แน่นเกี่ยวกับอนาคตของการปฏิรูปโดยรัฐบาลสหรัฐ

・ตลาดหุ้นลอนดรอนปรับลด ความคาดหวังแรงกดเงินบาท

・รัฐบาลสวิสปรับลดประมาณการการเติบโตปี 2017 และยังคงคาดการณ์ฟื้นตัวในปี 2018

・ความไม่แน่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

・ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กับเกาหลีเหนือ

・วิกฤตหนี้กรีซ再เกิด

・ดัชนีความกลัว VIX เพิ่มขึ้น 12.47 จากวันก่อน

【ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ】

・การประมูลพันธบัตรอาวุโส 40 ปี

・Furtec เข้าจดทะเบียนในตลาดที่สองของโตเกียวใหม่ (ราคาขายเปิด: 600 เยน)

・Macromill กลับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (ราคาขายเปิด: 1950 เยน)

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐยังขยายตัวต่อเนื่อง เห็นความไม่แน่นในนโยบายและราคาหุ้นที่อ่อนค่ากลายเป็นปัจจัยซื้อ

・ทองคำ NY เรียงตัวขึ้นต่อ เนื่องจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าและการหลบเลี่ยงความเสี่ยง ทำจุดสูงสุดในรอบสองวัน

・พรุ่งนี้ 23 มีนาคม จะมีการสอบปากคำผู้บริหารโรงเรียน Moritomo Gakuen

・ขอบดุลการชำระเงินปีกลาง 10-12 เดือน ติดลบ 112.4 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ ขาดดุล 128.2 พันล้านดอลลาร์) (ค่าที่ประกาศก่อนหน้า ขาดดุล 113.0 พันล้านดอลลาร์)

・แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนฐานทรัพย์สินในปีนี้ไม่มีความกังวล = ประธานธนาคารกลาง Cleveland

・ผู้นำสหรัฐ-อิตาลี พบกันเพื่อป้องกันการค้าเสรีในกลุ่ม G7

・อดีตประธานาธิบดีปูชยืนยันข้อกล่าวหาทั้งหมด

・Apple เปิดตัว iPad รุ่นใหม่ ราคาลดลงเป็นระดับต่ำสุดในอดีต เริ่มต้นที่ 329 ดอลลาร์

《ตารางเวลา》

08:50 คำบรรยายของคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Bank of Japan (MINUTES) (30-31 ม.ค.)

08:50 ดุลการค้า (2月) 8,072 พันล้านเยน -1.0876 ล้านล้านเยน

10:00 สถานการณ์การผลิตทองแดงกลั่น (2月、แนวโน้มนโยบายปี 17)

10:00 รายงานธุรกิจครึ่งเดือน (จนถึง 20 มี.ค.)

13:30 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม (1月)

14:00 ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์บริโภคภายในประเทศ (โทรทัศน์/ดีวีดี) (2月)

14:00 ยอดขายซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ (2月)

15:00 ยอดขายห้างสรรพสินค้าทั้งประเทศ-กรุงเทพฯ (2月)

17:00 บริษัทธนาคารกลางญี่ปุ่นถือมียอดคงคงพันธบัตรจากบัญชีชื่อ

17:00 ธนาคารกลางญี่ปุ่นซื้อรัฐพัสดุระยะสั้นตามชื่อ

07:00 นายเมสเตอร์ ประธานาธิบดีเฟลลลิงร์ แห่งสหรัฐ Cleveland ประธานาธิบดีบรรยาย

10:45 นาย Rozengren ประธานาธิบดี Boston Fed บรรยาย

17:00 ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ของแอฟริกาใต้

17:00 ดำเนินการกระแสชดเชยบัญชีการค้าระหว่างประเทศ 10-12月ของแอฟริกาใต้

17:30 นาย Bill羅วา แบงก์ France ประธานธนาคารกลางกล่าวบรรยาย

18:00 ดุลบัญชีเดินสะพัดของยูโรโซนประจำเดือนมกราคม (ปรับฤดูกาลแล้ว)

20:00 ดัชนีขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA

20:30 นาย Rautenschläger รองผู้บริหาร ECB บรรยาย

22:00 ดัชนีราคาบ้านในสหรัฐเดือนมกราคม

23:00 จำนวนบ้านมือสองที่ขายในเดือนกุมภาพันธ์

23:30 สถิติคลังสำรองรายสัปดาห์ของ EIA

23 มี.ค. 05:00 ธนาคารแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (RBNZ) แถลงนโยบายดอกเบี้ย

สถานการณ์ตลาดขอให้ดูได้จากทวิตเตอร์ของเรา: https://twitter.com/fujitomi_8740