【ฟูจิโทมิ】หุ้นนิเคอิขายล่วงหน้าเริ่มต้นหรือไม่

ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัว ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.83% จากวันก่อน ปิดที่ 2385.26 ซึ่งเป็นสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ดัชนีดาวโจนส์นิวยอร์กปิดเพิ่มขึ้น 112.73 ดอลลาร์ (0.54%) ที่ 20950.10 ดอลลาร์ การประชุม FOMC สากลคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ทำให้แนวโน้มมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและตลาดแรงงานทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น ประธานาธิบดี เยลเลน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยืนยันการขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกครั้ง ขณะที่ CPI ( Core ) เดือนกุมภาพันธ์ที่ประกาศล่วงหน้าตรงตามตลาด และยอดขายปลีกเดือนกุมภาพันธ์ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตรงตามคาด สินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกหลังจากที่ราคาตกลงในระยะสั้น ทำให้กลุ่มพลังงานมีการซื้อทำให้ดัชนีขยับสูงขึ้น

WTI ล่วงหน้า NYMEX เดือนเมษายน ปิดที่ 48.86 ดอลลาร์ สร้างสถิติสูงขึ้น 1.14 ดอลลาร์ (2.39%) เมื่อเทียบกับวันก่อน โดยสำนักบริหารข่าวสารพลังงานสหรัฐ (EIA) รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง ทำให้เกิดการฟื้นตัวหลังจากรอบการซื้อขาย 8 วัน

รอบกลางคืนนี้ NYSE Euronext (OSE225) ล่วงหน้าเดือนมิถุนายนช่วงไนท์เซสชัน ปิดที่ 19,370 เยน ลดลง 80 เยน เมื่อเทียบกับราคาปิดช่วงกลางวัน วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นนิเคอิอาจเริ่มขายทำกำไรจากแนวโน้มที่เงินเยนแข็งขึ้น ตามผลการเลือกตั้งสภาล่างของเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 15 ที่คาดว่าโครงสร้างรัฐบาลพรรครัฐบาลจะยังคงนำพาเป็นพรรคแรกอยู่ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์ลดลง และอาจมีการซื้อเข้ามากขึ้นในบางช่วง ขณะที่นักลงทุนยังคงรอการถ่ายทอดคำบรรยายจากประธานเฟด เจเลน ที่จะกล่าวในการบรรยายที่แจ็กสันโฮลในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินท่าทีเพิ่มเติม และบ่ายนี้อาจมีประกาศผลประชุมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารแห่งญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าคงไม่มีความผันผวนที่สำคัญ

ในการออกหุ้นสามัญใหม่ มีบริษัท URURU (3979) เข้าตลาด Mothers และ HOBO (3560) เข้าตลาด Jasdaq

【ปัจจัยซื้อ】

・คาดการณ์นโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์

・การซื้อ ETFs โดย Bank of Japan ช่วยพยุงอุปสงค์อุปทาน

・สหรัฐฟื้นตัวจากตลาดหุ้น FOMC ที่คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย 3 ครั้งต่อปี

・ดาวโจนส์ NY สูงขึ้น (20950.10, +112.73)

・ดัชนีผู้บริโภคสหรัฐเดือนกุมภาพันธ์ (YoY) +0.1%〔คาด ±0.0%〕（ข้อมูลก่อนหน้า +0.6%）

・ดัชนาสภาผลิตภาคภาคธนาคารนิวยอร์กเดือนกุมภาพันธ์ (NY Fed Manufacturing) +16.4〔คาด +15.0〕（ข้อมูลก่อนหน้า +18.7）

・ดัชนีความกลัว VIX 11.63 ลดลงจากวันก่อน

・ตลาดหุ้นยุโรปรับตัวเล็กน้อย ราคาน้ำมันดิบขึ้น คาดว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นจะยังคงแข็งแกร่ง

・การเลือกตั้งสภาล่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝั่งขวาสุดไม่เป็นพรรคแรก ถือว่าแนวโน้มฝ่ายรัฐบาลชนะ

・NY น้ำมันดิบสหรัฐฟื้นตัว เนื่องจาก stock ลดลง สนับสนุนจากนโยบายการเงินของสหรัฐ (48.86, +1.14)

【ปัจจัยขาย】

・การเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนสหรัฐ-ไม่มีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร่งรัด ขายดอลลาร์ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 113.40-113.45 เยน

・CME225 ล่วงหน้า เทียบกับตลาดโอซาก้า ปรับลง (19365, -85)

・ความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในยุโรป

・ไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

・ความไม่แน่นอนต่ออนาคตการเลือกตั้งระดับชาติใน EU

・ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเกาหลีเหนือ

・กรีซ เผชิญวิกฤตหนี้อีกครั้ง

【ประเด็นที่น่าจับตามองอื่นๆ】

・การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ Bank of Japan

・การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Bank of England (MPC) วันที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นและประกาศอัตราดอกเบี้ย

・ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศอัตราดอกเบี้ย

・ร่างงบประมาณสหรัฐ

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐยังคงปรับขึ้น ไม่มีสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย

・ทองคำ NY ฟื้นตัว แม้ปิดตลาดและหลังเวลาซื้อขายนอกเวลา

・ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ Core (YoY) +0.2%〔คาด +0.2%〕（ก่อนหน้า +0.3%）

・ดัชนีการขายปลีกเดือนกุมภาพันธ์ (YoY) +0.1%〔คาด +0.1%〕（ก่อนหน้า +0.4%）

・ยอดขายปลีกเดือนกุมภาพันธ์ (ยกเว้ยยานยนต์) +0.2%〔คาด +0.2%〕（ก่อนหน้า +0.8%）

・Moody's ปรับแนวโน้มเครดิตบราซิลจาก Negative เป็น Stable

・ผลการประชุม FOMC

กรอบเป้าหมายการขึ้นดอกเบี้ย 25bp เป็น 0.75-1.00%

“เข้าใกล้เป้าห Inflation target”

“นโยบาย reinvestment ของงบดุลยังคงไว้”

คาดการณ์ FOMC

“แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2017 เหลืออีก 2 ครั้ง (รวมครั้งนี้ด้วย 3 ครั้ง)”

・EIA สัปดาห์รัถย์น้ำมันคงคลังข้อมูลถึง 2017/3/10

น้ำมันดิบ -237,000 บาร์เรล (สัปดาห์ก่อน +8,209,000 บาร์เรล)

น้ำมันเบนซิน -3,055,000 บาร์เรล (สัปดาห์ก่อน -6,555,000 บาร์เรล)

กลางระหว่าง (รวมหม้อต้มน้ำมัน) -4,229,000 บาร์เรล (สัปดาห์ก่อน -2,676,000 บาร์เรล)

จุดส่งมอบน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส คู้ชิง คลังน้ำมัน

+2,130,000 บาร์เรล (สัปดาห์ก่อน +867,000 บาร์เรล)

・ร่างงบประมาณสหรัฐ งบส่วนลดสูงสุดของกระทรวงต่างประเทศถึง 31% ตามนักวิเคราะห์

・นักลงทุนขายพันธบัตรสหรัฐต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ลดลง

・ECB ระบุว่าการปรับเสถียรภาพยังเร็วไป สถานการณ์ยังดีขึ้นตามผู้บริหารแพรต

・จำนวนผู้เยือนญี่ปุ่นจากต่างประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบปีต่อปี

・โตชิบา มีแผนรับทุนจาก Innovation Network

・Ururu เข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาด Mothers (ราคาเสนอขาย: 3,000 เยน)

・Hobo เข้าจดทะเบียนใหม่ในตลาด Jasdaq (ราคาเสนอขาย: 2,350 เยน)

《กำหนดการ》

08:50 สถานการณ์การทำสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน-ภายนอก (รายสัปดาห์, ตามหน่วยงานรายงาน)

ยังไม่กำหนด การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของ Bank of Japan (หลังการประชุม จะประกาศผลการตัดสินใจ โดยคาดว่าอัตราเงินฝากธนาคารกลางคงที่ที่ 0.10%)

15:30 คุรุฮิชิ โทฮิฮิฮิ กรรมการผู้บริหาร Bank of Japan ประชุมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

06:45 ประชุม GDP ไตรมาส 10-12 ของนิวซีแลนด์ (NZ)

09:30 ข้อมูลการจ้างงานเดือนกุมภาพันธ์ของออสเตรเลีย

16:00 ยอดขายรถใหม่ในยุโรป (เดือนกุมภาพันธ์)

17:30 ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ประกาศอัตราดอกเบี้ย

18:00 ธนาคารกลางนอร์เวย์ ประกาศอัตราดอกเบี้ย

19:00 ดัชนีราคาผู้บริโภคยูโรโซนเดือนกุมภาพันธ์ (HICP) ปรับปรุง

19:00 ประธานธนาคารกลางอิตาลี กล่าวสุนทรพจน์

20:00 ธนาคารกลางตุรกี ประกาศอัตราดอกเบี้ย

21:00 MPC ของอังกฤษ วันที่สอง หลังการประชุมประกาศอัตราดอกเบี้ย

21:00 บทวิเคราะห์การประชุม MPC

21:30 ยอดขอสินเชื่อบ้านในแคนาดาเดือนมกราคม

21:30 จำนวนการเริ่มสร้างบ้านเดือนกุมภาพันธ์ในสหรัฐ

อนุญาตก่อสร้าง

21:30 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

21:30 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟิลาเดลเฟียเดือนมีนาคม

17日03:00 เน้นคำกล่าวของ Plath, executive director ของ ECB

สถานการณ์ตลาดรอให้คุณติดตามผ่าน Twitter ที่https://twitter.com/fujitomi_8740