槓桿理論

槓桿理論旨在讓以少量保證金也能穩定賺錢的EA成為可能，正因如此而開發。我們希望有一款小額保證金也能穩定賺錢的EA，因此製作了這個。
先請看看下列內容。
 
回測條件：初始保證金10萬元
初始手數　　：0.01Lot（1Lot=10萬貨幣）
點差　　　：2.0pips（美元/日元交易）

在此條件下，為穩定地最大化賺取而設計的邏輯。2007年～2020年，每年實施的回測結果如下。

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・2007年　勝率80.15％　PF：1.32　利益：￥32,923
・2008年　勝率84.39％　PF：2.68　利益：￥42,173
・2009年　勝率82.22％　PF：1.47　利益：￥36,548
・2010年　勝率82.17％　PF：1.75　利益：￥30,663
・2011年　勝率77.84％　PF：2.44　利益：￥38,749
・2012年　勝率76.00％　PF：1.90　利益：￥21,837
・2013年　勝率83.82％　PF：1.70　利益：￥48,854
・2014年　勝率82.35％　PF：2.26　利益：￥30,756
・2015年　勝率82.05％　PF：2.17　利益：￥35,082
・2016年　勝率84.18％　PF：1.71　利益：￥41,261
・2017年　勝率78.99％　PF：1.69　利益：￥36,026
・2018年　勝率79.58％　PF：1.55　利益：￥26,783
・2019年　勝率80.60％　PF：2.09　利益：￥20,863
・2020年　勝率79.49％　PF：1.37　利益：￥15,707
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（各年1/1～12/31期間，從保證金10萬元開始的運用結果。）

14年內，即使每年從1開始也從未出現本金破產，並在1年內將賬戶資金增長至1.2～1.4倍。（年利率20％～40％）
※自2019年5月上市以來，在公開Forward交易中也「虧損月幾乎為零」，直到2021年5月仍持續連續14年間實現正向收益。。

為何以小額保證金開始仍能達到這樣的成績？
原因在於，「系統層面的徹底資金管理×能獲利的交易邏輯」得以實現。

槓桿理論是專門用於美元/日元的長多單位的N型（N型加倉）EA。

基本的交易手法非常單純，當美元/日元走升時就以長多進場。入場後若獲利，直接平倉確保利潤。

另一面，若入場後走勢逆行，於回撤初現時進行加倉（N型加倉），以降低平均取得價格，當整體持倉的盈餘轉為正數時再平倉獲利。


看起來很單純，對吧。


只是，槓桿理論的精髓在於這種“加倉方式”。


順帶一提，裁量交易也常見類似的交易方式。

一般認為加倉危險的原因，是因為加倉時機往往過早，在加倉後虧損繼續擴大，導致風險急速增加。


在裁量交易中，必須自己判斷應該加倉多少、在什麼時機加倉，若缺乏經驗與感覺，容易做出風險較高的加倉。我也有多次因此受到痛苦的經歷。（而且常常不自覺地重蹈覆轍……）


但這個狀況，是否能透過統計找出較易取勝的加倉方法與加倉點呢？於是經過多方實驗，在某些點上加倉到這個程度就較易獲勝的發現。


於是便成就了槓桿理論。


然而，無論統計再怎麼顯示較易取勝，加倉依然是高風險的操作。
與單獨一個倉位的EA不同，一步錯誤就可能使帳戶破產。
因此需考慮的，是以適當資金量進行交易。


因外匯可放大槓桿，即使資金量微小也可操作較大金額。
因此相對於其他投資，若做得好可以快速賺錢，但風險也較大（投機）。

在這種高風險的外匯投資（投機）中，若再使用更高風險的加倉方法，想降低風險就只能減少操作金額。


但若把運用額縮小，將失去本來的刺激性快速獲利。這是一種矛盾。
我在開發槓桿理論時，資金量並非巨額，因此雖想加倉、但又想把運用額降到低水平。

於是想到，在考慮平衡的情況下進行加倉也能運作的方案。


在以初始保證金為基準，經多次實驗找出，若以保證金10萬元為基礎，從1000貨幣起步即可在超過10年的長期期間保持穩定獲利，這是槓桿理論的發現。


這一發現使得本該相互矛盾的特性，讓小額也能體會到FX的快速獲利樂趣。

在開發槓桿理論時最堅持的，是以初始保證金10萬元、2pips的點差也能穩定運作的EA為目標。

外匯有小額開始卻可大幅獲利的形象，但實際上要穩定獲利，還是需要相當大的保證金。

對於剛想學習外匯或一開始資金有限的人來說，直接準備50萬或100萬元的保證金，對於初學者是需要勇氣的事。

如果要先試用，從10萬元左右開始最為合適。因此，我們特別讓開始運用於10萬元保證金的要求成為特點。

另外，雖然設計邏輯是以2pips的較寬點差為基礎，但在較窄的美元/日元市場中，亦會因時段而出現點差大幅擴大的瞬間。

我們希望這樣的情況也能被應對的邏輯。

首先以小額收入為起點，適合想嘗試看看這款EA的人使用。

魔術數字：EA的識別編號。

交易手數：EA的交易手數。預設為0.1Lot（10,000貨幣）。

容許滑點：可接受的滑點數。

說明：槓桿理論可以在其持倉上加註說明。預設會顯示EA名稱（也可自行修改）。

最大追加進場次數（0～10）：當槓桿理論出現虧損時，可在0～10之間設定進場追加的倉位數。若設為0，則不進場追加。

獲利確定目標額（日元）：決定槓桿理論在持倉出現多少獲利時進行獲利平倉。

保證金維持率（％）：當運用槓桿理論的外匯帳戶保證金維持率低於此設定數值時，槓桿理論所持有的倉位中虧損最嚴重的倉位將被平倉以恢復維持率。

關於各參數的更詳設定方式，請參見特典的槓桿理論設定手冊，請放心。

Q1：可以在任何經紀商使用嗎？
A1:沒有經紀商限制，因此不論是國內外、伺服器時間差異都可以使用。

Q2:可以用於哪些貨幣對與時間框架？
A2:程式內部對交易貨幣對與時間框架沒有限制，可以運作而不會出現錯誤。但槓桿理論設計時是以美元/日元5分鐘圖為使用假設，因此美元/日元5分鐘以外的圖表/時間框架需要使用者自行承擔風險。

Q3：預期的點差範圍？
A3：約2.0pips。當然，如使用更窄的點差，公開的回測成績可能更好。

Q4：週末是否持倉？
A4：根據邏輯特性，可能會跨日持倉。不過，透過調整帳戶資金與槓桿、手數，仍可達到穩定運用，因此通常不成問題。

Q5：夏令時間與冬令時間的設定需要調整嗎？
A5：不需要。

Q6：保證金可以少於10萬元嗎？
A6：可以少於10萬元使用。不過，預設最低手數為0.01Lot（1,000貨幣），因此若以較少資金開始，請選擇支援少於1,000貨幣交易的經紀商，並需調整資金倍率參數，請參照購買者專屬手冊進行設定。

Q7：同一帳戶能否與其他EA搭配使用，或與裁量交易同時使用？


Q8：因為是加倉型EA，是否有單次帳戶破產風險？
A8：槓桿理論v5更新後，若交易帳戶的保證金維持率降至一定水平以下，會自動平掉虧損最大化的倉位以防止單次破產。用戶可自行在參數中設定這條維持率的水平，例如若維持率低於10000%，則會平掉可能造成巨大虧損的倉位以避免重大損失。

Q9：加倉的倉位數過多會有風險嗎。
A9：在槓桿理論v5更新中，將最大加倉數由20倉位改為10倉位，同時讓使用者可自定義追加倉位數，因此不太可能出現預期外的倉位大增。