【フジトミ】東京株式市場一進一退の展開か 為替相場を睨みながら
米国株式市場はマチマチ。S&P500種株価指数は前日比0.1%高の2361.13で取引を終え、NYダウは42.18ドル(0.2%)安の20659.32ドルで取引を終了した。ナスダック指数は4日続伸し、0.38%高の5897.547で終えた。金融セクターが反落となったが、エネルギーや消費関連株が堅調に推移し相場を支えた。米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁やボストン連銀のローゼングレン総裁が景気過熱を防止するために年内計4回の利上げがベースケースと述べたことが注目されたが、両総裁とも今年は投票権を持たないため、株式市場への影響は限定的だった。2月の米中古住宅販売成約指数が市場の予想を上回り、2010年以来の大幅な伸びとなった。
NYMEXのWTI先物5月限は前日比1.14ドル(2.36%)高い1バレル=49.51ドルで取引を終了。終値としては3月8日以来の高水準となった。先週の原油在庫統計が市場の予想を下回り、ガソリン在庫も市場予想を大きく上回る減少となったことが好感された。
本日の日経平均株価は一進一退の展開か。ドル円が111円近辺で戻りの鈍い状況から主力輸出株に売りが先行しそうだ。前日の日経平均株価は配当権利落ちを考慮すると底堅い動きだった。前日から受け渡しベースで新年度に入った。国内の機関投資家は新年度に入ると利益の確定売りに入るケースが多いが、海外勢の物色意欲も強い。
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【買い材料】
・米国株式市場=S&P500上昇、エネルギー・消費関連株に買い
・米バーテックス・ファーマシューティカルズ20.45%高 治験薬が後期試験で良好な結果
・米2月中古住宅販売保留件数指数(前月比)+5.5%〔予想 +2.4%〕(前回発表値 -2.8%)
・NY為替市場=ドル、主要通貨に対し上昇 欧米金利差への思惑で
・恐怖指数VIXは11.42、前日比低下
・欧州株式市場=続伸、英EU離脱通知には反応薄
・ロンドン株式市場=続伸、英EU離脱通知でポンド安
・OPEC生産量、3カ月連続で減少の見通し UAE減産が貢献
・CME225先物は大阪取引所比で上昇19165で引け
・日銀のETF買入れによる需給下支え期待
【売り材料】
・トランプ政権、政策運営に不透明感
・米国株式市場-マチマチ ダウ反落
・東芝、過去最悪1兆円赤字
・「森友学園問題」での政治リスク
・フランス大統領選挙への不透明感
・北朝鮮地政学リスク
・ギリシャ、債務危機再燃
【その他注目点】
・NY金先物-反落も依然安全資産としての魅力はあり
・NY為替-ドル円は111.00円をはさみ小動き
・米債券市場-反発、タカ派発言には本日は反応せず
・東南アジア株式=ジャカルタ最高値、シンガポールは1年8カ月ぶり高値
・英がEU離脱正式通知、メイ首相「後戻りしない」
・「米国第一主義」、成長・雇用押し上げる戦略ではない=独経済相
・米経済、ほぼ完全に回復 年内3回以上の利上げ可能=SF連銀総裁
・米FRB、年内あと3度の利上げ必要=ボストン連銀総裁
・米利上げ、年内2回が「非常に安全」=シカゴ連銀総裁
・米エネルギー省(EIA)週間石油在庫 2017/3/24 時点
原油 +86.7万バレル (前週 +495.4万バレル)
ガソリン -374.7万バレル(前週 -281.1万バレル)
中間留分(含む暖房油)-248.3万バレル(前週 -191.0万バレル)
原油受け渡し地点オクラホマ州クッシング原油在庫
-22.0万バレル(前週 +141.9万バレル)
《スケジュール》
08:50 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)
15:00 2月南アフリカマネーサプライM3
16:00 3月スイスKOF景気先行指数
17:00 リーカネン・フィンランド中銀総裁、講演
18:00 3月ユーロ圏消費者信頼感指数
18:15 ノボトニー・オーストリア中銀総裁、講演
18:30 2月南アフリカ卸売物価指数
21:00 3月独消費者物価指数(CPI)速報値
21:30 2月カナダ鉱工業製品価格
21:30 2月カナダ原料価格指数
21:30 10-12月期米国内総生産(GDP)確定値
21:30 前週分の米新規失業保険申請件数
22:45 メスター米クリーブランド連銀総裁、講演
未定 南アフリカ準備銀行(SARB)、政策金利発表
24:00 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
31日00:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
31日04:00 メキシコ中銀、政策金利発表
31日05:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁、講演
場況はTwitterをご参考にしていただければ幸いです。https://twitter.com/fujitomi_8740
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