วิเคราะห์ตลาดจากพื้นฐานและเทคนิค

ก่อนอื่นขอเขียนถึงวิธีที่ผู้เขียนเผชิญหน้ากับตลาดและการเทรดโดยสรุปสั้นๆ

สไตล์การเทรดของผู้เขียนโดยพื้นฐานมักถือครองเพียงไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วันตามการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนั้นๆ เมื่อมีปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคที่เข้ากันได้อย่างแน่นหนาเป็นเหตุผลหลัก ผู้เขียนจะทำสวิงเทรดเป็นสัปดาห์จนถึงมากกว่า 1 เดือน ในการเทรดระยะสั้นแบบ秒スキャ (สแกร์ช็อต) นั้นไม่ถนัดและต้องเพิ่มจำนวนรอบที่ทำการเทรดซึ่งต้องมีสมาธิและพลังกะทันหันสูง จึงไม่ทำ

ใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อยืนยันภาพรวมและหาจุดที่มีโอกาสใหญ่ จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อทำกำไร

วิธีวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาทิศทางตลาดโดยรวมด้วยการวิเคราะห์พื้นฐาน ควบคู่กับการวิเคราะห์เทคนิค โดยพื้นฐานจะไม่สามารถระบุได้ง่ายๆ แต่มุ่งอ่านนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง นโยบายของประเทศ และภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์จากนั้นจะดำเนินการต่อไป!

สิ่งที่ดูในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคคือการเคลื่อนไหวของราคาของแท่งเทียน เส้นแนวระดับและเส้นแนวโน้ม รูปแบบกราฟต่างๆ ผสมผสานกันเพื่อตรวจสอบทิศทางการเปิดสถานะหรือจังหวะเข้าเทรดและดูทิศทางการเปิดสถานะหรือจังหวะเข้าเทรด

บางครั้งอาจมีสถานะถือไว้แล้วราคาขยับขึ้นมานานแล้วแต่กลับกลับมาสู่ราคากลาง ทำให้ต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยพื้นฐานว่าควรถือไว้หรือไม่
ดังนั้นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเปิดสถานะบ่อยนัก ปกติจะไล่ตามช่วงการเคลื่อนไหวของวัน และเมื่อมีโอกาสทำกำไรจึงถือไว้อย่างเข้มงวด

การเคลื่อนไหวใหญ่มักเกิดจากปัจจัยพื้นฐาน ทำให้การอธิบายด้วยการวิเคราะห์เทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายได้ทุกเหตุการณ์ การเคลื่อนไหวของราคาเองล้วนมีความหมายและสามารถถอดรหัสได้

ส่วนมากผู้เริ่มต้นจะเริ่มจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่เข้าถึงง่าย แต่ผู้เขียนอยากให้คุณเห็นความสำคัญของปัจจัยพื้นฐานแน่นอนว่าทั้งสองอย่างล้วนสำคัญมาก ดังนั้นการเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากไปจึงเป็นการเสียโอกาส
ในเชิงเทคนิคถึงจะมีหลักฐานชัดเจนและมั่นใจ แต่ก็อาจเจอการหยุดขาดทุน เพราะเหตุใดจึงขาดทุน ในกรณีที่ใช้เลเวอเรจสูงหรือเทรดระยะสั้นมากๆ ไม่ขอพูดถึงที่นี่ แต่เหตุการณ์ที่ผู้เขียนเคยเทรดด้วยเทคนิคอย่างเดียวแล้วโดนขาดทุน มักมีสาเหตุมาจากการลบหลู่ปัจจัยพื้นฐานจนเกิดทิศทางตรงกันข้าม ดังนั้นจึงต้องวิเคราะห์ทั้งสองด้านเพื่อเสริมความได้เปรียบในการเทรด และแม้จะทำให้ได้เปรียบมากขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไป แต่ช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดฟุ่มเฟือยที่ไม่มีประโยชน์ การชนะก็สำคัญ แต่การไม่แพ้ก็สำคัญเช่นกัน

นักเทรดรายใหญ่หรือเฮจฟันด์มักตรวจสอบปัจจัยพื้นฐานเสมอ เพราะในโลกที่มีเพียง 10% ที่จะอยู่รอด การรักษาสถานะให้ยาวนานและยังคงชนะเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนเห็นว่าไม่ควรมองข้าม

เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่วิเคราะห์

สินทรัพย์ที่วิเคราะห์รวมถึงความสัมพันธ์ทางอัตราดอกเบี้ยกับทองคำ ความสัมพันธ์ข้ามตลาดที่ดัชนีราคาหุ้นสูงขึ้นแล้วสกุลเงินอาจอ่อนค่า หรือกรณีอื่นๆจึงควรวิเคราะห์สินทรัพย์ในตลาดต่างๆ เพื่อเห็นแนวโน้มของตลาดได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นไม่ควรจำกัดตัวเองแค่คู่สกุลเงินเท่านั้น ควรวิเคราะห์สินทรัพย์จากหลากหลายตลาด
สินทรัพย์ที่เทรดคืออัตราแลกเปลี่ยน สินค้า ดัชนีหุ้น
นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ดัชนีอย่าง VIX ดัชนีเงินตรา ดอกเบี้ย (พันธบัตร) ตามความจำเป็น

อาจดูมาก แต่ไม่ใช่การเฝ้าระวังตลอดเวลาทั้งหมด เมื่อตลาดเปลี่ยนสถานการณ์จึงคัดเลือกสินทรัพย์ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้เป็นภาระ

ตัวอย่าง Cross Yen อาจไม่มีความผันผวนหรือทิศทางไม่ชัดเจนจึงไม่ต้องดู เช่น ดัชนีหุ้นที่เคลื่อนไหวและมีทิศทางชัดเจน จึงเน้นติดตาม

บางคนอาจมีอาการปฏิเสธที่รุนแรง แต่อย่างน้อยที่สุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อไม่ให้ชนะยาก เพราะตลาดแต่ละตลาดมีความเกี่ยวพันกัน การเทรดด้วยการดูเฉพาะทองคำหรือตลาดเงินดอลลาร์/เยนอย่างเดียวจริงๆ แล้วค่อนข้างลำบาก (การสแกลป์ก็มีส่วนด้วย)

สไตล์การเทรด

สไตล์การเทรดของผู้เขียนเป็นเดย์เทรดถึงสวิงเทรด ดังนั้นไม่ใช่การเทรดด้วยเลเวอเรจสูง แต่เป็นการเทรดด้วยระดับเงินทุนที่คงสภาพสูง ตามความเห็นของผู้เขียน หากเน้นการเทรดที่ให้ความสำคัญกับการทำกำไรครั้งละหนึ่งเทรดจะทำให้จิตใจไม่สมดุล จึงเลือกสไตล์นี้ ความสมดุลความเสี่ยงรางวัลมักอยู่ที่ 1:1 ถึงประมาณ 5

ประเทศที่ติดตามด้วยปัจจัยพื้นฐานคือสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น โซนยุโรป สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สถานะหลักคือสี่ประเทศแรก แต่ถ้าสถานการณ์ชัดเจนจะลองคู่สกุลเงินของออสเตรเลียหรือแคนาดา (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ข้อมูลหายากบ้าง)

ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคจะใช้กรอบเวลาตั้งแต่รายเดือนถึง 15 นาที โดยใช้เครื่องมือเชิงเทคนิคอย่างแนวระดับ ช่องทาง แนวโน้ม เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (10, 20, 50, 100, 200 SMA, ยกเว้นแค่ 5 SMA บนกรอบรายวันขึ้นไป) ฟีโบนัชชี (ส่วนกลับ, ส่วนขยาย)

สรุป

ได้บรรยายวิธีการเผชิญหน้าและแนวคิดต่อการเทรดแบบคร่าวๆ บอกได้ว่ามนุษย์มักไม่ชอบสิ่งที่ซับซ้อน แต่ผู้เขียนเชื่อว่าสิ่งที่ไม่เห็นหากลองทำก็จะพบสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
การวิเคราะห์พื้นฐานจริงๆ แล้วยาก แต่ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไร การรู้มันจะทำให้มุมมองตลาดต่างไปอย่างมาก และการปฏิเสธพื้นฐานเพียงเพราะไม่ชอบหน้าก็เป็นเรื่องเสียโอกาส สำหรับผู้ที่อ่านบทความนี้ส่วนใหญ่คงมีทักษะด้านเทคนิคอยู่แล้ว ดังนั้นการเสริมความรู้ด้านการวิเคราะห์ทั้งเทคนิคและพื้นฐานจะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอน

ดังนั้นหวังว่าในอนาคตจะสามารถเขียนวิเคราะห์ตลาดที่มีความได้เปรียบสูงทั้งสองทิศทาง หากคุณสนใจ ร่วมติดตามกันต่อไปจะเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

※บทความนี้ไม่ใช่การให้คำปรึกษาการลงทุนหรือชักชวนการลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแต่เพียงเพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏไม่ได้รับประกันความถูกต้องหรือประโยชน์ ดังนั้นหากผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการใช้งาน บรรณาธิการบทความไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น โปรดเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองในการใช้งานข้อมูลนี้