เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสหรัฐ โดย นากากาวะ ชิเงนชิ ใน "คอร์สหุ้นสหรัฐฯ ที่ฝึกในสื่อ" [Vol.22] ส่งเมื่อวันที่ 2021年11月8日
เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ
คาคาดะ Shigenobu ในหลักสูตรหุ้นสหรัฐผ่านสื่อ
［Vol.22］ส่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2021
＊＊＊สารบัญ＊＊＊
ทบทวนตลาด
สัปดาห์นี้เด่นชัด!
บทความที่คัดสรรสัปดาห์นี้
【ครอบครัววิเคราะห์สังคม】【สิ่งที่ควรทำจริงๆเพื่อการเติบโต】【สะสมกองทุนรวม เลือกดัชนีหุ้น ความเสี่ยงจากการเน้นหุ้นสหรัฐ】
เคล็ดลับการลงทุน
การจัดสัดส่วนภาคส่วนของดัชนี S&P500: Visa, Mastercard, PayPal เปลี่ยนเป็นภาคการเงิน?
การเดินของคาคาดะ
ข้อมูลกิจกรรม
มุมถาม-ตอบ
ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายนงดตีพิมพ์
เป้าหมายแตะ 2,000 เหรียญล้าน
แหล่งที่มา: สำนักงานกำกับดูแลการเงิน บนพื้นฐานจำลองการจัดการสินทรัพย์ โดย Executrust Co., Ltd.
※ตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงการจำลองเท่านั้น ไม่รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งค่าใช้จ่าย ภาษี ไม่ได้คำนวณไว้
วิธีอ่าน: ผลตอบแทนที่คาดหวังและระยะเวลาบรรลุเป้าหมาย
ถ้า 3–4% ใช้เวลา 30 ปีขึ้นไป: กองทุนรวมแบบลาก-ฟันด์ หรือแบบผสมแบบนี้
แม้ 5–7% ก็ต้อง 25 ปี: หากเป็นกองทุนหุ้นนอกสหรัฐฯ แบบนี้อาจเป็นไปได้
ถ้า 8–10% ก็ประมาณ 20 ปี: ตามความคาดการณ์ที่ระมัดระวังสำหรับการขึ้นของ S&P500
ประวัติการดำเนินงานของ S&P500 (รวมเงินปันผล reinvested 1970-2021)
ตั้งเป้าสร้าง 2,000万円ด้วยการรับความเสี่ยงที่ถูกต้องและเร็ว
ข้อความของคาคาดะนั้นง่ายมาก เพื่อบรรลุ 2,000万円 ให้ให้เงินสำรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อให้ได้ผลเช่นนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเข้าใจความหมายของความเสี่ยง-รางวัล (ผลตอบแทน) อย่างถูกต้อง ก่อนอ่านเมลข่าวประจำสัปดาห์ คอยมองโต๊ะนี้เพื่อยืนยันทัศนคติการลงทุนที่ถูกต้อง
ก็เริ่มนับถอยหลังสู่การบรรลุ 2,000万円ได้เลยตอนนี้!
คอมมูนิตี้ออนไลน์ "โรงเรียนสร้างทรัพย์ที่ความฝันเป็นจริง"
เป็นคลับออนไลน์ที่คุณสามารถเรียนรู้และส่งเสริมกันเพื่อความสำเร็จในการสร้างทรัพย์สินร่วมกัน เราจะนำเสนอเซสชันสำหรับสมาชิกที่สัมผัสถึงความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นสหรัฐที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ผ่านจดหมายข่าว “สอนหุ้นสหรัฐผ่านสื่อ” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
1. ทบทวนตลาด (1 พฤศจิกายน – 5 พฤศจิกายน)
＜ดัชนีหลัก＞
・ดาวโจนส์นิวยอร์ก +1.4%
・ดัชนี S&P500 +2.0%
・ดัชนี Nasdaq Composite +3.1%
＝เวอร์ชันแบบรีบเร่ง＝
ผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องบ่งชี้ถึงการปรับตัวในทางบวก และด้วยการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดแห่งสหรัฐ (FOMC) ที่ไม่มีความวุ่นวาย และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ลดลง พร้อมข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง สร้างแนวโน้มที่เข้มแข็ง ตลาดหุ้นยังคงขึ้นสูงทำสถิติสูงสุดใหม่ทั้งสามดัชนีในสัปดาห์นี้
＝รายละเอียดเพิ่มเติม＝
ผลประกอบการ ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และดัชนีเศรษฐกิจ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาหุ้น แต่สัปดาห์ที่แล้วทั้งหมดต่างช่วยหนุนราคาหุ้นขึ้น นักลงทุนมความเชื่อมั่นสูงขึ้น ในด้านอัตราดอกเบี้ย ตามการประกาศของ FOMC ที่ลดการซื้อสินทรัพย์แบบตามแผน และคำพูดของประธาน Powell ที่ระบุว่าไม่อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาการขึ้นอัตราระยะยาว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดลง และเป็นแรงส่งให้ตลาดหุ้น
กราฟดัชนี S&P500 ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
2. สัปดาห์นี้ของ Zubari!
นี่คือส่วนที่มอบข้อมูลที่คุณควรทราบเป็นพิเศษ
ตามที่เขียนไว้ในทบทวนตลาด ขณะสัปดาห์ก่อนตลาดหุ้นมีการขึ้นอย่างแข็งแกร่งจาก “ผลประกอบการของบริษัท” “อัตราดอกเบี้ยระยะยาว” และ “ข้อมูลเศรษฐกิจ” ทั้งสามอย่างพร้อมกัน โดยหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นที่ไวต่อเศรษฐกิจชะลอตัวลงกลับมีแรงขึ้นมากกว่ากลุ่มหุ้นเติบโตและหุ้นขนาดเล็ก ดัชนี Russell 2000 ของหุ้นขนาดเล็กพุ่งขึ้นถึง 6.1%
เมื่อขึ้นมากขนาดนี้ นักลงทุนหลายคนอาจคิดว่า “ราคาสูงไป” หรือ “ฟองสบู่” ได้ แต่ปีนี้ในช่วงการปรับฐานเดือนกันยายน นักลงทุนหลายคนยังไม่ซื้อเพราะกังวลเรื่องการ tapering และเงินเฟ้อ ช้าๆ อาจมีการปรับฐานได้บ้าง แต่มีแนวโน้มที่ตลาดจะทรงตัวไปจนถึงสิ้นปี
พูดถึงข้อมูลสหรัฐในฉบับสัปดาห์นี้ หนังสือพิมพ์การลงทุน Barons ได้ทำโปรไฟล์สินทรัพย์ทดแทนบางอย่างที่ได้รับความสนใจในช่วงนี้ เช่น บิตคอยน์ สินทรัพย์ดิจิทัล NFT และหุ้น Meme (หุ้นที่ขึ้นลงจากข่าวลือบนบอร์ดออนไลน์) ที่บางส่วนกำลังได้รับความสนใจ
ลักษณะของสินทรัพย์แต่ละชนิดและทัศนะต่ออนาคตจะอยู่ในบทความฉบับนี้ ตามฉบับนี้มูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นตามลำดับ เหตุผลคืออัตราดอกเบี้ยต่ำระยะยาวที่ทำให้เงินล้นตลาด ซึ่งผลักดันราคาสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ขึ้น
บทความทบทวนเหตุการณ์เศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดที่ถูกเรียกว่า “ฟองสบู่” ในอดีต พูดถึงการเงินเข้มงวดซึ่งมักจะปรากฏตัวก่อนการล่มสลายของฟองสบู่ แม้จะมีการคาดการณ์เรื่องการเงินเข้มงวดครั้งนี้ แต่ผลกระทบจะปรากฏที่สินทรัพย์ทางเลือกก่อน และเมื่อสินทรัพย์ทางเลือกเกิดฟองสบู่ ความผันผวนของหุ้นจะตามมา
ดังนั้น Barons จึงแนะนำให้มีเงินสภาพคล่องและลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกบ้าง อาจเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่มีเงินพอเหลือเฟือ เพราะหากราคาสินทรัพย์ทางเลือกร่วงลง ก็จะช่วยรับมือกับการร่วงของหุ้นได้
นอกจากนี้ หากฟองสบู่ของสินทรัพย์ทางเลือกพัง ตลาดการเงินโดยรวมยังคงมั่นคง เนื่องจากระบบการเงินไม่เหมือนวิกฤตการเงินในครั้งก่อน ดังนั้นการลงทุนระยะยาวควรถือครองโดยไม่พยายามจับจังหวะซื้อขาย (หากมีเงินเฟ้อย่างพอเพียงให้ซื้อเพิ่ม) เพื่อผลตอบแทนระยะยาว
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
3. บทความที่คัดสรรสัปดาห์นี้
คัดเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสินทรัพย์จากข้อมูลที่ฉันได้มา พร้อมจัดอันดับ แสดงความคิดเห็นส่วนตัวอย่างสุดๆ
【1】 Nikkei Newspaper นักสังคมวิทยา Yamada Masahiro อ่านสังคมผ่านครอบครัว (ตอนที่ 2)11/2
ระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียว เข้าร่วมชมรมสังคมวิทยาที่จัดโดยนักสังคมวิทยา Naoki Komura ผู้ก่อตั้ง ผู้เรียนรู้การนำผลจากเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับสังคม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาครอบครัวในภายหลัง
ในชมรม Komura มีผู้ที่ต่อมาจะเป็นนักสังคมวิทยาชื่อดังอย่าง Hashizume Daizaburo, Miyata Shinji, Ozawa Masayuki และ Yamada Masahiro เป็นต้น คิดว่า “ตนเองไม่สามารถแข่งด้วยทฤษฎีได้” จึงเลือก “ต่อสู้ด้วยการสำรวจเชิงประจักษ์”
【川田ความเห็น】
คุณยามาดะก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมชมรม Komura นี้ด้วย ชมรมนี้เป็นชมรมเดียวกับที่ผมกล่าวถึงในที่ประชุมเช้าและจดหมายข่าว小室 Naoki博士เป็นผู้จัดชมรมอิสระนี้
■ ชมรม Komura
ตั้งแต่ปี 1967 เปิดชมรมอาสาสมัคร ไม่จำกัดสาขา อายุ หรือสถานภาพ เปิดสอนเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก รวมถึง法・社会学、比較宗教学、線型代数学、統計学、抽象代数学、解析学 เป็นต้น ผู้ที่จบจากชมรม Komura มีHashizume Daizaburo・Miyata Shinji・カワサミ隆彦・Moriya Kazuo・Shida Motoyoshi・Imada Takeshi・Yamada Masahiro・Ozawa Masayuki เป็นต้น คนที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินชมรมคือ Hashizume Daizaburo ที่ทำงานมาเป็นสิบปี
■ บทความชีวประวัติ Komura Naoki (ตอนบน): ผู้ทรงทำด้วยการเรียนรู้ การดื่ม และแมว หนังสือเดี่ยว – 2018/9/18 โดย Murakami Atsu（ผู้เขียน）
มีราคาแพงสูงในชุดบน-ล่าง แต่ถ้าเป็นแฟนคลับ Komura ก็อยากได้อยู่ดี ฉันก็มีสำเนา ไม่น่าจะพลาด เพลิดเพลินมาก การเขียนถึงพฤติกรรมของนักวิชาการที่เรียบง่ายแต่ก็น่ารัก
■ เรียนเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอาจจะเข้าใจยากสำหรับคนญี่ปุ่น
เหตุผลที่บทเรียนเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ในมหาวิทยาลัยทำให้คนญี่ปุ่นเข้าใจยาก ไม่ใช่แค่ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น หากอ่าน Komura จะเข้าใจ
例えば日本人は資本主義に必然の倒産と失業を心底避けるような道徳を無意識に共有しています。しかし英米が源流の現在の経済学では、社会の進歩と発展のためにはこの2つ、“倒産”と“失業”が必然でむしろ必要なプロセスです。
だから、あの教科書の記述の前提や暗黙知を共有していないので理解が進まないと、いまになってそう分かります。小室本はこのあたりを我々に分かるように説明してくれるので“目から鱗”なのです。
もしこのメルマガ読者のお子さん、お孫さんに経済学の勉強をしている人がいるなら、写真の教科書の前に小室本をお勧めします。
■山田 Masahiro さんの造語
Yamada-san มีการใช้งานคำที่สื่อถึงความรักและเงินเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านวิธีเศรษฐศาสตร์สังคม รู้เห็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนไม่สังเกตเห็นและตั้งคำถามต่อสังคม จากนั้นคำที่เป็นที่นิยมเช่น “พาราซิตเดลิงเกิล (Parasite Single)”, “การหาคู่”, “ช่องว่างของความหวัง” ก็ได้ถือกำเนิดและ ฯลฯ
หนังสือแต่ละเล่มมีชื่อเรื่องที่ติดหูจนอยากหยิบอ่าน ถึงกระนั้นฉันมีหนังสือไม่กี่เล่มเพราะซื้อไม่ทัน เหล่านี้ล้วนกล่าวถึงปัญหาที่จริงจังและไม่ใช่เรื่องที่บ้านฉันไม่มีทางเกี่ยวข้อง แล้วทำไมฉันถึงไม่มีเล่มล่ะ? หนังสือของคุณยามาดะน่าจะน่าสนใจ แต่หากอ่านแล้วก็ไม่ช่วยหาทางออกให้กับปัญหาของครอบครัวเรา
【2】 Nikkei Newspaperเพื่อการเติบโตจริงจัง สิ่งที่ควรทำ David Atkinson และ Ko Nishi11/5
นโยบาย “ประชาธิปไตยใหม่” ของนายกรัฐมนตรี Kishida กล่าวว่า การเติบโตและการกระจายรายได้เป็นเป้าหมาย แต่ปัญหาของญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้น เนื่องจากประชากรที่อายุสูงขึ้นและแรงงานที่ลดลง ทำให้ภาษีเพิ่มขึ้น และรายได้ที่เป็นอิสระลดลง
ในการแก้ปัญหานี้จากรากฐาน ต้องลดสวัสดิการสังคมหรือเพิ่มผลผลิต แต่จริงๆ แล้วทั้งสองทางไม่มีใครอยากเห็น ภ particularly สวัสดิการสังคมถูกลดลงฟากเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นฐานผู้มีคะแนนเสียงใหญ่ แต่ในสังคมที่ประชากรทำงานน้อยลงและอัตราแรงงานใกล้ถึงขีดจำกัด การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบธรรมชาติจากการเพิ่ม人口ก็เป็นไปไม่ได้
ทางออกหนึ่งคือการเสริมศักยภาพให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 日本企業の99.7% ที่จ้างแรงงานมากกว่าสายงาน ก็ต้องพยายามยกระดับโดยรวมทั้งระบบ
การลดภาษีสำหรับบริษัทที่เพิ่มค่าจ้าง? นั่นเป็นทฤษฎีวินัยศีลธรรมสูง ผู้ประกอบการกว่า 70% ไม่ต้องเสียภาษี และผู้ที่จ่ายภาษีน้อยมีแนวโน้มในการเพิ่มค่าจ้างน้อยลง “การเพิ่มผลิตภาพก่อนค่อยเพิ่มค่าจ้าง” ก็มีความคิดเห็น แต่ถ้าไม่มีการคิดถึงการขึ้นค่าจ้าง บริษัทจะทำอะไร เพราะฉะนั้นขั้นต่ำค่าจ้างจึงสำคัญ
แก่นแท้ของการถดถอยของเศรษฐกิจญี่ปุ่นคือการรับมือกับภาระของสังคมผู้สูงอายุ หากไม่มีมาตรการเสริมสร้างธุรกิจขนาดกลางและเล็กซึ่งมีความยั่งยืนสูงPolicyนี้จะเป็นเพียงภาพลวงตา
【川田คอมเมนต์】
ทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างที่คนคนนี้พูด? เพราะความเจ็บปวด ทำให้ผู้มีอำนาจเดือดร้อน ทำให้ความผิดพลาดของนโยบายปรากฏชัด
เหตุผลมีหลายประการ แต่ส่วนใหญ่พบนักการเมืองและผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่ต้องการเปลี่ยนวิธีการเดิม เพราะพวกเขามีอายุสูงและมีทรัพย์สินมาก
ปัญหาคือแรงงาน พวกเขาควรป้องกันตนเอง แต่หลายคนยังไม่ทำอะไรเลย
■ ญี่ปุ่นมีโครงสร้างการเงินในหุ้นของสหรัฐฯ อยู่ อีกอย่างขึ้นกับตัวบุคคลเอง
ตรงนี้เริ่มเบี่ยงไปจากข้อเสนอของ Atkinson แต่จริงๆ ญี่ปุ่นมีโครงสร้างการสร้างความมั่งคั่งที่สามารถใช้งานได้ ไม่เทียบเท่าสหรัฐฯ แต่การใช้โครงสร้างนั้นขึ้นกับความตั้งใจของบุคคล และมีคนบางคนบอกว่า “ไม่มีเงินลงทุน” ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเลือกของบุคคล
จึงนึกถึงสุภาษิต“You may lead a horse to the water, but you can’t make him drink” ซึ่งได้ถูกนำมาจากภาษาอังกฤษ
■ เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของ “แรงงาน”
อีกหลายคนเลือกที่จะเป็นทาสของการทำงาน คิดว่าการทำงานคือการเลื่อนชั้นชีวิต แต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มีความสุขกับการทำงานที่ได้ยกให้เหมาะสม (พยายามที่จะมองเห็นว่าเป็นงานที่ทำให้ตนได้พัฒนา)
ที่มาของพาวเวอร์ “คิดว่าทำงานได้ดี” คือการมีฐานทรัพย์สิน ซึ่งทำให้คุณควบคุมงานได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดีหลายคนยังไม่ได้อยู่ในจุดนี้
ในสังคมทุนทุน สิ่งที่เรียกว่า “การพึ่งพิงตนเอง” เป็นข้อสัญญาของสังคม“การอยู่รอดของตัวเอง”ถูกยึดเหนี่ยวไว้ในวัฒนธรรม เราจึงเห็นว่าบุคคลส่วนใหญ่ถูกดึงดูดด้วยคำว่า “การกระจายรายได้” ที่เป็นหัวข้อในการเลือกตั้งครั้งนี้
【3】 Nikkei Newspaper การลงทุนด้วยเงินกองทุนและการเลือกดัชนีการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อความเสี่ยงจากหุ้นสหรัฐ」11/6
ตามทฤษฎีของ Kawada คำแนะนำนี้อาจฝังกลบกลยุทธ์การลงทุนที่เสี่ยงน้อย และลดประสิทธิภาพการสร้างทรัพย์สิน ผู้เขียน Tanuma Masayuki ควรเลือก ETF global equity แทน S&P 500 หรือไม่?
มีหลายจุดที่อยากตั้งข้อสงสัย แต่หนึ่งข้อที่ชัดเจนคือ การลงทุนใน S&P 500 คือการลงทุนในสหรัฐฯ หรือไม่? การลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการลงทุนเฉพาะในสหรัฐฯ ประเทศอื่นๆ ก็มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก หุ้นของสหรัฐฯ มีการกระจายทั่วโลก และเงินทุนที่ไหลไปสหรัฐก็เป็นการลงทุนในเศรษฐกิจโลกด้วย
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
4. เคล็ดลับการลงทุน
ส่วนนี้ไม่ใช่แค่ “วิธีการลงทุน” หรือ “หุ้นเด่น” แต่ยังมี “ตัวชี้วัดที่สนใจ” และ “เหตุการณ์ทางสังคมและการเมือง” เขียนไว้ด้วย
“Barons Digest” ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม 2021 MSCI ตัดสินใจเปลี่ยนกรอบอุตสาหกรรมระดับโลก
S&P 500 แบ่งเซกเตอร์: Visa, Mastercard, PayPal อาจถูกย้ายไปเซ็กเตอร์การเงิน?
■MSCI เสนอแนวทางเปลี่ยนกรอบอุตสาหกรรมระดับโลก
โครงสร้าง Global Industry Classification Standard (GICS) อาจได้รับการเปลี่ยนแปลง หากเป็นเช่นนั้น 12 หุ้นใน S&P 500 จะถูกถอดออกจากเซ็กเตอร์ข้อมูลเทคโนโลยี
บัตรเครดิต Visa และ Mastercard และ PayPal Holdings เคยถูกจัดอยู่ในเซ็กเตอร์ Information Technology
หากมีการเปลี่ยนแปลง Visa, Mastercard, และ PayPal จะถูกจัดอยู่ในเซ็กเตอร์การเงิน และผู้ให้บริการสาธารณูปโภค AI อย่าง ADP และ Financial Information Services อย่าง FIS จะถูกจัดอยู่ในเซ็กเตอร์อุตสาหรรมทุน
■ เซ็กเตอร์ Information Technology: Apple, Microsoft สัดส่วนเพิ่มขึ้น
หลังการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนมูลค่าตลาดของเซ็กเตอร์ IT ใน S&P 500 จะลดลงเกือบ 13% และ Apple กับ Microsoft ซึ่งปัจจุบันครอบครองประมาณ 43% ของเซ็กเตอร์นี้ จะครองส่วนใหญ่ยิ่งขึ้น
เซ็กเตอร์นี้เมื่อปี 2018 มี Google ผู้สร้าง Alphabet และ Meta ถูกถอดออก และถูกบรรจุในเซ็กเตอร์การสื่อสาร ทำให้ความถ่วงของ Apple และ Microsoft สูงขึ้น
■ ในเซ็กเตอร์การเงิน การแบ่งหุ้นของธนาคารลดลง
ในทางกลับกัน เซ็กเตอร์การเงินจะลดสัดส่วนของธนาคาร Visa, Mastercard, และ PayPal จะอยู่ใน top 6 ของเซ็กเตอร์การเงิน ในขณะที่ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง Wells Fargo , Morgan Stanley , Citigroup จะลดตำแหน่งลง
■ การปรับโครงสร้าง ETF ตามเซ็กเตอร์
หากมีการดำเนินการตามแนวคิด การลงทุนใน ETF ที่มุ่งเน้นเซ็กเตอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เช่น Vanguard Information Technology , Technology Select Sector SPDR , Fidelity MSCI Information Technology Index เป็นต้น
■ ผู้บรรยายออนไลน์ Dr. Okura จะเข้าร่วม
คุณหมอโอคุราจาก Visa (V) ที่ลงทุนมานานจะเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงของเซ็กเตอร์ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 20:00 น. เพื่ออธิบายเพิ่มเติม
ก่อนหน้า ขอกล่าวจากนักบรรยาย Kao: การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบมาก Visa และ Mastercard ราคาหุ้นได้ตอบสนองไปบ้างแล้ว
สิ่งที่เป็นไปได้:
1) PER ลดลง
ไม่ทราบเกณฑ์การตัดสินใจเปลี่ยนเซ็กเตอร์ แต่หุ้น IT มักมีการเติบโตสูงและ PER สูงเป็นเรื่องปกติ หากถูกย้ายไปยังเซ็กเตอร์การเงิน หุ้นกลุ่มนี้อาจมี PER ต่ำลง
2) อุปสงค์-อุปทานไม่สมดุล
สัดส่วน IT ใน S&P 500 ประมาณ 28% ในขณะที่หุ้น 3 ตัวนี้มีการรอคอยมาก 2-3% แต่สัดส่วนการเงินใน S&P 500 ประมาณ 12%
ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ใช้งาน S&P 500 หรือดัชนีเซ็กเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จึงอาจต้องปรับน้ำหนักของหุ้นทั้งสามนี้ลง ทำให้ราคาหุ้นกดลงได้
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
ซีรี่ส์ใหม่“ทั้งหมดเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์สินด้วยหุ้นสหรัฐ”
บทนำ
เราจะเริ่มซีรี่ส์ที่ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานในการสร้างทรัพย์สิน เนื้อหาทั้งหมดจะมีโครงสร้างดังนี้
เราอยู่ในยุคอะไร? ทั้งสองตอน
คนญี่ปุ่นที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการสร้างทรัพย์สินที่จำเป็นทั้งหมด ทั้งสามตอน
ตลาดหุ้นมีอยู่แค่ในสหรัฐฯ หรือ?
วัฒนธรรมหุ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ่นต่างกันอย่างไร
คุณลักษณะของตลาดสหรัฐฯ ที่ควรรู้
S&P 500 คืออะไร
ทำไมสหรัฐฯ แข็งแกร่ง
กลยุทธ์การลงทุนที่แนะนำ - Core & Satellite
กลยุทธ์การลงทุนในส่วน Core
กลยุทธ์การลงทุนในส่วน Satellite
ควรซื้ออะไรบ้าง
แหล่งข้อมูลและการลงทุน
ตอนที่ 3 ตลาดหุ้นมีอยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น? ตอนแรก
ตอนที่ 3 จะอธิบายเหตุผลว่าทำไมหุ้นสหรัฐฯ จึงเหมาะสมกับการสร้างทรัพย์สิน และนี่คือเหตุผลหลักสำหรับฉัน
■ ทำไมถึงเลือกหุ้นสหรัฐ? ข้อที่ 1 ตลาดหุ้นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล
ในตลาดหุ้นทั่วโลก สหรัฐฯ มีความสมบูรณ์ของระบบทรัพย์สินส่วนบุคคลสูง เพราะประเทศให้การยอมรับทรัพย์สินส่วนบุคคลอย่างชัดเจน และการแลกเปลี่ยนผ่านเงินตราเป็นหลักฐาน
คุณอาจถามว่า “จีนเป็นคอมมิวนิสต์แต่มีเศรษฐกิจตลาดได้อย่างไร” เพราะประเทศมีการยอมรับเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคลบางส่วน
เหตุผลสำคัญคือ ต้องมีทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นความจริง และยังมีระบบที่ทำให้บริษัทคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
สิ่งเหล่านี้ทำให้สหรัฐฯ มีความพร้อมในการลงทุนสูงสุด
■ ทำไมถึงเลือกหุ้นสหรัฐ? ข้อที่ 2 สภาพแวดล้อมของประเทศ
เมื่อกล่าวถึงการลงทุนในหุ้นสหรัฐ โดยทั่วไปมักชูลักษณะและคุณสมบัติสำคัญของสหรัฐฯ ดังนี้
・ขนาดเศรษฐกิจใหญ่: ตลาดระดับโลก GDP เกือบ 70% มาจากการบริโภคของประชากร
・ประเทศที่มีผู้อพยพสูง: เปิดรับผู้มีความสามารถจากทั่วโลกเพื่อสรรหานวัตกรรม
・กลไกเศรษฐกิจที่สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ: ผู้คนจากวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และมีโครงสร้างให้ก้าวสู่การเป็นธุรกิจทั่วประเทศ
■ ทำไมถึงเลือกหุ้นสหรัฐ? ข้อที่ 3 ลักษณะโครงสร้างสังคมและจุดเด่น
แล้วอะไรในวัฒนธรรมและโครงสร้างสังคมของสหรัฐฯ ที่ทำให้บริษัทอเมริกันมีการแข่งขันสูง?
＊อำนาจทางเศรษฐกิจ การทหาร และพลังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุม
แนวคิดนี้ถูกเสนอโดย Joseph S. Nye ในช่วงประมาณปี 1990 โดยพลังทางวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญสำหรับฉัน
ดูเพิ่มเติม
“Soft Power: The Means to Success in World Politics” โดย Joseph S. Nye
“Soft power” ไม่ใช่การบังคับด้วยกำลังทหารหรือเศรษฐกิจ แต่เป็นการดึงดูดให้คู่ต่อสู้จดจ่อและยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมของเรา เช่น iPhone ของ Apple หนังสือ Disney และรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla
ท้ายที่สุดคือสิ่งที่ทำให้คนจากประเทศอื่นอยากเป็นเหมือนเรา เห็นคุณค่า และอยากใช้สินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งสหรัฐฯ ทำได้ดีมาก
“น่าฟัง” เช่นอนิเมะญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง และสะดวกสบายสุดๆ ของร้านสะดวกซื้อก็เป็น Soft Power ด้วย
ถึงแม้ว่าในระดับรายได้และอัตราการรู้หนังสือจะมีการสอดคล้อง แต่ผู้คนทั่วโลกยังให้ความสนใจกับวัฒนธรรมป๊อปของสหรัฐฯ ซึ่งทำให้สินค้าและบริการของสหรัฐฯ มีเสน่ห์ต่อผู้คนทั่วโลก
＊ผู้บริหารชั้นสูงมีความคิดที่มีเหตุผล และมุ่งมั่นในการทำงาน
การก่อตั้งประเทศสหรัฐฯ และวัฒนธรรมที่มุ่งไปข้างหน้า ทำให้ผู้นำและผู้บริหารมักมีความคิดที่ต้องการพัฒนานวัตกรรม และการสร้างสรรค์
แนวคิดนี้สอดคล้องกับว่า ทำไมสหรัฐฯ ถึงมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายและประสบความสำเร็จในหลายสาขา
ฉันสังเกตว่าสหรัฐฯ มักมีการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสูงและทำงานอย่างหนัก จนสามารถสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้
เหตุผลนี้มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของอเมริกา ที่ผู้คนจากชนชั้นต่างๆ ได้อพยพลหากินในพื้นที่ใหม่
■ ทำไมถึงเลือกหุ้นสหรัฐ? ข้อที่ 4 แรงขับของความเข้มแข็งของสหรัฐ
ด้านล่างคือปัจจัยที่ฉันมองว่าเป็นแรงขับสำคัญของสหรัฐ
1) ความเปิดกว้างที่ส่งเสริมการรวมเอาความรู้จากภายในประเทศและต่างประเทศ และแรงจูงใจ
2) ความมุ่งมั่นในการปฏิรูประเบียบเดิม เพื่อความก้าวหน้าของมนุยยชาติ
3) ทำธุรกิจเหมือนสนามรบ เพื่อครองสงครามจากทั่วโลก
4) ความพยายามในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างไม่หยุดหย่อน
5) ความตั้งใจที่จะเผยแพรค่านิยมที่ตนเชื่อว่าเป็นสากล
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งประเทศสหรัฐฯ และการพัฒนาในหลายด้าน
และเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์กับการสร้างชาติ
การลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ หากเข้าใจพื้นฐานการก่อตั้งและคริสต์ศาสนาจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ
① ความอดทนและแรงจูงใจในการรวมพลังความรู้ภายในประเทศและต่างประเทศ
เช่น ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาเดียวกันสามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหรือติดตามเป้าห))
