สามจุดที่ไม่ควรละสายตา ในสหรัฐฯ-จีน, ยุโรป, ตุรกี "จุดสนใจสัปดาห์วันที่ 11 พฤษภาคมและกำหนดการ-event"
สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่น่าประหลาดใจ
การจ้างงานภาคนอกการเกษตรของสหรัฐในเดือนเมษายน
อัตราการว่างงานสหรัฐในเดือนเมษายน 14.7％(คาดการณ์ 16.0％)
ถือเป็นตัวเลขที่แย่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต่ำกว่าคาดการณ์ จึงเห็นว่าตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น
จริงๆ แล้วเป็นเพราะคาดการณ์ต่ำลงหรือไม่．．．
เนื่องจากนโยบายการเงินดำเนินการผ่อนคลายขนาดใหญ่มาก มันจึงมีเงินผ่อนคลายไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้น
สัปดาห์นี้ยังมี GDP และตัวเลขอื่นๆ ที่ประกาศออกมา ควรระมัดระวังว่าเหตุการณ์แบบเดียวกันอาจเกิดขึ้นได้
◎ จุดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้
1) ความสัมพันธ์สหรัฐ–จีน
ต้นกำเนิดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา และความรับผิดชอบในการขยายการติดเชื้อถูกมองว่าจีนเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ทำให้สหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์จีนอยู่
การวิพากษ์วิจารณ์จีนนี้ขยายไปถึงออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรด้วย
แน่นอนว่าจีนได้โต้ตอบว่าการวิพากษ์วิจารณ์จีนขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งฝ่ายจีนได้กล่าวออกมาว่าจะวิพากษ์ทรัมป์
สัปดาห์นี้คาดว่าการถกเถียงระหว่างสหรัฐ–จีนจะดำเนินต่อไป และคำกล่าวเพียงอย่างเดียวจะพอหรือไม่ จะยังคงต้องติดตามว่าจะแสดงความพยายามลงมือด้วยมาตรการคว่ำบาตรหรือตีราคาภาษีหรือไม่
หากมีการดำเนินการในด้านมาตรการคว่ำบาตรหรือภาษี บลูมออพส์จะก้าวขึ้นอย่างมีความเสี่ยง จึงต้องระวัง
2) ยูโรโซน
ความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมันกับ ECB ทำให้ยูโรอ่อนค่าลง
การท้าทายต่อแนวนโยบายของ ECB มาจากเยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกำเนิดของ ECB และเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของ EU ซึ่งเป็นประเด็น
คงไม่มีความคิดจะทำอย่างนั้นจริงๆ แต่หากเยอรมนีให้เสียงคัดค้านการตัดสินใจของ ECB และพยายามทำตามทิศทางของตนเอง จะนำไปสู่การล้มระบบของ EU และ ECB
ตอนนี้เยอรมนียังเป็นเพียงการวิพากษ์วิจารณ์และยกปัญหามากกว่า
เพื่อไม่ให้ปัญหานี้ขยายไปมากกว่านี้ คงต้องติดตามการตอบสนองของ ECB
นอกจากนี้ หลายประเทศในยุโรปมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจต่อเนื่อง และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น
จะฟื้นตัวด้วยนโยบายปัจจุบันหรือไม่ เมื่อจะเริ่มการเปิดเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 เป็นที่น่าจับตา
3) GDP ของแต่ละประเทศ
สัปดาห์นี้สหราชอาณาจักรและยุโรปจะเผยตัวเลข GDP (ไตรมาสที่ 1~3) เบื้องต้น
ในยุโรป ตั้งแต่ประมาณมีนาคมเป็นต้นมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้หยุดชะงักลงอย่างจริงจัง
ถามว่าตัวเลขจะออกมาอย่างไร
หากผลลัพธ์แย่กว่าที่คาด อาจมีผลต่อคาดการณ์ GDP ไตรมาส 4~ไตรมาส 2 และอาจต้องมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากยุโรปมีการโต้แย้งระหว่างเยอรมันและ ECB เกี่ยวกับนโยบายผ่อนคลาย จึงต้องติดตามพฤติกรรมนั้น
4) ตุรกี
ช่วงหลังตุรกีเริ่มส่อเค้าความไม่มั่นคงขึ้น
ด้วยการสำรองเงินตราต่างประเทศที่ลดลง ทำให้กังวลว่าอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้ และทำให้ลิราตลิราตอ่อนค่า
การอ่อนค่าของลิรายิ่งทำให้จำนวนการชำระหนี้เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยลบ
เพื่อบรรเทาเมื่อสำรองเงินตราต่างประเทศลดลง จะทำข้อตกลงสว็อปกับสหรัฐ แต่ตุรกีได้ซื้อระบบจรวด S400 จากรัสเซีย ทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐแย่ลง และไม่สามารถทำสว็อปได้
ด้วยเหตุนี้ การอ่อนค่าของลิร่าก็เร่งตัวขึ้น
นอกจากนี้ ผู้กำกับธนาคารตุรกีได้สั่งให้ธนาคาร BNP Paribas, UBS, Citigroup หยุดการค้าลิร่ากับธนาคารทั้งสาม
จากเรื่องนี้ ทำให้ตลาดอินเตอร์แบงก์มีสภาพคล่องลดลงและสเปรดขยายกว้างขึ้นดูเหมือน
ในประเทศญี่ปุ่น OANDA ระงับคำสั่งซื้อใหม่ และ Rakuten Securities ได้ออกคำเตือนให้พิจารณาการหยุดการซื้อขาย
ตำแหน่ง Long ที่มีมากในลิร่าจะส่งผลให้เกิดการชำระเงินล่ม จึงควรระวัง
5) วิกฤติมัลค่าเงินในประเทศกำลังพัฒนา
สิ่งที่เกิดขึ้นในตุรกีส่วนใหญ่เป็นไปในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ด้วย
เกาหลีใต้ก็มีการเตรียมเงินสำรองที่ลดลงอย่างมาก และได้ทำข้อตกลงสว็อปกับสหรัฐแล้ว
เม็กซิโก บราซิล และแอฟริกาใต้ก็มีค่าเงินอ่อนลง
หากค่าเงินอ่อนลง หนี้สินจะขยายตัว ทำให้โอกาสเกิดการผิดนัดชำระหนี้สูงขึ้น และ contagion อาจทำให้เงินของประเทศกำลังพัฒนาล้มลงเป็นวงกว้าง
ควรให้ความสำคัญกับการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ตัวอย่างที่เงินอ่อนนำไปสู่การเพิ่มหนี้สิน
ถ้ายือล้อมูลค่า 100 ดอลลาร์
ถ้า 1 ดอลลาร์เท่ากับ 100 เยน: 100 ดอลลาร์×100 เยน = คืนเงิน 1万เยน
ถ้า 1 ดอลลาร์เท่ากับ 125 เยน: 100 ดอลลาร์×125 เยน = คืนเงิน 1万2500 เยน
ดังนั้น เมื่อเงินอ่อนค่า หนี้สินจะเพิ่มขึ้นแม้จำนวนหนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
◎ ตารางเหตุการณ์สัปดาห์นี้
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม
08:50 JPY การประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (สมัย 27 เมษายน)
16:00 TRY อัตราการว่างงานรายไตรมาสของตุรกี
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม
10:30 AUD ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจ NAB
10:30 CNY CPI ของจีน (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
15:00 NOK GDP ของนอร์เวย์
21:30 USD CPI ของสหรัฐ
22:00 USD แถลงการณ์จากประธานธนาคารกลางศูนย์ชาติ St. Louis
23:00 USD แถลงการณ์จากรองประธาน FRB และผู้บัญชาการเฟดฟิลาเดเฟีย
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม
03:00 USD งบการคลังประจำเดือนของสหรัฐ
06:00 USD แถลงการณ์จากประธานเฟดมาสเตอร์แคร์ลด์
09:30 AUD ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac
11:00 NZDRBNZ ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายและแถลงการณ์
15:00 GBPGDP อังกฤษ (ไตรมาสที่ 1~3) (เบื้องต้น)
16:00 TRY บัญชีเดินสะพัดตุรกี
23:30 USDปริมาณคลังน้ำมันดิบ
10:30 AUDการเปลี่ยนแปลงผู้จ้างงานออสเตรเลียและอัตรว่างงาน
15:00 EUR HICP เยอรมัน (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
16:00 EUR HICP สเปน (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
16:00 TRY ยอดขายปลีกตุรกี
19:30 GBPคำกล่าวจากนายบายลีย์ ประธาน BOE
21:30 USD สถิติการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม
00:15 CADคำกล่าวจากผู้บริหาร BOC ของโปโลส์
03:00 MXNประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเม็กซิโก
07:30 NZD PMI ภาคการผลิตของนิวซีแลนด์
11:00 CNY การผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดขายปลีกของจีน
15:00 EUR GDP เยอรมัน (ไตรมาสที่ 1~3) (เบื้องต้น)
15:45 EUR HICP ฝรั่งเศส (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
18:00 EUR HICP อิตาลี (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
18:00 EURGDP ยูโรโซน (ไตรมาสที่ 1~3) และการสำรวจการจ้างงาน
21:30 USDยอดขายปลีกของสหรัฐ
23:00 USD ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม
02:00 USD การนับแท่นขุดเจาะของ Baker Hughes
เครื่องมือวิเคราะห์แนะนำโดย Okachan-man
TradingView
เป็นแพลตฟอร์มที่มีสินค้าหลายคู่เงิน สินค้า พันธบัตร ดัชนีหุ้น และอื่นๆ ให้ใช้งานวิเคราะห์ได้หลากหลาย
ตลาดฟอเร็กซ์ หุ้น พันธบัตร สินค้า ฯลฯ ล้วนมีความสัมพันธ์กัน และการเปรียบเทียบตลาดแต่ละตัวจะเป็นประโยชน์ต่อการเทรด
สามารถวางกราฟเดียวซ้อนกันระหว่างฟอเร็กซ์กับดัชนีหุ้นหรือกับสินค้าได้ ซึ่งสะดวกมากเมื่อเปรียบเทียบ
ฟังก์ชันส่วนใหญ่ใช้งานได้ฟรี ลองใช้งานดูสิว่าเป็นอย่างไร!
มีฟังก์ชันโซเชียลมีเดียด้วย กรุณาติดตามกันนะครับ
https://jp.tradingview.com/u/okachanman/
