【ฟูจิโตมิ】ดัชนีนิกเคอิเฉลี่ยอ่อนตัวลงหรือไม่ หนึ่งในความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงทางการเมืองยุโรปที่น่ากังวล

ตลาดหุ้นสหรัฐทรงถอยลง ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,342.19 ลดลง 0.29% จากวันก่อน และดัชนีดาวโจนส์นิวยอร์กปิดที่ 20,523.28 ดอลลาร์ ลดลง 113.64 ดอลลาร์ หรือ 0.55% โดยภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม การเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยต่ำกว่าคาด แต่จำนวนใบอนุญาสร้างตามที่เริ่มก่อสร้างถือว่าสูงกว่าคาด ขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ถูกจับตาเป็นพิเศษ ผลประกอบการของ Goldman Sachs ทำให้ตลาดถูกกดดันลงมากถึง 4.7% และดัชนีรีบกดขึ้น ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ความตึงเครียดสหรัฐ-เกาหลีเหนือ และแนวโน้มการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักรที่เลื่อนออกไป ทำให้ 분위ความเสี่ยงลดลง

ราคาหุ้น Goldman Sachs Group ปรับตัวลงมากที่สุดนับตั้งแต่การแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรป สำหรับไตรมาสแรก (1–3 เดือน) รายรับจากการเทรดพันธบัตรต่ำกว่าคาด และยังด้อยกว่าธุรกิจคู่แข่งด้วย รายได้จากการเทรดพันธบัตรอยู่ที่ 1.69 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดการณ์ 2.03 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงาน กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.26 พันล้านดอลลาร์ (5.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1.14 พันล้านดอลลาร์ (2.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น) เกือบสองเท่า

WTI ล่วงหน้าของ NYMEX เดือนพฤษภาคม ปิดที่ 52.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.24 ดอลลาร์ หรือ 0.46% เนื่องจาก Baker Hughes รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 13 ติดต่อกัน ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่

วันนี้ดัชนีค่าเฉลี่ยหุ้นนิวยอร์กปรับตัวลง เนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือบวกกับความเสี่ยงทางการเมืองยุโรปในด้านต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรีเมย์ของสหราชอาณาจักรประกาศจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมิถุนายน เพื่อสนับสนุนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป ขณะเดียวกันการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ใกล้จะมีขึ้น และความไม่แน่นอนด้านการเมืองยุโรปส่งผลให้บรรยากาศเสี่ยงลดลง

เมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังอาโซะ และรองประธานาธิบดีเพนซ์ได้หารือทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก ในการแถลงข่าวร่วม เพนซ์กล่าวถึงความตั้งใจในข้อตกลงการค้าเสรีญี่ปุ่นในอนาคต ทำให้ช่องว่างระหว่างฝ่ายที่สนับสนุน TPP กับญี่ปุ่นชัดเจน ความกังวลต่อผลกระทบต่อตลาดส่งผลให้การซื้อขายมีภาระมากขึ้น

https://www.fujitomi.co.jp/?p=14578

【ข่าวเด่นในการซื้อ】

・ความคาดหวังจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นซื้อ ETF เพื่อหนุนอุปสงค์และอุปทาน

・IMF ปรับเพิ่มแนวโน้มการขยายตัวของญี่ปุ่นเป็น 1.2%

・IMF ปรับเพิ่มแนวโน้มการขยายตัวทั่วโลกล่าสุดเป็น 3.5%

・การลงทุนใน NISA โตเป็นสะสมถึง 10 ล้านล้านเยน

・บัตรเครดิต Bank of America Merrill Lynch ไตรมาส 1 เติบโตเกินคาด การลงทุนธนาคารและการซื้อขายดีขึ้น

・Yahoo! ของสหรัฐ รายได้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 22% ธุรกิจหลักขายออกภายในเดือนมิถุนายน

・การอนุมัติสร้างบ้านในสหรัฐเดือนมีนาคม 1.26 ล้านรายการ คาดการณ์ 1.25 ล้าน (ค่าก่อนหน้า 1.213 ล้าน)

【ข่าวเด่นในการขาย】

・หุ้นสหรัฐทรงถอย หุ้น Goldman และ J&J ปรับตัวลงอย่างหนัก

・ Dow Jones ปรับลดลง (20,523.28 จุด, -113.64)

・ Nasdaq ปรับลดลง (5,849.47 จุด, -7.32)

・ Goldman Sachs กำไรไตรมาสแรกต่ำกว่าคาด การเทรดทำเงินได้น้อย

・Johnson & Johnson รายได้ไตรมาสแรกต่ำกว่าคาด ขณะเดียวกันการควบรวมกิจการช่วยให้แนวโน้มปีนี้ดีขึ้น

・อัตราเริ่มสร้างบ้านในสหรัฐเดือนมีนาคม 1.215 ล้านรายการ คาดการณ์ 1.250 ล้าน (ค่าก่อนหน้า 1.288 ล้าน)

・ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 0.5% (คาด +0.5%) (ก่อนหน้านี้ ±0.0%)

・ปอนด์พุ่งขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษ ดอลลาร์อ่อนค่าทั้งหมด - ตลาด Forex นิวยอร์ค

・อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ที่ 108.35–108.40 เยน

・ตลาดหุ้นลอนดอนร่วงลงอย่างมาก นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศเลื่อนการเลือกตั้งทั่วไป

・ตลาดหุ้นยุโรปทรงถอยอย่างมาก หลังประกาศเลือกตั้งทั่วไปในอังกฤษ

・NY crude futures ร่วงต่อเนื่อง ผลผลิตน้ำมันจากชั้นหินทรายในสหรัฐฯ สูงสุดในรอบ 2 ปี (52.41, -0.24)

・CME125 futures ปิดต่ำกว่า Osaka Exchange ที่ 18,330

・รัฐบาลทรัมป์เผชิญความไม่แน่นในการดำเนินนโยบาย

・ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือ

・กรีซเผชิญวิกฤตหนี้ซ้ำรอยเดิม

・ความไม่แน่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

【จุดน่าสนใจอื่นๆ】

○ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐ-ญี่ปุ่น (โตเกียว วันสุดท้าย)

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐอายุระยะยาวพลิกกลับ รบด้วยความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งฝรั่งเศสและภัยภูมิรัฐศาสตร์

・พันธบัตรยุโรปปรับตัวขึ้น เยอรมนี 10 ปี ลดลง 0.156%

・ทองคำ NY ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการทรุดลงชั่วคราว แต่ดอลลาร์อ่อนค่าเป็นแรงหนุน

・การผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐม มีการเพิ่มขึ้น 0.5% เดือนมีนาคม (คาดการณ์ +0.5%) (ก่อนหน้าเดิม ±0.0%)

・อัตราการใช้อุปกรณ์ในสหรัฐเดือนมีนาคม 76.1% (คาด 76.2%) (ก่อนหน้า 75.4%)

・อังกฤษเตรียมเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 มิถุนายน เมย์กล่าวว่า "การเจรจาการถอนตัวจากสหภาพยุโรปจำเป็นต้องมีเสถียรภาพทางการเมือง"

・ทรัมป์ลงนามคำสั่งห้ามการตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวด

・ความร่วมมือการเจรเศรษกิจสหรัฐ-ญี่ปุ่น เดินหน้าโดยมี 3 เสาหลัก รองประธานกล่าวถึงความเป็นไปได้ของ FTA

・IMF ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2017 เป็น 3.5% เฝ้าระวังการค้าเสรี

・เกาหลีเหนือ ทดลองยิงขีปนาวุธ ยั่วยุ กระทำการท้าทาย นายรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าว

・คำแนะนำการยกเลิกการยืดหยุ่นดอลลาร์ หลังคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์

・งานแถลงข่าววันผู้โชคดีงานแสดงรถยนต์เซี่ยงไฮ้ (ถึงวันที่ 20, เปิดให้บุคคลทั่วไป 21–28)

《ตารางเวลา》

16:00　 รายงานระบบการเงิน (ฉบับเดือนเมษายน 2017 ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น)

16:00　 จำนวนผู้เยือนจากต่างประเทศที่เยี่ยมญี่ปุ่น (มีนาคม)

15:00　 ยอดขายรถยนต์ยุโรปใหม่ (มีนาคม)

17:00　 ดัชนีราคาผู้บริโภคของแอฟริกาใต้เดือนมีนาคม

17:00　 คำบรรยายของผู้ว่าการธนาคารกลางลัตเวีย-แลนด์ แฮนสัน

18:00　 ดุลการค้าสหภาพยุโรปเดือนกุมภาพันธ์

18:00　 ดัชนีราคาผู้บริโภคยูโรโซน (HICP) ปรับค่า

20:00　 ดัชนีคำขอกู้บ้าน MBA

20:00　 ผลประกอบการไตรมาสแรกของ Morgan Stanley

21:00　 คูเล นักเศรษฐศาสตร์ ECB กล่าวบรรยาย

23:30　 พลอต ประธานบริหาร ECB กล่าวบรรยาย

23:30　 สัปดาห์ EIA สต๊อก

20 วันที่ 01:00　 นายโรเซนกริน รองผู้ว่าการธนาคารบอสตัน และผู้บรรยาย

20 วันที่ 03:00　 รายงานเศรษฐกิจรอยต่อของธนาคารกลางสหรัฐ (Beige Book)

สถานการณ์ตลาดขอให้ดูจาก Twitter: https://twitter.com/fujitomi_8740