【หุ้นสหรัฐ】พอร์ตโฟลิโอวันที่ 6 มีนาคม
สวัสดีครับ ฉันริ-แมน（＠Lehman1980）
ผ่านมา 6 วันทำการนับจากครั้งก่อน แต่เทรนด์โดยรวมยังคงอยู่ในช่วงหุ้นทั่วโลกปรับฐานอย่างต่อเนื่อง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับฐานลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 3386 จุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ ณ วันที่ 6 มีนาคม ปรับลงประมาณ 13%
เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ก็ร่วงลง 5%
ในวันเดียว มีความผันผวสูงเหมือนรถไฟเหาะขึ้นลงมากกว่า 100 จุด จึงมีความผันผวนสูงมาก
จนกว่าจะสงบลง ควรชะลอการซื้อเพิ่มเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ
＜ดัชนี S&P500＞
https://jp.investing.com/indices/us-spx-500-historical-data
สรุปบัญชี SBI Securities (ราคาปิดวันที่ 6 มีนาคม)
มูลค่าการขาดทุนที่ยังไม่สรุปอยู่ดังนี้ และเมื่อรวมกับกำไรที่ยุติแล้วหรือเงินปันผล ผลตอบแทนรวมติดลบ$2,500 ขาดทุน.
จนถึงวันที่ 4 มีนาคม ผลรวมกำไรขาดทุนรวมเป็นบวกมาโดยตลอด แต่เมื่อไม่นานมานี้ติดลบ และมูลค่าขาดทุนที่ยังขาดหายเป็นสูงสุดในอดีต
รายการที่ขาย
ขาย: ABBV、WBK
ซื้อ: BTI、CMCSA、NGG、RDSB、SPYD、VT、VGT
ในส่วนที่ขายไปก่อนหน้านี้ ช่วงสัปดาห์นี้เน้นการซื้อกลับมามากขึ้น
คิดว่าจังหวะการซื้อกลับมาความเร็วสูงเกินไป จึงถือเป็นข้อสังเกต
สัปดาห์นี้แม้จะซื้อกลับ ก็ควรจำกัดไว้ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
แนวทางการหยุดขาดทุนระยะสั้น
หุ้นแต่ละตัว: หากขาดทุนในพอร์ตเกิน 6% ให้ขายประมาณ 50%
CMCSA ขณะนี้ยังลบมากกว่า 4%
RDSB และ WBK ขาดทุนไปแล้วถึง -20% จึงให้ปล่อยขายออกเป็นขั้นเป็นตอนเป็นข้อยกเว้น
ETF: หากขาดทุนรวมเกิน 12% ให้ขายประมาณ 50%
แนวคิดในช่วงตลาดปรับฐาน
จะคงไว้ในบทความก่อนหน้าอย่างกระชับ
- หุ้นแต่ละตัว ปรับลดสัดส่วนลง 50~100% เพื่อเบาเสถียรภาพของพอร์ต。
- ETF เช่นกัน แต่สัดส่วนขาดทุนรวมยอมรับได้ถึง -10%
- การซื้อกลับมาควรรอให้ตลาดสงบลงและทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป
- ในการซื้อกลับมาพิจารณาราคาซื้อและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
- นักลงทุนรายบุคคลมีความสามารถรับความสูญเสียจริงน้อยกว่าที่คิด
-การตัดขาดทุนอย่างเหมาะสมหรือปรับตำแหน่งถือเป็นประโยชน์「休むも相場。」
หัวข้อหุ้นสัปดาห์นี้
สีน้ำเงินความร้อนของหุ้นในดัชนี S&P500 สำหรับสัปดาห์นี้ (2 มีนาคม - 6 มีนาคม) (แหล่งที่มา: FINVIZ)
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นขาลงโดยรวม แต่มีหุ้นที่ฟื้นตัวขึ้นบ้างหลังจากนั้น
คาดว่าคนที่สามารถซื้อเพิ่มเติมมากๆ ในช่วงวันที่ 2 มีนาคมเป็นคนหายาก ฮา
วันที่ 3 มีนาคม ในวันสำคัญ Super Tuesday ที่ผู้สมัคร Sanders ของฝั่งเสรีนิยมแพ้พอควร และผู้สมัคร Biden ชนะในการเลือกตั้ง ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ด้วย
ในภาคส่วนที่ปรับตัวขึ้น ได้แก่ สาธารณสุขและสาธารณูปโภค และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ในขณะที่ด้านการเงิน เทคโนโลยี และพลังงานโดยรวมมีแนวโน้มลดลง
FRB ได้ลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินลง 0.50 จุด และอัตราดอกเบี้ย FF อยู่ที่ 1-1.25% ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรระยะ 10 ปีอยู่ต่ำสุดประวัติการณ์ที่ประมาณ 0.7% ดังนั้นภาคการเงินจะเผชิญความท้าทายในระยะต่อไป
นโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติมถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้บริษัทมีหนี้ชำระ และมุ่งสู่การเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบอ่อนๆ
ด้านปัจจัยที่ผงักหลักของฉัน SPYD ซึ่งรวมถึง REIT เมื่อตลาดสงบลง จะได้รับประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบี้ย
สรุป
ดัชนี S&P500 ดูเหมือนจะกลับมาสัมผัสระดับต่ำที่ 2900 ชั่วคราว
(เปิดตลาดล่วงหน้า ลดลงถึง 2850)
สัปดาห์หน้าควรเคลื่อนไหวให้ต่ำสุดยกระดับขึ้นและมั่นคงระดับฐาน แต่ยังไม่สามารถบอกได้
นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการแข็งค่าของเยนอย่างรวดเร็วด้วย
ฉันเห็นว่าเป็นโอกาสในการเปลี่ยนไปสู่ดอลลาร์มากกว่าการรับมือกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่
การดิ่งลงอย่างรวดนี้ถือเป็นโอกาสดีในการทบทวนระดับความยอมรับความเสี่ยงของตัวเอง
และยิ่งขาดทุนลุกลามมากขึ้นนั้นทำให้ฉันตระหนักถึงความน่ากลัวด้วย
ไม่พยายามอ่านตลาดมากเกินไปและพยายามติดตามแนวโน้มให้ได้ต่อไป
