【หุ้นสหรัฐ】ในที่สุดก็เข้าสู่ช่วงขาลงแล้ว
สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ฉัน 리ーแมน（@Lehman1980）ครับ/ค่ะ
เหตุการณ์โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับฐานต่อเนื่อง
ตลาดหุ้นสหรัฐยังทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในที่สุดก็เริ่มลงมาใช่ไหม
สูงสุดประวัติศาสตร์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ 3386 จุด ลดลงประมาณ 8%
ติดต่อกัน 5 วันทำการที่ปรับตัวลง และคงจะเข้าสู่ช่วงตลาดปรับฐาน
＜ดัชนี S&P500＞
วันที่ 19 กุมภาพันธ์: 3386
วันที่ 24 กุมภาพันธ์: 3225
สรุปบัญชีของ SBI Securities (ราคาปิดวันที่ 27 กุมภาพันธ์)
ได้รับผลกระทบจากการลงมาโดยตรง แต่หากมีการลงมาเพิ่มเติมก็คิดว่าจะขายไปประมาณ 70% ในวันที่ 24 และ 25
หลังจากนั้น วันที่ 26 มีการขายกลับมาบ้างเล็กน้อย
ชื่อหุ้นที่ซื้อขาย
ขาย: ABBV30、BHP20、BTI60、PFF200、RDSB40、SPYD300、VGT30、VTI35、
ซื้อ: CMCSA20、SPYD150、RDSB30、VTI10
รวมแล้วขายไปมากกว่า 30,000$
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาปรับขึ้น ทำให้กำไรจากมูลค่าที่ยังไม่สกัดและปันผลในอดีตหายไปแทบหมดยังมีมูลค่าคงเหลืออยู่บ้างในบางหุ้น
คาดว่าในคืนนี้จะยังลงอีก ดังนั้นจริงๆ แล้วจะติดลบ
ไม่ใช่แค่ RDSB หรือ WBK ที่มีต้นทุนคงค้างเดิม แต่หุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดนอกเหนือจาก ABBV ล้วนติดลบถึงขั้นที่เป็นสภาพ
แนวคิดหุ้นสัปดาห์นี้
แผนภูมิความร้อนของหุ้นในดัชนี S&P500 ประจำสัปดาห์ (20-26 กุมภาพันธ์) ที่มา: FINVIZ
มีแนวโน้มลงโดยรวมเกือบทั้งหมด ส่วนทองคำและหุ้นที่มีข่าวเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แม้จะกล่าวว่าอยู่ในตลาดที่ลงค่อนข้างแข็งแกร่ง หุ้นอย่าง T、VZ、KO、PG、PEP และหุ้นสาธารณูปโภคคนก็ลดลงประมาณ 3%
แนวคิดในช่วงปรับฐาน
เมื่อเห็นว่าเข้าสู่ช่วงปรับฐานแล้ว จะทำการปรับพอร์ตและขายหุ้นที่มีอยู่
หากไม่สามารถตัดสินใจได้ ควรไม่ปรับพอร์ตและถือไว้ต่อไปควรเก็บไว้ตามเดิมจะดีกว่า
ฉันมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูง และใช้กลยุทธ์ reinvestment ของเงินปันผลเป็นหลัก แต่หากตลาดลงไปหลายเดือน ฉันคิดว่าไม่ควรพลาดโอกาส
- หุ้นรายตัว จะขายประมาณ 50-100% บางส่วนเพื่อเบาลงพอร์ต (ไม่รวมการลงทุนระยะยาว)
- ETFs ก็เช่นกัน แต่ยอมรับการขาดทุนเพียง -10% ไม่รวมการลงทุนระยะยาว
- การรื้อฟื้นการซื้อคืนควรรอให้ตลาดสงบลง แล้วค่อยทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป (เพิ่มการซื้อเล็กน้อย)
- ในขณะซื้อคืน ต้องสังเกตการลดลงของราคาซื้อและอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้
- นักลงทุนรายบุคคลมีความอดทนต่อการขาดทุนสุทธิต่ำกว่าที่คิด
การยืนยันความสูญเสียขนาดใหญ่ด้วยการขายกำไรในส่วนอื่นๆ ในช่วงปรับฐานอาจทำได้ยาก
- ในทางกลับกัน ก็ไม่จำเป็นต้องทำกำไรทุกเดือน ดังนั้นการหยุดขาดทุนที่พอประมาณและการปรับพอร์ตให้เหมาะสมจึงมีประโยชน์
“หยุดชั่วคราวก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาด”
สรุป
ประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือมองว่าไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น
นักลงทุนชื่อดังชาวอเมริกันคนหนึ่งกล่าวถึงไวรัสโคโรนาว่า
“สังคมทั่วไปกลัวมากเกินไป ในขณะที่ตลาดมองโลกในแง่ดีมากเกินไป”
ข้อความดังกล่าวกลายเป็นจริงอย่างที่กล่าวไว้
ส่วนตัวคิดว่า ดัชนี S&P500 อาจลดลงถึงประมาณ 3100–2900
แม้ขาดทุนจะเพิ่มมากขึ้นก็พยายามอดทนกับมันเมื่อผลกระทบของไวรัสต่อเศรษฐกิจจริงๆ เริ่มชัดเจน,
สงบลงและตั้งหลักใหม่
