【เหตุผลทางจิตวิทยาเบื้องหลังความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของคุณเบตต์】เหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้สูญเสีย 6600 พันล้าน

สวัสดีครับ/ค่ะ ผมชโยชาม่า (Shitamaya) ค่ะ



ถ้าคุณได้รับเงินสดหนึ่งล้านเยน

“ภายในหนึ่งปีโปรดทำกำไรจากการลงทุนให้ได้บ้าง。”

เมชเชินนี้ถูกมอบหมายให้คุณทำอะไรจะเริ่มต้นจากอะไรบ้าง?



“ถ้าไม่ได้มีตำแหน่ง ไม่มีอะไรเริ่มต้น”

ดังนั้นหากคุณเร่งรีบในการเปิดตำแหน่ง

ผู้อื่นก็อาจจะเริ่มมีมากเลยทีเดียว



และหากใช้เงินทั้งหมดหนึ่งล้านเยนเพื่อการซื้อขายแบบเต็มที่ลองดูสักครั้ง…



หากจริงๆ แล้วคุณเป็นผู้ที่เป็นแบบนั้นอยู่

มีคำคมที่อยากแบ่งปัน



มันคือดังนี้

↓

“ถ้าจะตัดต้นไม้ ใช้เวลาแปดชั่วโมง

ฉันจะใช้หกชั่วโมงแรกเพื่อลับขวาน”



คำพูดของประธานาธิบดีอเมริกันคนที่ 16 • ลินคอล์นกล่าวไว้



การลับขวาน,การเตรียมการนั้นสำคัญยิ่งกว่า

การลงทุนนั้น



ถ้าเป็นไปตามคำพูดนี้ในการลงทุนด้วย

ในระยะ 1 ปีอย่างน้อย 9 เดือนแรก

ไม่เคลื่อนไหวเงินสดเลยและคิดกลยุทธ์

เพื่อสร้างทักษะที่เหมาะสม

เตรียมตัวให้พร้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำ



9 เดือนอาจดูยาวไปบ้าง

อย่างน้อย3 เดือน หรือประมาณครึ่งปี

ควรฝึกฝนโดยการไม่ลงทุนเงินสดด้วยการฝึกผ่านเดโมเทรด

และฝึกฝนด้วยวิธีการอื่นๆ



“การลองเปิดตำแหน่งให้ได้ก่อน”

เป็นวิธีที่อันตรายและไม่ควรทำ



จริงอยู่ว่าการลงมือจริงด้วยเงินสดอาจมีหลายเรื่องที่ยังไม่รู้

แต่สิ่งต่างๆ



ระหว่างการฝึกกับช่วงจริงนั้นต่างกัน



แต่การเร่งรีบลงเงินสดโดยไม่มีแผน

เป็นความโง่เขลาอย่างมาก





＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ในการลงทุน มีเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


ดังนั้น ก่อนที่จะเริ่มลงทุนคุณควรเรียนรู้อย่างไรดี?





การเรียนจากผู้ที่ชนะจริงๆ ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

แต่การเรียนจากความล้มเหลวของผู้อื่น

ก็เป็นวิธีที่มีประโยชน์เช่นกัน



การกระทำที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในการลงทุน

มีเส้นทางที่“ห้ามผ่านอย่างเด็ดขาด”

และการหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นอาจเป็นตัวแบ่งความสำเร็จและความล้มเหลว





และเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงนั้นสามารถเรียนรู้ได้จาก

“ความล้มเหลวของผู้อื่น”เช่นกัน



อย่างไรก็ตามโชคร้ายที่

มักไม่แพร่หลายมากเท่ากับเรื่องราวความสำเร็จ



ทุกคนเป็นเช่นนั้นอยากเล่าเรื่องความล้มเหลวของตัวเอง

ให้ผู้อื่นฟังน้อยมาก



คุณก็เถอะอาจอยากปิดบันทึกข้อเสียที่คุณได้เสียไปว่า

“ฉันเสียไปมากขนาดนี้”ไม่อยากเผยแพร่



ดังนั้น เรื่องราวความล้มเหลวจึงไม่ค่อยถูกเปิดเผย



อย่างไรก็ตามมีนักลงทุนบางคนที่ยอมรับความล้มเหลวและเผยแพร่

อย่างตรงไปตรงมาและบางคนก็ประสบความสำเร็จในปัจจุบันด้วย



นักลงทุนระดับโลกคนหนึ่ง ได้แก่

วอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย

แม้ว่าบัฟเฟ็ตต์จะไม่ใช่ผู้ที่สมบูรณ์แบบ



บางครั้งก็ทำผิดพลาดใหญ่โต

และมีการขาดทุนมหาศาลจริงๆ



แต่บัฟเฟ็ตต์ก็ไม่ซ่อนมันไว้

และจัดการอย่างเหมาะสมและสามารถรักษาตำแหน่งของตนได้จนถึงทุกวันนี้



ดังนั้นบัฟเฟ็ตต์ทำผิดพลาดอย่างไรบ้าง

ในครั้งนี้



เราจะมาแนะนำความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่บัฟเฟ็ตต์ทำ





＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

เหตุผลทางจิตวิทยาที่บัฟเฟ็ตต์ทำผิดพลาด

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


ในปี 1993บัฟเฟ็ตต์นำ Berkshire Hathaway

ซื้อบริษัท Dexter Shoe Company

จากอเมริกาในราคา

4,3300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ






แต่สุดท้าย Dexter Shoes สูญค่ามูลค่าไปเป็นศูนย์



ศูนย์จริงๆ



และที่น่าสนใจเมื่อ Dexter Shoes ถูกซื้อ

Berkshire Hathaway ใช้หุ้นหุ้นของตัวเองมูลค่า

4,3300,000,000 ดอลลาร์เป็นการชำระ



จำนวนหุ้นของ Berkshire ที่ใช้ไป

ตามราคาหุ้นของ Berkshire Hathaway ปัจจุบัน

ประมาณ 60,000,000,000 ดอลลาร์

หากแปลงเป็นเย็นญี่ปุ่นประมาณ 6600,000,000,000 เยน



นั่นหมายความว่า

บัฟเฟ็ตต์สูญเสียเงินไปทั้งสิ้นประมาณ 6600 เยน

จริงๆ



แล้วทำไมบุคคลอย่างบัฟเฟ็ตต์ถึงทำผิดพลาดขนาดนี้?





อธิบายด้านจิตวิทยา 1 ประเด็น



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


นักจิตวิทยา Dale Griffin และ Amos Tversky

กล่าวว่า

“เมื่อหลักฐานที่ได้สนับสนุนสมมติฐานบางส่วนมากกว่าที่คาดคิด

การตัดสินใจโดยอาศัยสัญชาตญาณจะถูกอิทธิพลมากเกินไป”

ระบุ


ความจริงที่บัฟเฟ็ตต์มีในมือคือ

ข้อมูลทางการเงินของ Dexter และข้อเสนอการซื้อ

พร้อมกับประสบการณ์การซื้อ H.H. Brown

ความสำเร็จนั้น

ยังไม่ถึง 2 ปี

บัฟเฟ็ตต์ตกอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดกับคนทั่วไป

เมื่อทำการตัดสินใจซื้อ Dexer,

จึงยึดติดกับประสบการณ์ความสำเร็จล่าสุด

ที่ H.H. Brown ซื้อประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน



Michael Batnick
‘Big Mistake (Nikkei BP Marketing)’
ฉบับที่ 1 วันที่ 24 กันยายน 2019
หน้า P.133


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


พูดง่ายๆ

คือการเกาะติดกับประสบการณ์ความสำเร็จในอดีต

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น



“เพราะครั้งก่อนทำได้ครั้งนี้จะต้องทำได้เช่นเดิม”

ความคิดง่ายๆ นี้นำไปสู่ความล้มเหลว



แม้แต่บัฟเฟ็ตต์ผู้มากประสบการณ์ก็ยังทำผิดพลาดแบบนี้





ขอให้คุณนำความล้มเหลวของบัฟเฟ็ตต์มาเป็นบทเรียน





เมื่อคุณลงทุนนั้น บางครั้งโชคดีอาจทำให้คุณได้กำไรอย่างไม่คาดฝัน

เงินก้อนใหญ่ไหลเข้ามาอย่างง่ายๆ

และมีหลายคนที่นำโชคที่เข้ามาไปสู่จุดเริ่มต้นแห่งความหายนะ



ดังนั้นเมื่อเดือนธันวาคม









ดัชนี Nikkei ได้ทำสสูงสุดตั้งแต่ต้นปี



ช่วงเวลานี้ผู้ที่ทำกำไรได้อย่างมากก็อาจจะมี

มีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ยังควรระวัง



อย่างไรก็ตามหากคุณทำกำไรได้มาก

ช่วงเวลานี้คือช่วงที่ควรระวังเป็นพิเศษ



ตัวอย่างถ้าวันที่เข้าปี 2020

ราคาหุ้นตกอย่างรวดเร็ว

และคุณเสียกำไรที่ได้มาในช่วงปลายปี

ขอให้ระมัดระวังด้วย






วันนี้ก็ขอให้คุณอดทนจนจบสิ้น

ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้



ชูซามะ เคคู