ความเสี่ยงจากการค้นหาทิศทางในตลาดที่เปิดรับความเสี่ยง! 「จุดสนใจและตารางเหตุการณ์วันที่ 17 มกราคม」

เมื่อวานนี้ เป็นการดำเนินไปสู่ข้อตกลงการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน โดยมีข้อมูลอื่นๆ น้อยลง ทำให้แนวทางยังไม่ชัดเจนและมองหาทิศทางต่อไป

ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการ ECB ญัตติบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยุโรปถึงจุดต่ำสุด ทำให้ยูโรถูกซื้อขึ้นชั่วคราว แต่ไม่นานต่อไป

ยูเอสดอลลาร์/เยนยังคงเคลื่อนไหวรอบ 110 เยน หลังการตัดออปชันและจนถึง FIX ทำให้ทะลุ 110.20 เยนอย่างชัดเจน

ขณะนี้มีความสนใจว่าจะทะลุสูงกว่าอดีตจุดสูงสุดหรือไม่ และไปสู่ระดับกลาง 110 เยน

ช่วงปลายสัปดาห์เป็นช่วงที่พอร์ตโฟลิโอปรับสมดุลระมัดระวัง เนื่องจากข้อมูลยังขาดบางด้าน จึงต้องติดตามว่าจะขึ้นต่อหรือไม่

◎ จุดที่น่าสนใจวันนี้

1) ตลาดที่รับความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงที่ตะวันออกกลางคลี่คลาย การเจรจากับสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงแล้ว การรับรองโดยสภาคองเกรสสหรัฐสำหรับ USMCA (NAFTA ใหม่) ช่วงที่รอคอยได้สิ้นสุดลงทั้งหมด ทำให้ตลาดรับความเสี่ยงสูงขึ้น

ปัจจัยที่ยังน่าสนใจก็คือการออกจากสหราชอาณาจักรจาก EU ซึ่งในปลายเดือนมกราคมจะเข้าสู่ระยะการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไว้แล้ว

ด้วยความเสี่ยงที่หมดลง ทำให้ราคาหุ้นแข็งแกร่ง ดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งสามดัชนีทำระดับสูงสุดใหม่

สหรัฐฯ ทำการแข่งขัน QE ซ่อนเร้น ทำให้ดอลลาร์อ่อน แต่ราคาหุ้นที่สูงขึ้นกลับกระตุ้นดอลลาร์ให้แข็งขึ้นมากกว่า

ระยะเวลาจะลากยาวแค่ไหนยังไม่ชัดเจน แต่แนวโน้มดูเหมือนว่าระดับหุ้นสูง ดอลลาร์แข็ง และโลหะมีความเสี่ยงจะอยู่ในขาลดลง ทำให้ต้องติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและพันธบัตร

2) สกุลเงินของประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อแนวโน้มความเสี่ยงสูงเกิดขึ้น และแคนาดาได้รับการเห็นชอบ USMCA ในขณะที่โอเชียเนียมได้รับการยอมรับการเจรจากับสหรัฐ-จีน ทำให้ทรัพยากรของประเทศมีแรงกดดันลดลง

ในสภาพที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจน นักลงทุนจึงคาดการณ์ว่ากำลังจะมีการกลับมาซื้อสกุลเงินประเทศที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น

โดยเฉพาะสกุลเงินของโอเชียเนีย เนื่องจากตำแหน่งสั้นทรงพลังจากความเสี่ยงสหรัฐ-จีน ทำให้หากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น จะช่วยให้ตำแหน่งชอร์ตหมดไปอย่างรวดเร็ว

◎ ตารางกิจกรรมวันนี้

วันที่ 17 มกราคม (วันศุกร์)

11:00　CNY　GDP ของจีน

18:30　GBP　ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักร

19:00　EUR　HICP ของอิตาลี (ดัชนีราคาผู้บริโภค)

19:00　EUR　HICP ของยูโรโซน (ดัชนีราคาผู้บริโภค)

22:30　USD　จำนวนการอนุญาตก่อสร้าง

23:00　USDคำกล่าวของประธานไฟลาฟอร์ด/เบอร์มอนด์ ฟิลลาริ

วันที่ 18 มกราคม (วันเสาร์)

00:00　USD　ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน

02:45　USDคำกล่าวของรองประธาน FRB ควอลส์

03:00　USD　การนับจำนวนแท่นขุดเจาะของเบคเกอร์ฮิวส์