【หุ้นสหรัฐ】พอร์ตโฟลิโอ ณ วันที่ 15 มกราคม
สวัสดีครับ ผมลีย์แมน（＠Lehman1980）ครับ
ช่วงปลายปีถึงต้นปีใหม่ทำให้สถานการณ์พอร์ตโฟลิโออัปเดตห่างหายไปบ้างนะครับ แต่
กรุณาติดตามกันด้วยนะครับ
หลังปีใหม่ ความตึงเครียดในอิหร่านและเหตุการณ์ที่เครื่องบินพาณิชย์ถูกยิงตก โดย
ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ยังไม่ทำให้ดัชนี S&P 500 ดิ่งลงติดต่อกัน 2 วัน
เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว ผลตอบแทนยังคงบวกประมาณ 1.8% และอยู่ในแนวโน้มที่มั่นคง
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-51102318
สถานะการถือหุ้นในสหรัฐ
สรุปบัญชี SBI Securities (ราคาปิดวันที่ 14 มกราคม)
ตั้งแต่ธันวาคมถึงต้นปีใหม่ ผมได้แลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ผ่านธนาคารออนไลน์ Sumishin SBI Net Bank จำนวนรวม 3 ครั้ง ครั้งละ 300,000 เยน (เฉลี่ยราว 108 เยนต้นกลาง)
นอกเหนือจากด้านล่างนี้ ยังมียอดซื้อสำรองอยู่ประมาณ 7,700 USD หากนับจากบทความก่อนผลกำไรขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ 600 USD
นอกจากนี้ ผลกำไรขาดทุนสะสมตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว (รวมเงินปันผลและกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ยืนยัน) อยู่ที่ประมาณ 4,300 USD
สินค้าซื้อขายที่ถือ
ขายทำกำไร: BTI10、PFF100、RDSB10、MO30
ซื้อระหว่างการตีตัวยังไม่ได้ขาย: BA
ขายขาดทุน: WBK40
ซื้อเพิ่ม: CMCSA40、GSK50、SPYD20、VGT10、VTI10
ซื้อใหม่: SMH5、VZ40
ครั้งนี้มีจำนวนการซื้อขายมาก จึงแสดงเป็นรายการย่อ
・ขายสลับ BTI และ RDSB เพื่อ Rebalance และขายทั้งหมด MO บางส่วน PFF บางส่วนเป็นเงินสด
・ตีตัวยืนยันซื้อ BA แต่หลังเหตุการณ์วิกฤติ إيران มีความเป็นไปได้ที่จะตกลงมา จึงขายออกทันที
・ทำการ rebalance WBK และตัดขาดทุนบางส่วน
・หาช่วงวันที่ราคาปรับตัวลง เพื่อเพิ่ม CMCSA
・หุ้นใหม่ที่แนะนำ VZ และ SMH ซึ่งเป็น ETF เซมิคอนดักเตอร์ ที่น่าจับจองเป็นการตีตัวยืนยันซื้อ
BA ( Boeing • ภาคอุตสาหกรรมทุน)
ผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ (สายการบินเชิงพาณิชย์และขนส่ง)แข่งขันกับ Airbus ในยุโรปอย่างใกล้ชิด
ราคาหุ้น: 332.35 USD ผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ: 8.24 USD อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 2.47%
อัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 40% โดยตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา อัตราการเติบโตของเงินปันผลเฉลี่ยมากกว่า 20% ทำให้อนาคตน่าติดตาม
อย่างไรก็ตาม เป็นผู้ผลิต ดังนั้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งต่ำ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ตกของ B737 MAX ยังคงชัดเจนอยู่บ้าง แต่ในการตีตัวยืนยันถือไว้ก็ถูกขายออกไปในช่วงนี้เพราะ
สถานการณ์วิกฤตอิรัก (ชนิด B737-800 เก่า) อาจเพิ่มองค์ประกอบใหม่ จึงตัดสินใจขายออกเพื่อรอจังหวะ
อยากได้โอกาสเข้าซื้อมาอีกครั้งครับ
SMH (Van Eck Vector Semiconductors ETF)
https://www.morningstar.co.jp/etf_foreign/overview.do?ISIN=MSF00000MVJB
ETF ที่ประกอบด้วยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ 25 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐ รวม ADR
หุ้นหลักในพอร์ต: TSMC、INTC、TXN、MU、NVDA、QCOM
ราคา: 145.30 USD ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่คาดการณ์: 1.64 USD อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล: 1.12%
ข้อตกลงแรกของสหรัฐ-จีนคาดว่าจะสำเร็จในเช้าวันที่ญี่ปุ่นวันนี้ (ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 15 มกราคม)
หลังจากนั้น คาดว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ประมาณปี 2016 ETF นี้มีแนวโน้มขึ้น แต่ช่วงปลายปี 2018 ปรับฐานลง
อย่างไรก็ตามจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2020 ยังมีข่าวลือว่า จะเลื่อนไปจนกว่าจะยกเลิกภาษีศุลกากร
ดังนั้นถือเป็นขอบเขตการตีตัวยืนยันซื้อด้วย
หัวข้อหุ้นสัปดาห์นี้
สัปดาห์นี้ (7 มกราคมถึง 14 มกราคม) แผนภาพความร้อนของหุ้นที่รวมใน S&P 500 (แหล่งที่มา: FINVIZ)
ในพอร์ตที่ถืออยู่ ABBV、VZ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำลงเล็กน้อย
นอกนั้น MVP、เทคโนโลยี、สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป อยู่ในสภาวะดีขึ้นครับ
อาจมีผลจากการร่วงลงอย่างมากของราคาน้ำมัน ทำให้ภาคพลังงานร่วงลง
ธนาคารสหรัฐที่มีกำไรไม่ดีอย่าง WFC ร่วงลงถึง 6% อย่างรวดเร็ว
สถานะปัจจุบันของพอร์ต
สรุป
บทความครั้งก่อนกล่าวอย่างลำบากว่ายังไม่มีปัจจัยทำให้เงินบาทอ่อนค่าชั่วคราว แต่
ช่วงปลายปีถึงต้นปีใหม่ เงินเยนแข็งค่าขึ้นไปถึงราว 107 เยนต่อดอลลาร์ แต่เมื่อสถานการณ์ในอิหร่านคลี่คลาย เงินเยนกลับอ่อนค่าและเคลื่อนไหวอยู่ราว 110 เยน
ขณะนี้หุ้นที่มีกำไรอยู่ ให้ตั้งคำสั่งขายหุ้นแบบ stop-limit ในระยะยาว เพื่อรับผลกำไรเมื่อราคาพุ่งตกอย่างรวดเร็ว
และรักษาพอร์ตไว้ในระยะยาว
