นับถือสถิติการจ้างงานของสหรัฐฯ และจีน：「จุดเด่นวันที่ 10 มกราคมและกำหนดการกิจกรรม」

ความเสี่ยงในตะวันออกกลางหายไปไหน กลายเป็นสภาพตลาดที่มุ่งหน้าไปในทิศทางความเสี่ยง ดอลลาร์/เยนพุ่งขึ้นไปใกล้ๆ 109.60 เยน กลับเข้าสู่แนวโน้มที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้ว

ผมคิดว่ายังไม่ใช่ว่าความเสี่ยงหายไปทั้งหมด ดังนั้นส่วนตัวจึงมีความรู้สึกประหลาดใจ แต่ตลาดยังคงเคลื่อนไหวในทิศทาง risk-off แล้วใช้ตำแหน่งที่เปิดไว้เป็นฐานในการขึ้นต่อ

วันนี้เป็นวันรอบ 50 วัน และประเทศญี่ปุ่นกำลังจะหยุดยาวสามวัน ฉะนั้นคาดว่าการเคลื่อนไหวของความต้องการจริงจะเข้มข้นขึ้น

ควรระมัดระวังในบริเวณค่าอ้างอิงธนาคาร (仲値) หรือ FIX และบริเวณปิดตลาด NY

นอกจากนี้ยังไม่ใช่ว่าความเสี่ยงจะหายไปทั้งหมด ดังนั้นหากมีการปรับพอร์ตก่อนสิ้นสัปดาห์ควรทำให้เรียบร้อย

◎จุดที่น่าจับตามองวันนี้

1) ข้อมูลการจ้างงาน

วันนี้มีข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าเอกสาร ADP ได้ออกมาดี จึงคาดว่าข้อมูลการจ้างงานวันนี้จะมีความคาดหวังสูง แต่จำนวนผู้ว่างงานคาดการณ์ที่ประมาณ 160,000 คน ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณ 3.5% และค่าเฉลี่ยค่าจ้างคาดการณ์เพิ่ม 0.3% จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์จะต่ำกว่าคาด

เมื่อสภาวะ risk-off คลี่คลายและตลาดกลับมาเป็น risk-on นักลงทุนอาจมองหาการซื้อดอลลาร์เป็นแรงหนุน

ในทางตรงกันข้าม หากผลลัพธ์ออกมาอ่อนกว่าไปมากแต่ไม่มากจนเกินไป ผลกระทบจากการขายดอลลาร์อาจจำกัด

ส่วนที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษคืออัตราการว่างงาน

เมื่อเศรษฐกิจถดถอยจะมีผู้ว่างงานปรากฏตัวเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับอัตราการว่างงานที่อาจแย่ลง

การจ้างงานของแคนาดา ครั้งก่อนหน้าออกมาอ่อน และครั้งนี้อยากทราบว่า結果จะเป็นอย่างไร

จากที่คาดการณ์อยู่ที่ 25,000 คน หากผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ อาจทำให้การขายดอลลาร์แคนาดาเข้มข้นขึ้น

โดยเฉพาะธนาคารกลางแคนาดาที่มีนโยบายการเงินแบบเป็นกลาง หากผลลัพธ์ออกมาอ่อน ทอที่จะมีการเปลี่ยนทิศทางสู่การผ่อนคลาย

2) สถานการณ์ตะวันออกกลาง

เมื่อไม่มีการปะทะทางทหารโดยตรงกับอิหร่าน ตลาดก็อยู่ในสภาพ risk-on ดอลลาร์/เยนปรับตัวขึ้น และตลาดหุ้นก็ทรงตัว

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากตะวันออกกลางยังไม่หมดไป และปัจจัยเสี่ยงยังคงอยู่ค่อนข้างมาก

สหรัฐฯ ไม่ใช้ทางเลือกเชิงทหารเพราะยังไม่ได้เกิดความเสียหายต่อชาวอเมริกัน แต่หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในอนาคต สถานการณ์จะเปลี่ยนไป

ในอิหร่านมีข้อมูลว่ายังคงมีการยิงจรวดและระเบิดลงในหลายพื้นที่ การควบคุมภายในประเทศยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นอาจมีการเกิดความเสียหายต่อชาวอเมริกันที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยง-off อีกครั้ง จำเป็นต้องระมัดระวัง

กรณีเครื่องบินพาณิชย์ของยูเครนที่ตกลงมา มีการประกาศจากอิหร่านว่าเป็นเหตุการณ์ทางอธิปไตย แต่นายกรัฐมนตรีแคนาดา เจอโรเดอร์ โทมัส เทศนาเห็นว่า เครื่องบินถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธของอิหร่าน จึงขอให้มีการสืบสวนระหว่างประเทศ

มีประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐฯ และร่วมมือในเรื่องนี้ อาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความเสี่ยง-off อีกครั้ง จึงควรระมัดระวัง

3) ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

การลงนามข้อตกลงชุดแรกในการหารือสหรัฐฯ-จีนมีกำหนดในวันที่ 13 แต่เรื่องนี้ได้ถูกคิดถึงไว้แล้ว

ความสนใจอยู่ที่การเจรจาชุดที่สองว่าจะมีเนื้อหาประเด็นอะไรและจะดำเนินไปได้ด้วยความเร็วขนาดไหน

นอกจากนี้นอกจากการเจรdb การค้าระบบฮ่องกงและเขตปกครองตนเองซินเจียงยูโก เดรในสภาคองเกรสสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ก็เป็นสิ่งที่ควรติดตาม

ในช่วงสุดสัปดาห์จะมีการเลือกตั้งไต้หวัน ซึ่งการประท้วงในฮ่องกงมีผลต่อการเลือกตั้งที่ไต้หวัน

เรื่องนี้อาจกลายเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างฮ่องกงกับสหรัฐฯ-จีน จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

◎ตารางกิจกรรมวันนี้

วันที่ 10 มกราคม (วันศุกร์)

09:30 AUD ดัชนีขายปลีกของออสเตรเลีย

15:00 NOK CPI ของนอร์เวย์

16:00 TRY อัตราว่างงานของตุรกี

18:30 GBP แถลงจากผู้ทรงคุณวุฒิภาวะนโยบาย BOE

22:30 USD NFP การจ้างงาน ค่าเฉลี่ยค่าจ้าง และอัตราการว่างงาน

22:30 CAD สถิติการจ้างงานและอัตราการว่างงานของแคนาดา

11 มกราคม (วันเสาร์)

02:00 USD รายงานการนับหลุมลานเจาะของ Baker Hughes