วิธีการรับมือกับขาดทุนที่ยังไม่ realization ( unrealized loss ) นอกเหนือจากการตัดขาดทุน
สวัสดีครับ/ค่ะ ผมชิยาโมะ (下山) ครับ/ค่ะ
ถึงผู้ที่เป็นนักเทรด
ปีนี้ ปี 2019 คุณทำเงินได้บ้างไหม?
ปีนี้ ค่าเฉลี่ย Nikkei เคลื่อนไหวลงอย่างมากต่อไปหรือไม่
ไม่มีจริงๆ และสำหรับหลายคน
สภาพตลาดโดยรวมไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เลวร้าย อย่างแน่นอน
แต่ถึงกระนั้น ในสภาพตลาดนี้
มีผู้ที่ขาดทุนอย่างมากอยู่บ้าง
การขาดทุนอย่างมากในครั้งเดียว หรือไม่
แต่เป็นการเทรดอย่างรีบร้อน แล้วทำไม้ละมักชันชำรุดทีละน้อยๆ จน
พอหันกลับมามองก็เห็นว่าขาดทุนมากทีเดียว เป็นอย่างไรนะ
ยกตัวอย่าง ราคาเฉลี่ย Nikkei
ในเดือนมิถุนายนและสิงหาคมของปีนี้ ลดลงไปในระดับสองหมื่นเยน
ในสถานการณ์เช่นนั้น
คิดว่าอาจจะทะลุสองหมื่นเยน
และเกิดความกลัวจนต้องถูกสกัดขาดทุน
แต่สุดท้ายก็ไม่ทลายลงไปต่ำกว่าสองหมื่นเยน
จึงพยายาม comb back เพื่อชดเชยขาดทุนที่เกิดขึ้น
แล้วกลับมากลับมาเปิดสถานะซื้อใหม่…
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ตลาดยังร่วงต่อไป
คิดว่า “อาจจะร้ายขึ้นอีก”
แล้วจึงสั่งให้ขาดทุนอีกครั้ง
เป็นอย่างนี้ ทำให้เกิดความกลัวมากเกินไป
จนต้องสกัดขาดทุนซ้ำๆ และรวมๆ แล้ว
คนที่ ต้องเสียเงินจำนวนมาก
ก็มีบ้างแน่ๆ
เรียกกันว่า “การขาดทุนเพราะการหยุดขาดทุนจนเป็นหนี้”
แต่อย่างไรก็ดี ทำไมถึงกลัวมากขนาดนั้น?
พูดสั้นๆ ก็คือ เพราะยังไม่คิดถึงอนาคต
หากราคาลดลงแล้วจะทำอย่างไร
เพราะไม่ได้คิดถึงวิธีรับมือ
จึงเกิดความกลัวมากเกินไป
มนุษย์มักกลัวมากที่สุดเมื่อไม่เห็นอนาคตและไม่แน่ชัด
ดังนั้น
ดังที่มักบอกเสมอว่าคิดถึงอนาคตให้ชัดเจน
และแม้จะมีการลงต่ำก็
หากคุณมีวิธีรับมือที่เตรียมไว้ครบถ้วน ก็จะไม่ทำให้เกิดความกลัวจนเสียหายมากไปนะ
อย่างไรก็ตาม น่าเสียดาย
โดยทั่วไปในโลกการเทรดหุ้น
วิธีรับมือกับการลงต่ำที่สอนกันคือ
การสกัดขาดทุนเป็นหลัก
“รีบสกัดขาดทุนให้เร็วที่สุด”
มีแต่คำสอนแบบนี้อยู่
มันจะทำให้การโน้มขาดทุนเพิ่มขึ้น และ
กลายเป็นการขาดทุนเพราะการหยุดขาดทุน
ดังนั้น วันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีรับมือกับ “ขาดทุนที่ยังไม่เคลียร์” นอกเหนือจากการสกัดขาดทุน
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
การตั้งเป้าหมายเงินที่สูงเกินไปทำให้หาเงินไม่ได้
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
เกี่ยวกับวิธีรับมือกับขาดทุนที่ยังไม่เกิดการสกัด
ก่อนจะบอก ก็มีบางอย่างที่อยากบอก ซึ่งก็คือ
นั่นคือ “กับดักการตั้งเป้า” นี่เอง
คุณอาจเริ่มเทรดด้วยความทะเยอทะยานว่า
“อยากทำเงินให้ได้มากกว่านี้”
คนที่เริ่มยอมรับ
“แค่ทำเงินเดือนละ 1 หมื่นเยนก็พอ”
ไม่ใช่คนส่วนใหญ่หรอก
“ได้กำไรกว่าแสนบาทต่อปี หรือหมื่นล้านเยน”
เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แบบนั้น คนส่วนใหญ่มักเริ่มต้นแบบนั้น
โดยทั่วไปในสังคม “ฝันให้ใหญ่ไว้หน่อย” เป็นคำสอน
มากมาย
ในโลกการลงทุนมีหลายคนที่ตั้งเป้าหมายใหญ่ๆ
แล้วเริ่ม
แต่การตั้งเป้าหมายใหญ่ๆเช่นนั้น
ควรหลีกเลี่ยงเพราะมักทำให้ขาดทุนง่ายขึ้น
ทราบไหมว่าทำไม?
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
โดยดร. กาบริเอเล เอทเทินจิน
เห็นดังนี้
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ดร. กาบริเอเล เอทเทินจิน และคณะ กล่าวว่า
“ความสำเร็จที่จินตนาการไว้ที่ยิ่งใหญ่หรือตั้งใจในอนาคตที่ไกลเกินไป
จะทำให้ผลลัพธ์แย่ลง”
การมีภาพความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และคลุมเครือ หรืออนาคตที่ไกลมาก
จะสร้างการปล่อยตัวและความเกียจคร้าน ซึ่งทำให้ความพยายามที่จำเป็น
ในการบรรลุเป้าหมายถูกละเลย
ฮามา เออิอิ
『ทำไมผู้ประสบความสำเร็จถึงมี “นิสัยมหัศจรรย์”? (Shōtōsha)』
พิมพ์ครั้งแรก 16 สิงหาคม 2013
หน้า P.33
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
หากตั้งเป้าหมายโดยไม่อ้างอิงข้อมูลหรือสถานการณ์จริง ระยะห่างจากเป้าหมายจะมากเกินไป
จนความจริงจังในการลงมือทำอาจลดลง
จริงๆ แล้วเป้าหมายที่ห่างไกลมาก
จะทำให้ไม่สามารถคิดดำเนินการได้อย่างจริงจัง
และทำให้การกระทำเกิดการผัดวันประกันพรุ่ง
ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินไป
แล้วเป้าหมายควรตั้งอย่างไร?
ผมขอแนะนำข้อคิดหนึ่งข้อ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
แนวคิดที่ว่า “ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้”
มีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย
เป็นแนวคิดของเป้าหมายระยะสั้น (เล็ก) สำหรับเป้าหมายระยะยาว (ใหญ่)
เป็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นทีละน้อย
ฮามา เออิอิ
『ทำไมผู้ประสบความสำเร็จถึงมี “นิสัยมหัศจรรย์”？』
พิมพ์ครั้งแรก 16 สิงหาคม 2013
หน้า P.33
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ถ้านำไปปรับใช้กับการเทรด จะได้ว่า
เป้าหมายการเทรดระยะสั้น
เป้าหมายต่อหนึ่งเทรด
ตั้งเป้าหมายเล็กๆ จะดีกว่า เพื่อการบรรลุผล
ไม่ใช่การคาดหวังจะทำเงินก้อนโตภายในครั้งเดียว
แต่เป็นการสะสมกำไรทีละน้อย
แม้ว่า “波乗り投資法” ที่สอนในโรงเรียนหุ้น ก็ไม่ใช่การทำเงินก้อนโตในครั้งเดียว
แต่เป็นการสะสมกำไรอย่างต่อเนื่องและนี่คือวิธีที่สอดคล้องกับคำแนะนำด้านบน
งั้น หากคุณใช้วิธี波乗り投資法
จะตอบอย่างไรต่อขาดทุนที่ยังไม่คลี่คลาย
เราจะบอกต่อไป
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
วิธีรับมือกับขาดทุนที่ไม่ใช่การสกัดขาดทุน
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
อันดับแรก สกัดขาดทุนคือ “การทำลายโอกาสไปทีละน้อย”
นักเทรดส่วนใหญ่
เมื่อราคาหุ้นลงมาถึงจุดนี้
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดกำไรจะกลายเป็นของอดีต
คิดว่าอยากให้สบายเร็วๆ
จึงรีบสกัดขาดทุน
แต่ด้วยการทำเช่นนั้น โอกาสทำกำไรหนึ่งรูปแบบจะหายไป
อาจะมีช่วงราคาพุ่งขึ้นรุนแรงถ้าปล่อยทิ้งไปก็อาจจะขาดทุนไม่เกิดขึ้น
จริงๆ แล้วมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นทันที
หากปล่อยไว้อาจมีขาดทุนที่เป็นกำไรในอนาคต
และคุณเองก็เคยคิดนะว่า “หากไม่สกัดขาดทุนจะดีกว่า”
ขอให้ทราบว่าโอกาสสำคัญเหล่านั้น
จะถูกสกัดขาดทุนทิ้งไปหมด
นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่อยากให้เสียโอกาสอันมีค่า
“แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้หนี้จะล้นมากกว่าเดิม จำเป็นต้องสกัดขาดทุน”
อาจคิดแบบนั้นใช่ไหม
ถูกต้องครับ
บาดแผลที่ยังไม่หายจะขยายต่อไปไม่ได้
ดังนั้น เพื่อไม่ให้บาดแผลขยาย และยังคงรักษาความเป็นไปได้
มีวิธีที่ทำได้ใช่ไหม?
“วิธีที่ดูดีมากๆ แบบนั้นไม่มีหรอก”
อาจคิดเช่นนั้นได้ แต่ทำได้
การทำรายการ Reverse Trading หรือการซื้อขายคงที่
โดยมีเงื่อนไขว่าเป็นข้อบังคับของการซื้อขายด้วยการยืมเงิน
ถ้าคุณมีสถานะซื้อที่มีขาดทุน ควรถือสถานะขาย
ด้วยวิธีนี้
การขาดทุนที่ถูกล็อคไว้จะถูกติดคงไว้ในระดับหนึ่ง
และยังไม่ปิดสถานะ ดังนั้นโอกาสยังคงอยู่
สำหรับขาดทุนที่ล็อคไว้แล้ว
จะรับมืออย่างไร? อย่างไรบ้าง
เช่น ละเว้นขาดทุนที่ล็อคไว้ ช่วยเปิดตำแหน่งอื่นเพื่อสร้างกำไรที่มากกว่า
แล้วสลับมาปิดสถานะพร้อมกันในตอนท้าย
ถ้ามีขาดทุนล็อคไว้ 100 เยน ก็หากำไรจากตำแหน่งอื่นมากกว่า 100 เยนเพื่อชดเชย
นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่มีขาดทุนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนเป็นกำไร แต่วันนี้จะไม่พูดถึง
さて、 วิธีรับมือกับการขาดทุนที่ยังไม่คลี่คลายนอกเหนือจากการสกัดขาดทุน
ได้อธิบายไปแล้ว แต่เรื่องนี้
เคยพูดถึงมาก่อน
อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปในสังคม
มักไม่มีการพูดถึงเรื่องแบบนี้
ดังนั้นอาจจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจมากขึ้น
ดังนั้น ผมจะบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
โปรดลอง ลดความเสี่ยงและ ไม่ลดโอกาส
เพื่อใช้แนวคิดการถือReverse Trading และนำมาประยุกต์
กรุณาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ในวันนี้ด้วย ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนจบ
ขอบคุณมากครับ/ค่ะ
โชะยะมะ เคซู
