【หุ้นสหรัฐ】เปลี่ยนสู่ ADR ที่จ่ายเงินปันผลสูง

สวัสดีครับ ผมริแมน（＠Lehman1980）ครับ

ครั้งนี้ จะขอแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับหุ้นที่ถืออยู่ และ ADR ที่วางแผนจะซื้อในอนาคต

ก่อนอื่น เกี่ยวกับเซ็กเตอร์ของแต่ละหุ้น บรอกเกอร์มโมะอาเกะさん ได้ทำบทความอธิบายที่เข้าใจง่าย จึงขอแนะนำให้ดูด้วยครับ

https://www.momiage.work/entry/usa-stock-sector-list-for-beginner

มโมะอาเกะさん ทำการวิเคราะห์หุ้นรายตัวมากมาย เนื้อหาคล่องแคล่วขนาดไหน ผมยังตามไม่ถึงเลยครับ ดังนั้น กรุณาอ่านบทความต่างๆ ด้วยนะครับ

ข้อมูลหุ้นที่ถืออยู่

เซ็กเตอร์เทคโนโลยี (ไฮเทค)

เป็นเซ็กเตอร์ที่คาดหวังการเติบโตของบริษัท และมุ่งหากำไรจากการเพิ่มมูลค่าหุ้น (ราคาหุ้นขึ้น) และยังเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ

CSCO (Cisco Systems): ผู้นำด้านอุปกรณ์เครือข่ายและโซลูชัน

อัตราปันผล: ประมาณ 3.03% ต่อปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 8 ปีในช่วง 8 ปีนี้ เงินปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 11 เท่าถ้าต้องการความสมดุลระหว่างการเติบโตและการรักษาอัตราปันผล

MSFT (Microsoft): ผู้นำด้านซอฟต์แวร์

อัตราปันผล: ประมาณ 1.46% ต่อปี เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 15 ปีในช่วง 10 ปีนี้ ปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 เท่าคาดหวังการเติบโตและการเพิ่มปันผลในอนาคต

PYPL (PayPal Holdings): บริษัทชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและการโอนเงิน

อัตราปันผล: ไม่จ่ายปันผล แต่มีการซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งแกร่งตามประวัติปี 2018 มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ตามประวัติปี 2018 มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2018

V (Visa): ระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิตรายใหญ่

อัตราปันผล: 0.57% ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจไม่ล้มง่าย

สำหรับ MSFT, PYPL และ V ผมได้ทยอยขายเพื่อโฟกัสไปยังหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นในสัปดาห์นี้

※ มโมะอาเกะさん ถือ PYPL และ V เป็น MVP และแยกกรอบออกจาก Mastercard (MA)

เพราะลักษณะของฮีเทคและการเงินรวมถึงเซ็กเตอร์อื่นๆ มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

เซ็กเตอร์ดูแลสุขภาพ (ยารักษาโรค)

ในญี่ปุ่นถือว่าเป็นหุ้นป้องกัน (Defensive) แต่ในอเมริกาเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตมากกว่า

เป็นหุ้นที่มีความผันผวนน้อยต่อสภาวะเศรฐกิจ

ABBV (AbbVie): บริษัทยาบัณฑิตในชิคาโก та บริษัทยาชื่อดังระดับโลก

อัตราปันผล: 5.83% ต่อปี เพิ่มต่อเนื่อง 46 ปี! ใน 5 ปีที่ผ่านมา ปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าเนื่องจากการควบรวมกิจการ ทำให้ราคาหุ้นลดลง

กลายเป็นหุ้นที่ให้ปันผลสูง และขณะนี้ราคากำลังฟื้นตัวจากจุดต่ำในเดือนสิงหาคม 2019 ที่ประมาณ 65 ดอลลาร์

ช่วงที่ซื้อมาเป็นช่วงเวลาที่ดี สำหรับผมถือเป็นหุ้นที่มีผลงานดีที่สุด

เซ็กเตอร์สินค้าอุปโภคบริโภค (สินค้าจำเป็น)

บริษัทเก่าแก่หลายราย มีความผันผวนของราคาน้อย เป็นหุ้นป้องกันที่มีอัตรกำไรจ่ายอยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว เศรษฐกิจชะลอตัวก็ยังเป็นหุ้นที่ดี

KO (Coca-Cola): ผู้นำเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

อัตราปันผล: 2.98%เพิ่มต่อเนื่อง 56 ปี! ใน 10 ปี ปันผลเพิ่มประมาณ 2 เท่า อย่างไรก็ดี อัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ 90% แล้ว

MO (Altria Group): แหล่งผลิตบุหรี่ของสหรัฐฯ ที่แยกบริษัทจาก Philip Morris

อัตราปันผล: 7.81%!!ต่อเนื่อง 10 ปี ปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8 เท่า ตั้งแต่จุดสูงสุดปี 2017 ที่ราว 78 USD

อยู่ในแนวโน้มขาลงระยะยาวในกันยายน 2019 แตะที่ 39 ดอลลาร์ แล้วเริ่มกลับตัวขึ้นการถือครองต้องใช้การตัดสินใจอย่างระมัดระวังหุ้นที่นี่

※ มโมะอาเกะさん แยก Tobacco ออกจากสินค้าจำเป็นเช่น MVP ด้วย

เซ็กเตอร์บริการสื่อสาร (โทรคมนาคม)

มีความสาธารณะสูง และความผันผวนของราคาคงที่ แม้สภาพเศรษฐกิจถดถอย ราคาปรับลงน้อยบ่อย แสดงถึงหุ้นแนว Defensive อย่างชัดเจน

T (AT&T): บริษัทโครงข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ มี Warner Bros. และ DirecTV เป็นลูกค้ากลุ่มบริษัทในเครือ

อัตราปันผล: 5.45%เพิ่มต่อเนื่อง 34 ปีอัตราการจ่ายปันผลต่ำ และยังมีโอกาสปรับเพิ่มได้อีกมาก

ถ้าดูในปี 2019 ราคาหุ้นมีแนวโน้มขาขึ้น

สรุป หากมองรวมๆ แล้ว บริษัทที่ยังจ่ายปันผลน้อยบางตัวก็ถูกซื้อเก็บไว้ด้วย ดังนั้นจึงตัดสินใจเปลี่ยนหุ้นในครั้งนี้ ค่อนข้างมีแนวโน้มไปทางไฮเทค แต่จะกระจายตามเซ็กเตอร์

เพื่อเปลี่ยนไปสู่หุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูง

ADR คืออะไร

5 ADR ที่ให้ผลตอบแทนสูง

BHP（BHP Group Australia): บริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลก เหล็ก, ถ่านหิน, บอกไซต์, เงิน

อัตราปันผล: 5.49% หลังปี 2016 มีการลดปันผลอย่างมาก แล้วกลับมาเพิ่มอีก

ผลงานขึ้นอยู่กับราคาสินค้า ทำให้ราคาหุ้นผันผวนสูง ปัจจุบันใกล้ 50 ดอลลาร์ แต่หากกะซื้อที่โซน 40 ดอลลาร์ จะให้ความมั่นใจมากขึ้น

BTI（British American Tobacco UK): บริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ระดับโลก สินค้าหลัก: Lucky Strike, KENT

อัตราปันผล: 7.57%! ปี 2017 มีการลดปันผล แต่ปี 2018 ฟื้นตัว ปันผลเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าใน 10 ปี

เช่น MO ด้วย ต้องระมัดระวังในการถือครอง ราคาต่ำราว 31 ดอลลาร์ดูเหมือนจะมีการกลับตัวขึ้น

GSK (GlaxoSmithKline UK): บริษัทยาชั้นนำระดับโลก แข็งแกร่งในยาชุดไวรัสและวัคซีน รวมถึงยาราคาถูก เช่น ซูมิโทเคท ด้วย

อัตราปันผล: 4.81%

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อยู่ในกรอบ 36–42 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มจะทะลุขึ้น

RDS‗B (Royal Dutch Shell UK): หนึ่งในบริษัทน้ำมันใหญ่ 4 บริษัทระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ในเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ADR ของบริษัทอังกฤษจึงได้รับประโยชน์ด้านภาษี

อัตราปันผล: 6.50% อัตราการจ่ายปันผลประมาณ 90% โดยแนวโน้มราคาน้ำมันมีอิทธิพลต่อผลประกอบการ

แนวโน้มปันผลยังคงรักษาไว้ หากราคาประมาณ 55 ดอลลาร์อาจน่าซื้อ