【ฟูจิโตมิ】ตลาดหุ้นโตเกียวผันผวนเล็กน้อย ก่อนการประชุมกำหนดนโยบายการเงินญี่ปุ่น-สหรัฐ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นลงสลับกัน โดยดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2373.47 เพิ่มขึ้น 0.03 จากวันทำการก่อนหน้านั้น ดัชนีดาวโจนส์ NYSE ปิดที่ 20,881.48 ดอลลาร์ ลดลง 0.1% ก่อนหน้าการประกาศอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในวันพุธ ทำให้การเคลื่อนไหวโดยรวมเงียบลง อินเทลประกาศจะเข้าซื้อโมบิลไอ (Mobileye) ซึ่งตั้งอยู่ในอิสราเอล ก่อนสนนราคาประมาณ 15.3 พันล้านดอลลาร์ (ราว 1.75 ล้านล้านเยน) ส่งผลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อัตโนมัติและชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ขยับขึ้นและมีความเคลื่อนไหวมาก สัปดาห์นี้นอกจาก FOMC แล้ว ธนาคารญี่ปุ่น ธนาคารแห่งอังกฤษ และธนาคารกลางสวิสมีกำหนดจัดการประชุมนโยบายการเงิน

WTI ล่วงหน้าที่ NYMEX เดือนเมษายน ปิดที่ 48.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.09 ดอลลาร์ หรือ 0.19% จากสัปดาห์ก่อน เป็นการปิดที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนปีที่แล้ว เห็นการคาดการณ์ทั่วโลกรับภาวะส่วนเกินของอุปทานที่ยังคงกดดันจุดสูงขึ้น ทำให้หกลดลงติดต่อกันเป็นวันทำการที่หก

คืนนี้เซสชันนไนท์ของฟิวเจอร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนของ OSE225 ปิดที่ 19,530 เยน เพิ่มขึ้น 10 เยน จากการซื้อขายช่วงกลางวันของ OSE ตลาดหุ้นนิวยอร์กจะเผชิญกับสภาพตลาดที่มีกรอบและความเสถียรต่ำ เนื่องจากการคาดการณ์สภาพอากาศหิมะถล่มในสหรัฐฯ และ FOMC ขณะที่ค่าเงินนิวยอร์กยังคงเผชิญกับแรงกดดันในบางด้าน แต่ภาพรวมคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ ส่วนในด้านบวก อาจมีการทำสถิติสูงสุดเดิมที่สูงขึ้น และมีการขายทำกำไรในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

หุ้นเดี่ยวที่มีความสนใจเป็นพิเศษคือ Toshiba ตามรายงานเตือนว่าจะเลื่อนการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 4 ปี 2016 ไป

【ปัจจัยซื้อต่อ】

・คาดหวังประโยชน์จากแนวทางการเติบโตใหญ่ของรัฐบาลทรัมป์

・คาดหวังนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์

・การเยือนญี่ปุ่นของกษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

・ตลาดหุ้นยุโรปลดลงนิดหน่อย รอความชัดเจนในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม

・Nasdaq ปรับเพิ่ม (5875.78, +14.06)

・ตลาดแลกเปลี่ยรสหรัฐฯ - การฟื้นตัวของค่าเงินดอลล์ และแรงซื้อในการเทรดเยนกลับมา เดอลล์ 1 ดอลล์ = 114.90-95 เยน

・ฟิวเจอร์ CME225 ปรับขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดโอซาก้า (19540, +20)

・ดัชนีความกลัว VIX ที่ 11.35 ลดลงจากวันก่อน

【ปัจจัยขาย】

・ดัชนีดาวโจนส์ NY Dow ปรับลดลง (20881.48, -21.50)

・น้ำมันดิบ NY เบรนต์ล่วงหน้า ยังปรับลงต่อ เนื่องจากคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้ผลิตช่วงส่งผลให้ราคาหยุดลงเล็กน้อย (48.40, -0.09)

・ราคาน้ำมันเบรนท์ทางเหนือถึงกึ่งกลางบวก-ลบ ราคาลดลงในช่วงชั่วคราว จากความกังวลเรื่องกำลังการผลิตสูง

・ジャスダック (JASDAQ) รันต่อไปถึง 21 วันก็ огранич

・ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในยุโรป

・ความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

・ความไม่ชัดเจนในอนาคตของการลงคะแนนเสียงระดับ EU

・ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของเกาหลีเหนือ

・วิกฤตหนี้ของกรีซ

【จุดที่น่าสนใจอื่นๆ】

○ การประชุมคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) วันที่ 1

・กำหนดเวลาการยื่นประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ของ Toshiba

・การประมูลพันธบัตรรัฐบาล 20 ปี

・ตลาดหุ้นสหรัฐฯ - ปรับตัวผันผวนเล็กน้อย รอผลการประชุม FOMC

・ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ - ปรับตัวลดลง เห็นการคาดการณ์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เข้มแข็ง

・ราคาทองคำ NY ทรุดตัวกลับมาเมื่อหุ้นลดลง ทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองได้รับการซื้อกลับ

・อินเทล สหรัฐฯ ซื้อบริษัทโมบิลไอ (Moblieye) สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ด้วยมูลค่า 15.3 พันล้านดอลลาร์

・ทำเนียบขาวสหรัฐฯ ระบุว่า การประชุมผู้นำสหรัฐ-เยอรมันจะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 17 จากสภาพอากาศ ซึ่งเดิมนัดไว้ในวันที่ 14

・เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ จะเรียกร้องให้ประเทศ G20 ในด้านการเคารพข้อตกลงค่าเงิน

・อühนีย์ แมนนูอีสัน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ จะพยายามยกระดับประโยชน์ชาติผ่านการประชุม G20 ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง

・ร่างข้อเสนอทดแทน Obamacare ของพรรครีพับลิกัน ประมาณหลายล้านคนจะสูญเสียการประกัน ตามคณะกรรมการงบประมาณแห่งสภา

・มรุคเคลล์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี มีท่าทีสนใจหารือกับทรัมป์ เพื่อพบปะอย่างกว้างขวางกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตามกระทรวงผู้ดำเนินการข่าวรัฐบาล

・การประชุมผู้นำสหรัฐ-จีน จะถูกปรับให้จัดขึ้นช่วงต้นเดือนหน้า ณ บ้านพักในฟลอริดา

・กระบวนการเริ่มต้นการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร เอกสารจากโฆษกนายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่า ไฟเขียวในปลายเดือน

・ธนาคาร Solaris ของเยอรมัน ผู้สนับสนุนจาก SBI Holdings และอื่นๆ ร่วมกันในการระดมทุน

・รัฐมนตรีการคลังญี่ปุ่น กับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ จะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 17 โดยฝ่ายรัฐบาล

《ตารางเวลา》

10:00 รายงานสถานะการทำงานประจำเดือน (ณ วันที่ 10 มีนาคม ธนาคารของญี่ปุ่น)

17:00 ยอดคงคงพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นตามชนิด

17:00 ปริมาณการซื้อพันธบัตรคลังของญี่ปุ่นโดยธนาคารกลาง

09:30 ในนิวซีแลนด์ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ NAB กุมภาพันธ์

11:00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนกุมภาพันธ์

11:00 ยอดขายปลีกของจีนเดือนกุมภาพันธ์

16:00 CPI ผู้บริโภคเยอรมันเดือนกุมภาพันธ์ (ปรับค่า)

19:00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนเดือนมกราคม

19:00 ดัชนี ZEW ความบวก/ลบในเยอรมนีเดือนมีนาคม

19:00 ดัชนี ZEW สภาวะรวมยูโรโซนเดือนมีนาคม

21:30 CPI ยูโรสหภาพสหรัฐฯ เดือนกุมภาพันธ์

Core index ยกเว้นอาหารและพลังงาน

สภาพตลาดขอให้ดูที่ Twitter ของเราได้ที่ https://twitter.com/fujitomi_8740