【ザ・トレーディング編】第19回：株か、ETFか、それとも…？プロが選ぶ「勝つための戦場（トレード対象商品）」選びの極意⚔️?️

จนถึงบทความที่แล้ว เราได้สร้างระบบการเทรดที่ทรงพลัง เช่น “Triple Screen” และ “Impulse System” ของ Dr. Elder เพื่ออ่านคลื่นของตลาด

อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังมีกำแพงที่ต้องเผชิญอยู่เสมอ

「แล้วควรเทรดอะไรบ้างล่ะ？」?

ตั้งแต่บทที่ 8 จะเข้าสู่หัวข้ออมตะนี้! ในโลกมีสินทรัพย์มากมาย เช่น หุ้น ETF (กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ตัวเลือก ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส ฯลฯ มีมากมาย ซึ่งทั้งหมดอาจดูเหมือนกันบนชาร์ต แต่จริงๆ แล้วแต่ละอย่างมี “ข้อได้เปรียบและข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง” และความเสี่ยงที่คุณต้องเผชิญก็แตกต่างกันอย่างมาก

ครั้งนี้ เราจะมองเห็นชัดในสิ่งที่เราเห็นบ่อยที่สุดคือ “หุ้น” และที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา「ETF」ในมุมมองระดับมืออาชีพในแง่มุมที่แท้จริงจะเปิดเผยอย่างหมดเปลือง!

? เงื่อนไขขั้นต่ำ: มหาสมุทรลึกและคลื่นสูงหรือไม่? (สภาพคล่องและความผันผուշ)

ไม่ว่าจะเทรดสินทรัพย์อะไร ก็มี “สองสมมติฐานใหญ่ที่ต้องเติมเต็มเสมอ”

1. สภาพคล่อง (มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน):ความง่ายในการเทรด สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ (มูลค่าซื้อขายน้อย) จะไม่สามารถขายเมื่ออยากขาย และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะมี “ค่าธรรมเนียมลับ” อย่างสลิปเพจ (ส่วนต่างระหว่างราคาคำสั่งซื้อกับราคาซื้อขายจริง) ส่งผลให้ขาดทุนอย่างมาก เพื่อนของ博士ได้ซื้อหุ้นที่มียอดซื้อขายน้อยถึง 6000 หุ้น และต้องต่อสู้หลายวันในการขายหุ้นเมื่อราคาตกลง เราควรต่อสู้ในตลาดที่มีมูลค่าการซื้อขายต่อวันอย่างน้อยที่ 1 ล้านหุ้นขึ้นไปในตลาดหลักทรัพย์

2. ความผันผวน (ระดับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น):โอกาสในการเทรด (ความสูงของคลื่น) ถึงแม้สภาพคล่องสูง แต่หากราคาหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว (ความผันผวนต่ำ) โอกาสทำกำไรจากการเทรดย่อมไม่มี

สินทรัพย์ที่ไม่มีสองข้อด้านบนครบถ้วนจะถูกตัดออกจากการเทรดทันทีถึงจะมีข่าวดีแค่ไหนก็ตาม

? แสงและเงาของ “หุ้น”: กับดักพื้นฐาน

การลงทุนในหุ้นเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่สำหรับผู้เริ่มต้นมีกับดักซ่อนอยู่ มันคือการชอบในบริษัทนั้นๆ

ถ้าคุณเลือกซื้อหุ้นเพราะชอบศักยภาพในอนาคตของบริษัท แม้ราคาจะเริ่มลง คุณก็จะทำให้ตัวเองถูกชอบยืนยันว่ามีการขึ้นในอนาคต และไม่สามารถตัดขาดทุนได้ หากการลงทุนระยะยาว (หลายปี) ความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัท (ปัจจัยพื้นฐาน) มีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับการเทรดที่มุ่งหวังเพียงไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์「ความคาดหวังของฝูงชน (จิตวิทยา)」เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนราคา。

หากจะเทรดหุ้น ควรเลือกด้วยเหตุผลที่ว่า “เพราะมีสภาพคล่องสูง ความผันผวนสูง และสัญญาณจากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่บอกสัญญาณ” ไม่ใช่เพราะชอบบริษัทนั้นๆ

? “ETF” ความเป็นจริง: ดาบที่ทรงพลังหรือกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายสูง?

ในช่วงหลัง ETF (กองทุนดัชนีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ได้รับความนิยมอย่างมาก ETF เป็นกองทุนรวมที่ซื้อขายได้แบบหุ้น มีการติดตามดัชนีอย่าง S&P 500 หรือรวมถึงหุ้นในภาคส่วนใดก็ได้

ข้อดีสูงสุดของ ETF คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากบริษัทเดี่ยว (ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท)です。 หุ้นเดี่ยวในการเทรดมีความกลัวสูงสุดคือเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือการผิดพลาดในการรายงานผลประกอบการที่ทำให้ราคาหุ้นหยุดลงในวันถัดไป แต่หากเป็น ETF ความเสี่ยงเหล่านั้นจะกระจายตัวออกไปอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม Dr. Elder ก็เตือนถึง “กับดักแห่ง ETF” ด้วย