“เมื่อรู้ตัวอีกทีถูกบังคับเรียกเก็บเงิน” เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับอัตราการรักษาความมั่นคงของมาร์จิ้นสำหรับมือใหม่ใน FX และ Gold Canon

เมื่อทำการเทรด FX หลายๆ คนเคยประสบการณ์ว่า “ก่อนรู้ตัวโพสิชันโดนบังคับปิดสถานะไปเสียแล้ว”

ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบที่เรียกว่าอัตราสำรองเงินทุนที่ต้องรักษาไว้
ครั้งนี้สำหรับผู้เริ่มต้น FX จะช่วย整理พื้นฐานของอัตราสำรองเงินทุนที่ต้องรักษาไว้และการเลิกขาดทุน (ลอสแคท) เพื่อคิดถึงวิธีที่ Gold Canon ซึ่งเป็นตัวเลือกต่างๆ จะรับมือได้อย่างไร

■อัตราสำรองเงินทุนที่ต้องรักษาคืออะไร

อัตราสำรองเงินทุนที่ต้องรักษาคือค่าแสดงสัดส่วนเงินทุนสำรองที่ต้องฝากไว้ในบัญชี โดยรวมการขาดทุนที่ยังไม่ realized ด้วย เพื่อบ่งบอกว่าสัดส่วนเงินทุนที่จำเป็นยังถูกคงไว้ในระดับใด
เมื่อราคาหรือแนวทางตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับโพสิชันของตน และขาดทุนที่ยังไม่ realized ขยายออก อัตรานี้จะลดลงทีละน้อย

และเมื่อระดับที่กำหนดไว้ต่ำกว่าเกณฑ์บางข้อแล้ว เพื่อป้องกันการขยายขาดทุนเพิ่มเติม ระบบจะบังคับปิดสถานะ
นี่คือสิ่งที่เรียกว่า “ลอสแคท”

■ทำไมถึงรู้สึก “ sudden ”

ในหลายกรณี ลอสแคทไม่ได้เกิดขึ้นโดยอุบัติเอง แต่มีสาเหตุจากการมองขาดทุนที่สะสมและการมองข้ามกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้น
โดยเฉพาะถ้าไม่ค่อยตรวจสอบตลาดบ่อยๆ หรือเมื่อขาดทุนอยู่ แล้วละสายตาไป การลดลงของอัตราอาจไม่สังเกตเห็นและเวลาผ่านไป

นอกจากนี้ หากถือโพสิชันจนถึงขีดสูงสุดของกำลังซื้อ การเคลื่อนไหวของราคาที่ปกติอาจทำให้อัตรายืนหยัดต่ำกว่าค่ามาตรฐานได้ก่อนที่คาดไว้

■ชอบผิดทางของผู้เริ่มต้นที่ทำให้เข้าใจผิด

ความคิดว่า “ยังไม่เป็นไร”“รอให้กลับมาดีขึ้นอีกนิดเดียว” เป็นสิ่งที่ผู้เทรดจำนวนมากประสบ
อย่างไรก็ตาม หากให้ความสำคัญกับความคิดนี้มากเกินไป อาจทำให้เชื่อความคาดหวังส่วนตัวมากกว่าการสังเกตสัญญาณที่เป็นจริงของอัตราเงินทุนที่ต้องรักษาไว้

ผลักดันให้ถือโพสิชันที่ขาดทุนต่อไป อัตราจะลดลงมากขึ้น และในที่สุดก็อาจถึงจังหวะที่ถูกบังคับปิดสถานะโดยที่ตั้งใจไว้ไม่ได้

ประสบการณ์แบบนี้หากเกิดซ้ำๆ มักทำให้คิดว่า “ทำไมถึงถูกปิดสถานะในเวลาที่แย่ที่สุดเสมอ” แต่ในหลายกรณีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากการบริหารเงินล่วงหน้าที่ขาดกำลัง

■ลองคิดด้วยตัวเลขที่ชัดเจน

ยกตัวอย่าง หากมูลค่าเงินทุนประกันอยู่ที่ 200,000 เยน และขาดทุนที่ยังไม่ realized อยู่ 50,000 เยน หรือ 150,000 เยน สถานะอัตราเงินทุนที่ต้องรักษาจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
กรณีแรกยังพอมีส่วนที่เหลืออยู่นิดหน่อย แต่กรณีหลังมักใกล้กับอัตรามาตรฐานและอาจถึงขั้นลอสแคทด้วยการเดินถอยหลังนิดเดียว

ดังนั้น ไม่ใช่แค่จำนวนเงินขาดทุนเท่านั้น แต่ต้องมองจาก “สัดส่วนที่เทียบกับเงินทุนทั้งหมด” เพื่อให้สามารถสังเกตการลดลงของอัตราได้เร็วขึ้น

■แนวคิดในการเผชิญหน้ากับอัตราเงินทุนที่ต้องรักษา

มาตรการที่ควรตระหนักคือการบริหารเงินล่วงหน้าด้วยเงินทุนสำรอง เพื่อให้สภาวะลดลงของอัตราไม่รุนแรงมาก และควบคุมให้สภาพไม่ลดลงอย่างรวดเร็ว
การกำหนดสัดส่วนเงินทุนที่ใช้ต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งไว้ล่วงหน้าจะช่วยสนับสนุนข้อต้อนรับนี้

นอกจากนี้ในช่วงที่ถือโพสิชัน ควรตรวจสอบสถานการณ์ขาดทุนที่สะสมและแนวโน้มอัตราเงินทุนเป็นประจำ
อารมณ์ที่ลำดับการตรวจสอบลงไปทำให้ยากในการรับรู้สถานการณ์อย่างเป็นกลาง

วิธีที่ปฏิบัติจริงคือกำหนดลิมิตการขาย/ทำกำไรเมื่อเริ่มต้นการเข้าตลาด เช่น “ในกรณีที่อัตราเงินทุนลดลงถึงจุดไหนควรปิดออก”
ไม่ตัดสินใจขณะตลาดกำลังเคลื่อนไหว แต่ตั้งเกณฑ์ไว้ในเวลาที่เย็นสงบ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้อย่างสอดคล้องแม้แต่มีกำไรขาดทุน

■จะใช้ประโยชน์จากแผง Gold Canon อย่างไร

Gold Canon คือชุดสัญญาณสำหรับทองคำ (ทอง) ทั้งเป็นเครื่องมือสัญญาณและเครื่องมือกึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วยสัญญาณที่เป็นแนวทางการเข้าออก และข้อมูลเช่นอัตราชนะ จำนวน pips ที่ได้ รายได้ ในรูปแบบแผง

การตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยให้มองเห็นอย่างเป็นกลางว่าเราเทรดด้วยกรอบกว้าง-ถี่แค่ไหน และยังเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการบริหารเงินทุนที่ให้ความสำคัญกับอัตราเงินทุนที่ต้องรักษาไว้

เป็นการอ้างอิงถึงแนวโน้มในอดีต ไม่รับประกันผลในอนาคต แต่สามารถใช้เป็นแนวคิดในการทบทวนอย่างมีสติ

■สรุป

การเข้าใจอัตราเงินทุนที่ต้องรักษาและกลไกลของลอสแคทเป็นหนึ่งในฐานคิดสำคัญในการบริหารเงินทุนในการเทรด FX
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ถูกบังคับปิดสถานะโดยไม่ตั้งใจ ควรมีการบริหารเงินทุนที่มีเครดิตสำรองและตรวจสอบสถานะเป็นประจำ

หากคุณสนใจว่า Gold Canon จะเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจการเทรดอย่างไรหน้ารายละเอียดกรุณาตรวจสอบเนื้อหาต่อไปนี้