「เยนอ่อนค่า・เยนแข็งค่า」でทำกำไรได้จริง: ความรู้พื้นฐานในการไหลตามคลื่นตลาด
หลังจากการระบาดของโควิดสิ่งที่ถูกกล่าวถึงและวิพากษ์วิจารณ์ว่า “เยนญี่ปุ่นอ่อนค่า,” “การท่องเที่ยวต่างประเทศแพงจนไม่สามารถไปได้,” “ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่ถูก,” “ชาวต่างชาติที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ” ได้เพิ่มมากขึ้น
เมื่อมองจากมุมมองของผู้มีชีวิตจริง การอ่อนค่าของเยนทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคล้ายกับการถูกบีบคอด้วยเส้นด้ายจริงๆ ไม่ใช่ทันทีทันใด แต่บางอย่างดูเหมือนจะค่อยๆ แย่ลง
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองจากมุมมองของผู้ค้ามืออาชีพ ปรากฏการณ์นี้จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ในโลกของตลาด เงินเยนอ่อนค่าหรืแข็งค่าก็ไม่ได้หมายถึง “ดี” หรือ “ไม่ดี” มันเป็นเพียง “คลื่นพลังงาน” เท่านั้น
เหมือนที่นักเล่นเซิร์ฟรอคลื่นที่ดี นักเทรดใช้ “ความผันผวนของคลื่น (volatility)” เพื่อสร้างกำไร ในส่วนนี้จะอธิบายว่าทำไม FX จึงยังคงแข็งแกร่งทั้งในยุคเงินเฟ้อและยุคถดถอย รวมถึงแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นในการตามคลื่นตลาด
■1. ตัวจริงของ FX คือ “การตีเชือกระหว่างสกุลเงิน”
ก่อนอื่น FX (การเทรดสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ) คืออะไร ไม่จำเป็นต้องคิดซับซ้อน มันคือ “การตีเชือกกระชับระหว่างสกุลเงินทั่วโลก” ที่ยักษ์ใหญ่
ลองคิดเป็นคู่เงิน “Dollar/Yen (USD/JPY)” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ “ทีมดอลลาร์” กับ “ทีมเยน” กำลังดึงเชือก
เมื่อดอลลาร์แข็งขึ้น (ซื้อขึ้น) เชือกจึงดึงไปฝั่งดอลลาร์ = แผนภูมิขยับขึ้น (เยนอค่าเงินดอลลาร์สูง)
เมื่อเยนแข็งขึ้น (ซื้อขึ้น) เชือกจึงดึงไปฝั่งเยน = แผนภูมิขยับลง (เยนแข็งค่าเงินดอลลาร์อ่อน)
เมื่อข่าวกล่าวว่า “เยนอ่อนค่า!” นั่นหมายถึงพลังของดอลลาร์แข็งขึ้น เชือกถูกดึงไปยังฝั่งดอลลาร์ ซึ่งคือเรื่องธรรมดา ความระยะทางที่เชือกเคลื่อนไหวคือแหล่งที่มาของผลกำไรของเรา ไม่ใช่บอกว่าใครชนะหรือแพ้ แต่เป็นการดูว่า “พลังใดแข็งแกร่งกว่าในขณะนี้” และขึ้นไปบนหลังทีมที่แข็งแกร่ง นี่คือแก่นแท้ที่เรียบง่ายที่สุดของ FX
เหตุใดพลังและความอ่อนแอจึงมีอยู่ ก็เพราะอัตราดอกเบี้ยสูงหรือต่ำมีผลต่อมัน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานการณ์การค้าพลังงาน ความเข้มแข็ง/อ่อนแอทางทหาร การแทรกแซงของธนาคารกลาง ทั้งหมดรวมกันสร้างราคาดอลลาร์-เยนในปัจจุบัน
■2. ไม่ใช่แค่ “ขึ้น” เท่านั้น “ลง” ก็เป็นกำไรได้ด้วยเวทมนตร์
การลงทุนในหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ทำกำไรจากการซื้อราคาถูกและขายแพง ดังนั้นหากราคายังไม่ขึ้นก็ไม่มีกำไร ดังนั้นเมื่อสภาพเศรษฐกิจไม่ดีอาจไม่คึกคัก และเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะคึกคักขึ้น
แต่ FX ต่างออกไป มีอาวุธที่ทรงพลังที่การลงทุนอื่นไม่มี นั่นคือคำสั่ง “ขาย (ショート)”
การทำกำไรจาก “เยนอ่อนค่า (ขึ้น)” นั้นเข้าใจง่าย เช่น ซื้อที่ 1 ดอลลาร์ 100 เยน แล้วขายเมื่อถึง 150 เยน กำไร 50 เยน
แล้วเมื่อ “เยนแข็งค่า (ลดลง)” ล่ะ จะทำอย่างไร? ที่นี่จะใช้กลไก FX เฉพาะตัวคือ “การขาย (ショート)” อาจดูยากเล็กน้อย จึงจะอธิบายด้วยตัวอย่างใกล้ตัว
----
จงจินตนาการ คุณขอยืม iPhone รุ่นล่าสุดจากเพื่อนรวยชื่อสเนโอะ (มูลค่า 200,000 เยน) บอกว่า “จะคืนให้ในหนึ่งเดือน”
คุณนำ iPhone ที่ยืมมาขายที่ร้านมือสองทันที ได้เงินสด 200,000 เยน
ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ข่าวลือเกี่ยวกับรุ่นใหม่ออกมา ราคาของ iPhone นี้ร่วงลงเหลือ 150,000 เยน
คุณไปหาซื้อ iPhone เดิมคืนในราคา 150,000 เยน
คืนให้สเนโอะไป
เหลือกำไร 50,000 เยนใช่ไหม? นี่คือกลไก “ขายสูงแล้วซื้อคืนต่ำ (ショート)”
ใน FX คุณสามารถทำได้ด้วยปุ่มเดียว ดังนั้น ไม่ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเป็นวิกฤต (เยนอ่อน) หรือเศรษฐกิจโลกถดถอยจนเยนพุ่งขึ้น (เยนแข็ง) นักเทรด FX จะมีโอกาสทำกำไรในสองสถานการณ์นี้
จึงเรียกว่า FX เป็นการลงทุนที่ “พร้อมรับมือทุกสถานการณ์” ด้วยคุณสมบัติที่ได้เปรียบเช่นนี้
■3. ตลาดไม่เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง “จับคลื่นให้ถูก”
แม้ว่าจะกล่าวว่า “เยนอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง” แผนภูมิไม่ใช่เส้นตรงที่ลากด้วยไม้บรรทัด มันเคลื่อนไหวคล้ายคลื่นที่ขึ้นลงสลับกันอย่างต่อเนื่อง: “ขึ้น → ปรับฐานชั่วคราว → ขึ้นอีกครั้ง”
สาเหตุที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่แพ้คือการดูข่าวแล้วรีบกระโดดเข้าไปตามข่าวเมื่อเห็นว่าเยนอ่อนค่า แล้วถูกคลื่นชงถอยลงทำให้กลัวและตัดขาดทุน
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะดูที่ “จังหวะคลื่น” มากกว่าข่าว
วิเคราะห์ด้วยหลายกรอบเวลาอย่างแน่นอน
ตอนนี้คลื่นใหญ่กำลังหันขึ้นหรือไม่
ในคลื่นนั้น มีจังหวะถอยลงชั่วคราวหรือไม่ ไม่ใช่เพียงการลงแรงๆ
ผู้ที่เคยเล่นสระน้ำที่ไหลเชี่ยวจะเข้าใจว่า พยายามฝืนกับกระแสจะถูกชุลมุน แต่ถ้าคุณตามกระแสและว่ายไปตามมัน จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ทำให้สามารถจับจังหวะได้ดีและเพิ่มกำไรอย่างมั่นคง
■4. อย่าพยายามทำนาย จงยืนยันแล้วขึ้นตามคลื่น
มักถูกบอกว่า “การทำนายแล้วเดาได้ยาก” จริงๆ บอกตามตรงว่า “การเคลื่อนไหวของราคายังไม่มีใครรู้” แม้แต่นักวิเคราะห์มืออาชีพก็ยังล้มเหลวมาบ่อยๆ
แต่ถึงแม้จะทำนายไม่ได้ก็ยังมีสิ่งที่ควบคุมได้
ไม่สามารถทำนายฝนได้ 100% แต่ทุกคนทำได้ว่าเมื่อฝนเริ่มตกก็หยิบร่มขึ้นมาใช่ไหม? FX ก็เช่นกัน
ไม่ใช่พนันว่าเยนจะอ่อนค่าในอนาคต แต่ “ดูกราฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลื่นอ่อนค่าเกิดขึ้นแล้ว แล้วไปตามคลื่นนั้น”
วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงได้มาก จุดสำคัญคือการมี “แผนที่” และ “เข็มทิศ” ที่จะชี้ชัดว่าในขณะนี้คลื่นไปทางไหน
“เข็มทิศ” ที่สำคัญคือการวิเคราะห์กราฟและ “ตัวบ่งชี้ (เครื่องมือช่วย)”
■คลื่นตลาดไม่เคยหมดไปตลอดชีวิต
ตราบใดที่เศรษฐกิจโลกยังขยับคลื่นเงินตราก็ไม่มีทางหยุด แม้วันนี้เยนอ่อนลง เมื่อไหร่ก็ตามที่วันพรุ่งนี้คลื่นเยนแข็งตัว หรือคลื่นของยูโรหรือปอนด์มาเยือน FX traders จะชอบคลื่นขนาดใหญ่ เพราะคลื่นเล็กๆ ไม่ให้ผลกำไรมากนัก หากสามารถเปิดสถานะในช่วงคลื่นใหญ่ได้ ก็สามารถทำกำไรได้มากขึ้น
“ทักษะการตามคลื่นในตลาด”
เมื่อคุณมีทักษะนี้แล้ว มันจะเหมือน “นักปรุงเงินทอง” ที่ใช้งานได้ตลอดชีวิต แม้เงินเดือนจะไม่สูงขึ้น หรือราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้น ก็ยังสามารถลิสต์กำไรส่วนที่จำเป็นจากคลื่นตลาดได้
เปลี่ยนจากผู้ที่เห็นข่าวแล้วกลัวไปสู่ผู้ที่เห็นข่าวแล้วมองเห็นโอกาส
ก่อนอื่นลองสนใจคลื่นใหญ่และคลื่นเล็กที่เกิดขึ้นในทะเลตลาดให้มากขึ้น
ก้าวเล็กๆ นี้อาจเป็นแนวป้องกันทรัพย์สินของคุณให้มั่นคงและเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
× ![]()
