100バガーを探せ！　2020年9月23日号

１． 注目銘柄を分析

7921　TAKARA&COMPANY　東証1部上場

現在・時価総額(億円) 2倍時価総額(億円)
309  618

業態
上場企業向けディスクロージャー企業大手

※ 上場年は、東証1部・2部・マザーズ・JASDAQへの上場年月日を記載しております  

２． ポイント

1. 買収・既存事業の拡大により事業領域が広がっており、今期売上高は【38.6％】増の予想となっており、成長スピードが加速している。

2. コロナの影響で前期未消化だった売上高の一部が、【第１四半期に計上】される事が確定しており、10月1日（木）発表の第１四半期決算は、前年同期を上回る可能性が高い。

3. 9月7日（月）に公募売り出し・増資(PO)の実施を発表。【発行済み株式数が17.5％増加】する為、1株あたり利益の希薄化に繋がる。

4. 配当性向は37.8％と高く、増配の余地は大きくない。売り出し直後であり当面は自社株買いにも期待出来ない為、公募増資で得た資金で【売上・利益の成長を加速させる事が出来るか】がポイント

5. 当社が手掛けている上場企業のディスクロージャーは、7893 プロネクサス との2社による【寡占市場】であり、収益の安定性は高い。増資による下落を織り込めば、収益の積み上げに歩調を合わせるように、緩やかな上昇が再度開始すると考える。

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